Desativar contas de usuário no Diretório da empresa
Objetivo
Desativar um usuário de uma conta Procore para que ele não possa mais fazer login em uma conta Procore e acessar informações específicas da empresa.
Histórico
Mantenha um histórico abrangente do projeto e uma manutenção precisa de registros, mantendo todas as informações do usuário na conta empresarial Procore da sua organização. Embora a exclusão direta não seja uma opção, você pode desativar facilmente o perfil de um usuário para impedir o acesso login.
Antes de desativar uma conta no Diretório de nível de empresa, garanta uma transição perfeita fechando todos os itens atribuídos pendentes ou reatribuindo-os a outro usuário. O Procore recomenda concluir essas etapas antes da desativação para obter os melhores resultados. Para obter uma visão geral útil das atribuições abertas de um usuário, os usuários de nível "Administrador" podem visualizar convenientemente o Relatório de atribuição na ferramenta Relatórios da empresa.
Alguns fatores a considerar antes de desativar um usuário são descritos no exemplo abaixo.
Exemplos
Se um usuário estiver associado a quaisquer itens em aberto em um projeto ativo, certifique-se de fechar esses itens ou reatribuí-los a outro usuário usando a ferramenta de projeto apropriada no Procore. Isso sempre deve ser concluído antes de desativar um usuário no Diretório de nível de empresa da sua organização.Algumas considerações da prática recomendada incluem, mas não se limitam a:
- O usuário é um 'Funcionário' que requer uma entrada final do cartão de ponto na área 'Entrada do Cartão de Ponto' do Registro Diário? Consulte Criar uma entrada de cartão de ponto.
- O usuário é designado no campo "Atribuição" em um item da reunião? Consulte Editar um item de reunião.
- O usuário é designado como "Ponto de contato" para um empreiteiro responsável em um inspeção? Consulte Editar uma inspeção em nível de projeto.
- O usuário é designado como "Responsável" em uma observação? Consulte Editar uma observação.
- O usuário está designado no campo 'Atribuído a' em um item da lista de pendências? Consulte Editar um item da lista de pendências.
- O usuário é um 'Gerente de RFI' ou 'Cessionário' em uma RFI? Consulte Editar uma RFI.
- O usuário é um "Gerente de Envio para Aprovação" ou um "Aprovador" em um envio para aprovação? Consulte Editar um envio.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Depois que um usuário estiver inativo, o seguinte será verdadeiro:
- Quando o usuário fizer login, o usuário não poderá acessar a conta da sua empresa.
- O nome do usuário será removido das opções selecionáveis nos menus suspensos do usuário.
- As informações do usuário permanecerão no Diretório de nível de empresa e serão arquivados na visualização Usuários inativos. Um usuário com permissões de nível "Administrador" para o Diretório pode reativar o usuário a qualquer momento.
- Toda a atividade do usuário está armazenada no Procore e os itens em aberto permanecem no estado em que estavam no momento da desativação.
Pré-requisitos
- Antes de desativar uma conta de usuário na ferramenta Diretório da empresa, é recomendável que um usuário com permissão de nível "Administrador" feche e/ou reatribua qualquer item em aberto que possa ser atribuído ao usuário em todo o Procore.
Passos
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique em Usuários.
- Marque o caixa de verificação ao lado de um ou mais usuários que deseja desativar.
- Clique em Ações em massa e selecione Inativar.
- Revise a lista de usuários.
- Opcional: Clique no X ao lado do nome de um usuário para removê-lo da lista.
- Clique em Inativar.