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Procore

Habilitar edições de estrutura de códigos de orçamento de nível de projeto

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Objetivo

Habilitar uma definição de nível de empresa que permita aos usuários do projeto editar a estrutura de códigos de orçamento em um projeto.

Fundo

Embora não seja comum que os projetos usem estrutura de códigos de orçamento diferentes de projeto para projeto, um Administrador do Procore pode configurar uma definição na ferramenta Administrador da empresa que permite aos usuários com permissões de nível "Administrador" em um projeto alterar a padrão da estrutura de códigos de orçamento para esse projeto.

 Importante

Se você optar por habilitar essa definição, certifique-se de que os usuários do seu projeto estejam cientes das seguintes limitações:

  • A adição de um novo segmento de nível de empresa ao estrutura de códigos de orçamento da empresa NÃO tem efeito sobre o estrutura de códigos de orçamento de um projeto. Se quiser adicionar o novo segmento de nível de empresa a um projeto, é necessário adicioná-lo manualmente ao projeto.
  • Você pode remover um segmento de nível de empresa da estrutura de códigos de orçamento de um projeto. No entanto, para melhores resultados, é recomendável remover o segmento no início do projeto e evitar adicionar esse segmento no meio do projeto. 
  • É possível reordenar os segmentos no nível de projeto estrutura de códigos de orçamento a qualquer momento. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa. 
  • Limitações:
    • Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
      empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP.
    • Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
      Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa. 
  2. Em "Definições da empresa", clique em Estrutura de analítica de projetos.
  3. Localize a tabela "Estrutura de códigos de orçamento". 
  4. Clique em Configurar estrutura do código de orçamento icons-settings-gear.png ícone. 

    wbs-company-admin-cog-budget-code-structure.png
     
  5. Na janela "Editar estrutura de códigos de orçamento no nível de projeto", marque a caixa de seleção Habilitar estrutura de códigos de orçamento de nível de projeto Editar . 

    wbs-edit-project-level-budget-code-structure.png
     
  6. Clique em Salvar.