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Procore

Criar tipos personalizados de envio para aprovação

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Objetivo

Criar tipos personalizados de envio para aprovação usando a ferramenta Administrador para que eles estejam disponíveis para usuários como seleções de "Tipo" ao criar itens de envio para aprovação usando a ferramenta Envios para Aprovação de um projeto.  

Fundo

Um usuário com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador pode criar tipos personalizados de envio para aprovação que aparecerão no menu suspenso "Tipo" quando um usuário criar um envio para aprovação na ferramenta Envios para Aprovação do projeto. Isso permite que os usuários classifiquem envios para aprovação usando terminologia adequada aos seus negócios.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
  2. Em "Configurações da ferramenta", clique em Envios para Aprovação.
  3. Em tipos personalizados de envio para aprovação, faça o seguinte:

    1. O nome. Insira um nome para o tipo de envio para aprovação na caixa fornecida. 

    2. Crie. Clique neste botão para adicionar o novo item à lista.

      O sistema adiciona o novo tipo de envio para aprovação à lista. 

    3. Ativo. Coloque um marca de verificação nessa caixa para marcar o tipo personalizado de envio para aprovação como ativo. Isso permite que o tipo esteja disponível para usuários finais como uma seleção nos Tipos lista suspensa na página de criação e edição de um envio para aprovação.

      O sistema adiciona o novo tipo de envio para aprovação à lista.