Inativar uma empresa no Diretório da empresa

Objetivo

Desativar uma empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa do Procore. 

Histórico

Se você tiver uma empresa ou fornecedor que saiu do negócio ou não estiver mais trabalhando em projetos para sua empresa, você poderá marcar esse registro da empresa como inativo. Para fazer isso, use as etapas abaixo. Observe que no Procore, você não tem permissão para excluir um registro da empresa. Isso preserva a integridade de qualquer dado histórico associado à empresa na conta da sua empresa. Após desativar o registro de uma empresa no Procore, a empresa não aparecerá mais como uma seleção nos menus suspensos e listas do Procore. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitada em seu modelo de permissões.
    OU
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
• Requisitos:
  • Antes que possa desativar uma empresa, você precisa fazer um dos seguintes:
    • Remova os usuários da empresa do registro da empresa.
    • Reatribuir os usuários a um registro de empresa diferente.
    • Desativar os usuários. 
• Limitações:
  • Não é possível desativar os registros da empresa se houver um (1) ou mais usuários ativos vinculados a um projeto ativo na conta da sua empresa. 
• Informações adicionais:
  • Os registros de empresas inativas não aparecem mais como seleções nas listas suspensas "Empreiteiro responsável" e "Empresa" do Procore. 
  • Os registros inativos da empresa NÃO são excluídos do Procore. Isso mantém a integridade histórica. Em vez disso, elas são movidas para a visualização "Empresas inativas". 
  • Os registros inativos da empresa só podem ser reativados por um usuário com permissão de nível "Administrador" para o Diretório.
• Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP:
  • Pode ser necessário consolidar entradas duplicadas, pois só é possível vincular uma entrada de nível de empresa a um fornecedor de ERP. Nesses casos, pode ser necessário reatribuir usuários à entrada da empresa escolhida e desativar as outras entradas duplicadas.

Passos

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
2. Clique em Empresas.
3. Clique em Editar ao lado da empresa que deseja desativar.
   OU
   Para inativar várias empresas de uma vez, consulte Inativar um lote de empresas no Diretório de empresas.
4. Clique em Desativar empresa.
   Nota: Se o botão 'Desativar Empresa' não estiver disponível, passe o mouse sobre o  ícone para ver por que a empresa não pode ser inativada.
   Um banner VERDE será exibido para confirmar que a empresa está inativada.

Não deixe de conferir

• Inativar um lote de empresas no Diretório da empresa
• Reativar uma empresa no Diretório da empresa
• Desativar contas de usuário no Diretório da empresa