Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto

Objetivo

Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto do Procore. 

Histórico

No nível de projeto, é possível excluir segmentos e itens de segmento de acordo com as políticas definidas pelo Administrador do Procore da sua empresa quando o segmento tiver sido criado (consulte Adicionar segmentos personalizados). Assim como para os itens de segmento em sua EAP (Estrutura de analítica de projetos) de nível de empresa, só é possível excluir os itens de segmento de nível de projeto quando eles não tiverem sido usados para criar um código de orçamento em seu projeto. 

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:

  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto. 
    OU
  • Permissões de nível “Somente leitura” ou “Padrão” na ferramenta Administrador de nível de projeto com a permissão granular “Gerenciar itens de segmento” habilitada em seu modelo de permissão. 
    Obs.: o Administrador do Procore precisa configurar definições adicionais para você editar ou excluir um segmento personalizado. Para saber mais, consulte as “Observações” em Administrador: gerenciar códigos da EAP. 
• Informações adicionais:
  • Depois que um item de segmento for usado para criar um código de orçamento em um projeto, ele não poderá ser excluído. No entanto, é possível desativá-lo para evitar o uso futuro. Consulte Desativar itens de segmento.
• Limitações:
  • Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
    empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP.
  • Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
    Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.

Pré-requisitos

• Adicionar itens de segmento

Etapas

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de projeto. 
2. Em “Definições do projeto”, clique no link Estrutura de analítica de projetos.
3. Na tabela “Segmentos”, clique no segmento que contém os itens a serem excluídos. 
   
    
4. Localize o item de segmento a ser excluído. Se estiver excluindo um segmento estratificado, você precisará acessar o item de segmento e selecioná-lo no painel esquerdo. 
5. Clique nas reticências verticais no item de linha do item de segmento e escolha Excluir no menu Estouro. 
   
   

Próximas etapas

• Organizar a estrutura de códigos de orçamento da empresa

Não deixe de conferir

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