Criar um envio para aprovação em um pacote de envios para aprovação
Objetivo
Criar um novo envio para aprovação em um pacote de envios para aprovação.
Histórico
Fatores a considerar
- Permissão de usuário necessária:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
- Pré-requisito:
- Conclua as etapas em Criar um pacote de envios para aprovação.
- Limitação:
- Um envio para aprovação só pode ser adicionado a um pacote de envios para aprovação. No entanto, você pode mover um envio para aprovação de um pacote de envios para aprovação para outro ao editar o envio para aprovação.
- Informações adicionais:
- Depois que um pacote de envios para aprovação é criado, um usuário com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação pode usar o botão Criar revisão para revisar o pacote de envios para aprovação.
Etapas
- Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
A página Envios para Aprovação será exibida. - Clique no link Pacotes.
Uma lista de todos os pacotes de envio para aprovação do seu projeto será exibida. - Localize o pacote de envios para aprovação desejado e clique em Editar.
O pacote de envios para aprovação será colocado no modo de edição. - Role para baixo até a área "Criar um novo envio para aprovação neste pacote".
- Preencha a seguinte entrada de dados:
Observação: um asterisco (*) denota um campo obrigatório.- Privado. Marque a caixa de verificação Visível apenas para administradores, fluxo e membros da lista de distribuição. Isso limitará quem pode visualizar o envio para aprovação no Procore.
- Tipo: selecione o tipo de envio para aprovação na lista.
- Número e Revisão*: o Procore atribui automaticamente um número e uma revisão ao item de envio para aprovação. Se este for o primeiro item de envio para aprovação criado no pacote, ele receberá o número um (1). Se esta for a primeira revisão do item no pacote, será atribuído o número de revisão zero (0). Para itens de envio para aprovação subsequentes e revisões de itens de envio para aprovação, o número é incrementado em um valor de um (1).
- Status: defina o estado do envio para aprovação na caixa Status. Você tem estas opções:
- Aberto (Padrão). Selecione esta opção para indicar que o envio para aprovação está aguardando a resposta dos aprovadores.
- Rascunho. Selecione esta opção para indicar que o envio para aprovação foi criado, mas ainda não entrou no fluxo de revisão e aprovação do envio para aprovação.
- Fechado. Selecione esta opção depois que o envio para aprovação e o subempreiteiro forem aprovados para executar o trabalho contratado.
(Observação: um usuário com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador da empresa pode criar status personalizados para uso com a ferramenta Envios para Aprovação de nível de projeto. Consulte Criar um status personalizado de registro de envios para aprovação.
- Empreiteiro Responsável: selecione a empresa ou fornecedor responsável na lista. Normalmente, é o empreiteiro (ou subempreiteiro).
- Gerente de Envio para Aprovação: selecione o nome da pessoa responsável por gerenciar o envio para aprovação durante todo o seu ciclo de vida. Este é um campo obrigatório. A entrada padrão para este campo é o criador do envio para aprovação.
- Anexos: escolha uma destas opções para adicionar anexos de arquivo ao item de envio para aprovação:
- Para carregar um arquivo do seu computador, clique em Anexar arquivo(s) e escolha Carregar um arquivo do seu computador no menu de atalho.
- Selecionar um arquivo armazenado na ferramenta Documentos (consulte <a data-sl-title="/products/online/user-guide/project-level/documents" href.path="//products/online/user-guide/project-level/documents" href.nome de arquivo...""href...".. /.. /.. /documentos/">Dcuments), clique em Anexar arquivo(s) e escolha Selecionar um arquivo do Procore no menu de atalho.
- Para selecionar um arquivo armazenado na ferramenta Desenhos (consulte Desenhos), clique em Anexar arquivo(s) e escolha Selecionar um desenho do Procore no menu de atalho.
Obs.: se sua empresa tiver integrado terceiro ferramentas com o Procore, talvez o menu de atalho apareça outras opções. - Para mover arquivos de seu computador ou de um local de rede para o Procore, selecione o(s) arquivo(s) desejado(s) e use a operação de arrastar e soltar para colocá-los na área cinza Arrastar e soltar arquivo(s).
- Clique em Criar envio.
O novo item de envio para aprovação será criado e adicionado aos Envios para Aprovação na área Pacote. Você pode adicionar quantos itens de envio para aprovação quiser. - Escolha entre as seguintes opções:
- Se você deseja criar o pacote de envios para aprovação, mas NÃO está pronto para enviá-lo aos revisores por e-mail, clique em Criar pacote.
OU - Se você deseja criar o pacote e enviá-lo para seus revisores por e-mail agora, continue com Enviar o pacote de envios para aprovação para análise.
Importante: antes de enviar um pacote para análise, sempre verifique se você adicionou revisores a cada fluxo de envio para aprovação de itens e de que todas as informações em cada envio para aprovação estejam atualizadas como você quer. Consulte: Próximas etapas para obter mais informações.
- Se você deseja criar o pacote de envios para aprovação, mas NÃO está pronto para enviá-lo aos revisores por e-mail, clique em Criar pacote.
- Clique em Criar Envio para Aprovação.
Observação: O sistema adiciona automaticamente os membros da lista de distribuição padrão da ferramenta Envios para Aprovação à lista de distribuição do envio.
Um banner VERDE aparece na parte superior da página do pacote de envios para aprovação confirmando que o envio foi atualizado com sucesso. - Clique em Atualizar.
Um banner VERDE aparecerá na parte superior da página do pacote de envios para aprovação para confirmar que o pacote de envios para aprovação foi atualizado com sucesso.