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Procore

Ferramenta Administrador da empresa

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Definições da empresa
Definições da ferramenta
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Consulte <a title=" " href.path="//products/procore-imports/videos" href.nome de arquivo..."> Procore Imports para ver vídeos adicionais relacionados à ferramenta Administrador.
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Gerenciar definições gerais na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar datas do projeto à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar funções de projeto à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar especialidades à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Configurar padrões na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar novos conjuntos de campos configuráveis na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Editar e gerenciar conjuntos de campos configuráveis na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Configurações do plano de ação de nível de empresa
 
Configurar definições de tarefas na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Configurar visualizações de orçamento configurável na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Configurar a estrutura de analítica de projetos na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar um tipo de correspondência à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar um modelo de formulário na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de plano de ação de nível de empresa
 
Criar modelos de reunião na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de observação na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de itens da lista de pendências na ferramenta Administrador de nível de empresa
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Importar itens de segmento para a ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar um modelo de formulário na ferramenta Administrador de nível de empresa: empreiteiro especializado
 

Administrador: criar modelos de itens da lista de pendências

 

Administrador: criar modelos de observação

 

Administrador: criar modelos de reunião

 

Empreiteiro especializado: criar um modelo de formulário na ferramenta Administrador de nível de empresa

 

Administrador: editar e gerenciar conjuntos de campos configuráveis

 

Administrador: criar novos conjuntos de campos configuráveis

 

Administrador: padrão

 

Administrador: importar códigos de custo para a ferramenta Administrador

 

Administrador: adicionar especialidades

 

Administrador: adicionar funções de projeto

 

Administrador: adicionar datas do projeto

 

Administrador: gerenciar definições de empresa

 

Administrador: gerenciar definições de projeto

 

Configurar a Estrutura de analítica de projetos na ferramenta Administrador de nível de projeto

 

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Administrador: importar locais para a ferramenta Administrador de projeto

 

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Gerenciar definições gerais na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar datas do projeto à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar funções de projeto à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar especialidades à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Criar novos conjuntos de campos configuráveis na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Editar e gerenciar conjuntos de campos configuráveis na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Configurações do plano de ação de nível de empresa
 
Configurar visualizações de orçamento configurável na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Configurar a estrutura de analítica de projetos na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar um modelo de formulário na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de plano de ação de nível de empresa
 
Criar modelos de reunião na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de observação na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de itens da lista de pendências na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Gerenciar definições gerais na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar datas do projeto à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar funções de projeto à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar especialidades à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Criar novos conjuntos de campos configuráveis na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Editar e gerenciar conjuntos de campos configuráveis na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Configurações do plano de ação de nível de empresa
 
Configurar visualizações de orçamento configurável na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Configurar a estrutura de analítica de projetos na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar um modelo de formulário na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de plano de ação de nível de empresa
 
Criar modelos de reunião na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de observação na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de itens da lista de pendências na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Adicionar especialidades à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Adicionar um tipo de correspondência à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar um modelo de formulário na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de plano de ação de nível de empresa
 
Criar modelos de reunião na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Adicionar um tipo de correspondência à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar um modelo de formulário na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de plano de ação de nível de empresa
 
Criar modelos de reunião na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de observação na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Adicionar especialidades à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Configurar a estrutura de analítica de projetos na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar um tipo de correspondência à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar um modelo de formulário na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de plano de ação de nível de empresa
 
Criar modelos de reunião na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de observação na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de itens da lista de pendências na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Adicionar funções de projeto à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Adicionar especialidades à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Configurar a estrutura de analítica de projetos na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar um tipo de correspondência à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Criar modelos de reunião na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de observação na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Adicionar datas do projeto à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar funções de projeto à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar especialidades à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Criar modelos de plano de ação de nível de empresa
 
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Gerenciar definições gerais na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar datas do projeto à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar funções de projeto à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Adicionar especialidades à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Adicionar um tipo de correspondência à ferramenta Administrador de nível de empresa
 
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Criar modelos de plano de ação de nível de empresa
 
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Criar modelos de observação na ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar modelos de itens da lista de pendências na ferramenta Administrador de nível de empresa
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Importar itens de segmento para a ferramenta Administrador de nível de empresa
 
Criar um modelo de formulário na ferramenta Administrador de nível de empresa: empreiteiro especializado
 

Administrador: criar modelos de itens da lista de pendências

 

Administrador: criar modelos de observação

 

Administrador: criar modelos de reunião

 

Empreiteiro especializado: criar um modelo de formulário na ferramenta Administrador de nível de empresa

 

Administrador: editar e gerenciar conjuntos de campos configuráveis

 

Administrador: criar novos conjuntos de campos configuráveis

 

Administrador: padrão

 

Administrador: importar códigos de custo para a ferramenta Administrador

 

Administrador: adicionar especialidades

 

Administrador: adicionar funções de projeto

 

Administrador: adicionar datas do projeto

 

Administrador: gerenciar definições de empresa

 

Administrador: gerenciar definições de projeto

 

Configurar a Estrutura de analítica de projetos na ferramenta Administrador de nível de projeto

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Administrador: importar locais para a ferramenta Administrador de projeto

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

 

Administrador de nível de empresa

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

tool-icon_integration.png - Indica que a tarefa só pode ser concluída quando o Procore estiver configurado para usar a ferramenta Integrações ERP de nível de empresa. Consulte Integrações ERP.

Tarefa Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar uma visualização do orçamento para custos de mão de obra em tempo real       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um departamento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um tipo personalizado de proprietário       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um programa personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar uma região personalizada de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar uma função personalizada de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar uma fase personalizada do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um tipo personalizado de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar uma especialidade personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um tipo de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um tipo de correspondência de modelo       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar uma unidade de medida à lista principal de unidades de medida       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um escritório       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar códigos de custo da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar tipos de custo da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar tipos de observação de nível de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar Número de Identificação do Empregador       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar vários locais de escritório       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar novas datas de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar campos de análise de causa raiz       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar itens de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar categorias de tarefas       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar conjuntos de campos configuráveis a projetos       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Arquivar e desarquivar códigos de custo sincronizados com uma integração ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Organizar a estrutura de códigos de orçamento da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar preferências de código de custo       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar as definições administrativas para o Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar webhooks da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar o logor único na ferramenta Administrador da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar as definições padrão do projeto da sua empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um modelo de reunião       icon-mindtouch-table-check.png
Criar relatórios personalizados de portfólio       icon-mindtouch-table-check.png
Criar status personalizados de registro de envios para aprovação       icon-mindtouch-table-check.png
Criar tipos personalizados de envio para aprovação       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma nova alocação de despesas       icon-mindtouch-table-check.png
Criar novos conjuntos de campos configuráveis       icon-mindtouch-table-check.png
Criar a Estrutura de analítica de projetos padrão da sua empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Desativar itens de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma visualização do orçamento       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma especialidade personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um modelo de reunião       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um programa       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir locais de escritório da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir tipos de observação       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir campos de análise de causa raiz       icon-mindtouch-table-check.png
Exibir número do projeto no menu suspenso Alterar projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um modelo de reunião       icon-mindtouch-table-check.png
Editar uma visualização do orçamento existente        icon-mindtouch-table-check.png
Editar e adicionar descrições e códigos de custo       icon-mindtouch-table-check.png
Editar nome da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar locais de escritório da empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar conjuntos de campos configuráveis       icon-mindtouch-table-check.png
Editar definições de segmento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Editar tipos de observação       icon-mindtouch-table-check.png
Editar informações do programa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar campos de análise de causa raiz       icon-mindtouch-table-check.png
Editar itens de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar avatares       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar/desabilitar pesquisas no Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar edições de estrutura de códigos de orçamento de nível de projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar definições de segurança para logins, senhas e intervalos de tempo limite de sessão       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar subobras para a EAP       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar termos e condições       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar notificações de seguro de fornecedor       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar a integração do DocuSign® na conta Procore da sua empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar segmentos para CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importar itens de segmento para sua ferramenta Administrador de nível de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gerenciar aplicativos       icon-mindtouch-table-check.png
Gerenciar status personalizados para tipos de correspondência       icon-mindtouch-table-check.png
Reativar itens de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Remover conjuntos de campos configuráveis de projetos       icon-mindtouch-table-check.png
Configure uma nova visualização de orçamento        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar a visualização do orçamento Custo de produtividade da mão de obra do Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Definir configuração padrão de alteração contratual       icon-mindtouch-table-check.png
Definir fuso horário       icon-mindtouch-table-check.png
Rastrear datas importantes do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar as definições da ferramenta Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Fazer upload de um logotipo de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar informações da conta       icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar as definições de segmento de tipo de custo da empresa       icon-mindtouch-table-check.png

* O usuário precisa ter permissões de nível "Administrador" nas ferramentas Administrador de nível de empresa e de projeto. 

Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Administrador de nível de empresa. 

Alterações recentes

Definições para a ferramenta Gerente de conexão (21/02/2024)

O Gerenciador de conexões é uma nova ferramenta que permitirá conectar seu projeto ao projeto de outra empresa no Procore. Inicialmente, você pode definir suas definições de conexão e lista de distribuição. Consulte Definir configurações de conexão do projetoDefinir configurações avançadas: Gerenciador de conexõesO que devo saber sobre como conectar projetos no Procore?

ATUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PARA CRIAR E GERENCIAR CAMPOS PERSONALIZADOS (12/12/2023)

O Procore atualizou os campos personalizados facilitando a localização e a gestão. Os tempos de carregamento para campos personalizados melhoraram e pequenas alterações foram adicionadas para tornar o gerenciamento de campos personalizados mais rápido e intuitivo. Além disso, ao usar tipos de campo de seleção múltipla ou única, você pode pesquisar e gerenciar facilmente as opções disponíveis. Consulte Criar novos campos personalizados e editar campos personalizados.

Atualizar suas definições para convites de cotação do REceive por meio da Procore Construction Network (04/12/2023)

Agora, o pagamento de contas Procore pode receber convites para cotação por meio da Procore Construction Network. Para atualizar as configurações da sua empresa para receber convites de licitação, consulte Como minha empresa pode receber convites de licitação através da Procore Construction Network?

Atualização das definições de estimativa (14/11/2023)

Agora, é possível configurar códigos de custo e tipos de custo em nível de empresa com as mesmas definições disponíveis ao enviar uma estimativa para o orçamento na ferramenta Estimativas do projeto. Essas definições são aplicadas por padrão a todos os projetos a pedido de maior consistência. Ainda será possível substituir os códigos de orçamento conforme necessário na guia Estimativas do projeto. Consulte Definir configurações de estimativa padrão.

Fazer edições em massa em itens em modelos de plano de ação (28/08/2023)

Ao criar ou editar um modelo de plano de ação, você pode fazer alterações em massa em itens em seu plano. Marque as caixas de seleção dos itens que deseja editar e escolha como deseja atualizar o item. Leia o anúncio para saber mais e consulte Criar e editar um modelo de plano de ação em nível de projeto e Criar um modelo de plano de ação em nível de empresa.

Nova definição para desabilitar notificações de e-mail de item vencido durante os fins de semana (06/04/2023)

Para ajudar a reduzir as interrupções por e-mail durante dias sem trabalho, o Procore adicionou uma nova definição que permite que os Administradores da empresa evitem o envio de notificações de e-mail atrasadas aos usuários durante o fim de semana. Consulte Posso impedir o envio de e-mails no fim de semana? e Defina as configurações da sua empresa.

Criar campos personalizados para o Registro de equipamentos do RDO (06/03/2023)

O Procore adicionou a capacidade de criar campos personalizados na ferramenta Administrador de nível de empresa para o Registro de equipamentos na ferramenta RDO de um projeto. Esses campos personalizados funcionam como outros campos no Procore e podem ser incluídos em relatórios nas ferramentas Relatórios de nível de empresa e projeto. Consulte Criar novos campos personalizados.

Tipos e seções personalizados de campo para inspeções (08/02/2023)

Ao criar novos campos personalizados para inspeções, você pode usar novos tipos de campo, como Usuários do projeto, Empresa, Local e Data e Hora. Além disso, o Procore adicionou a capacidade de organizar campos personalizados em inspeções. Os usuários podem criar seções em seus conjuntos de campos configuráveis e adicionar campos personalizados a essas seções. Os campos personalizados são exibidos na seção designada nas Inspeções para projetos que usam esse conjunto de campos. Consulte Criar novos campos personalizados O que são seções personalizadas e quais ferramentas Procore as suportam?

Adição do ícone de cadeado laranja aos tipos de correspondência "Super privados" (24/01/2023)

O Procore adicionou um novo ícone de cadeado laranja aos tipos de correspondência "Super privado" na lista de tipos de correspondência na ferramenta Administrador de nível de empresa.