Excluir conjuntos de campos configuráveis
Objetivo
Excluir conjuntos de campos da página Administrador de nível de empresa.
Fundo
Uma conjunto de campos configurável é um grupo de campos em determinadas ferramentas Procore que podem ser definidos como opcionais, obrigatórios ou ocultos de acordo com as necessidades de sua empresa. Isso proporciona um melhor controle sobre os entrada de dados quando os usuários criam e editam itens em projetos Procore. Consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?
Você pode excluir uma conjunto de campos se não quiser mais que ela esteja disponível para aplicação a projetos. No entanto, você não pode excluir uma conjunto de campos que esteja aplicada a projetos ou definida como padrão do projeto. Para remover conjuntos de campos de projetos, consulte Remover conjuntos de campos configuráveis de projetos.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa.
- Informações adicionais:
- Se você quiser editar ou renomear um conjunto de campos configurável, consulte Editar conjuntos de campos configuráveis.
- Para ver quais ferramentas suportam conjuntos de campos configuráveis, consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?
Aviso
Quando você excluir um conjunto de campos configurável, ele será excluído permanentemente do Procore. Conjuntos de campos configuráveis excluídos não são recuperáveis.
Pré-requisitos
É necessário remover o conjunto de campos de qualquer projeto aplicado antes que seja possível excluí-lo e não pode ser definido como o padrão de novos projetos. Consulte Remover conjuntos de campos configuráveis de projetos.
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique na ferramenta para a qual deseja criar conjuntos de campos configuráveis.
- Clique na guia Conjuntos de campos .
Nota: Ferramentas sem outras definições na ferramenta Administrador de nível de empresa abrirão essa página automaticamente. - Clique em Criar novo ao lado da seção para a qual deseja configurar os conjuntos de campos.
- Na janela "Criar conjunto de campos", insira um nome para a conjunto de campos e clique em Criar.
- Na página "Editar conjunto de campos", cada nome de campo tem as seguintes opções:
- Clique no botão para ativar
posição para tornar o campo visível na seção.
OU
Clique no botão para desligar
posição para ocultar o campo na seção.
Nota: Um
ícone indica que o campo está visível por padrão e não pode ser alterado para oculto. - Marque a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como obrigatório.
OU
Limpe a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como opcional.
Notas:- Campos sem caixa de verificação são opcionais por padrão e não podem ser alterados para obrigatórios.
- Uma caixa de seleção marcada em cinza
indica que o campo é obrigatório por padrão e não pode ser alterado para opcional.
- Clique no botão para ativar
- Clique em Salvar.
- Na janela "Aplicar alterações a [#] projetos?", clique em Atribuir projetos para adicionar a conjunto de campos aos projetos.
- Na janela “Atribuir projetos”, marque a caixa de seleção ao lado de cada projeto ao qual deseja aplicar o conjunto de campos e clique em Atualizar.
- Na janela “Aplicar alterações a [n.º] projetos?”, clique em Confirmar.
- Opcional: para definir um conjunto de campos como padrão para novos projetos, clique no botão
ícone no final de sua linha na guia 'Fieldsets' e selecione Set as New Project Default.
Obs.
Projetos criados com base em um modelo de projeto que inclua conjuntos de campos herdarão os conjuntos de campos do modelo de projeto em vez dos conjuntos de campos de padrão da sua empresa. Consulte Configurar um modelo de projeto.
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique na ferramenta com as conjunto de campos configuráveis que deseja remover.
- Clique na guia Conjuntos de campos.
Obs.: ferramentas sem outras definições na ferramenta Administrador abrirão essa página automaticamente. - Clique no
ícone em frente ao conjunto de campos que você deseja excluir.
Nota: Você só pode excluir a conjunto de campos se ela não for aplicada a nenhum projeto ou definida como padrão do projeto. - Na janela "Excluir [nome do conjunto de campos]?", clique em Confirmar.
Nota: Não é possível restaurar o conjunto de campos depois que ele for excluído.