Desativar um lote de contas de usuário no Diretório da empresa
Objetivo
Desativar um usuário de uma conta Procore para que ele não possa mais fazer login em uma conta Procore e acessar informações específicas da empresa.
Histórico
Você NÃO tem permissão para excluir um usuário da conta empresarial Procore da sua organização. Isso ocorre porque os usuários frequentemente estão vinculados a informações históricas sobre um projeto de construção e é importante manter as informações de cada usuário no banco de dados do Procore da sua empresa para uma manutenção precisa de registros. No entanto, você pode desativar o perfil de um usuário para que o usuário não possa mais fazer login na conta empresarial Procore da sua organização.
Antes de desativar uma ou mais contas de usuário na ferramenta Diretório em nível de empresa, primeiro você desejará garantir que, se o usuário tiver sido atribuído a algum item no Procore que exija uma ação pendente, você feche esse item ou reatribua a responsabilidade pela conclusão as tarefas associadas a esse item para outro usuário. Para obter melhores resultados, a Procore recomenda que você sempre execute essas etapas antes de desativar uma conta.
Dica! Se você for um usuário com permissão de nível 'Administrador' para a ferramenta de Relatórios da empresa, visualize o Relatório de Atribuição em Visualizar um Relatório. Isso permite que você visualize todos os itens "Abertos" atualmente atribuídos a um usuário.
Alguns fatores a considerar antes de desativar um usuário são descritos no exemplo abaixo.
Exemplos
Se um usuário estiver associado a quaisquer itens em aberto em um projeto ativo, certifique-se de fechar esses itens ou reatribuí-los a outro usuário usando a ferramenta de projeto apropriada no Procore. Isso sempre deve ser concluído antes de desativar um usuário no Diretório de nível de empresa da sua organização.Algumas considerações da prática recomendada incluem, mas não se limitam a:
- O usuário é um 'Funcionário' que requer uma entrada final do cartão de ponto na área 'Entrada do Cartão de Ponto' do Registro Diário? Consulte Criar uma entrada de cartão de ponto.
- O usuário é designado no campo "Atribuição" em um item da reunião? Consulte Editar um item de reunião.
- O usuário é designado como "Ponto de contato" para um empreiteiro responsável em um inspeção? Consulte Editar uma inspeção em nível de projeto.
- O usuário é designado como "Responsável" em uma observação? Consulte Editar uma observação.
- O usuário está designado no campo 'Atribuído a' em um item da lista de pendências? Consulte Editar um item da lista de pendências.
- O usuário é um 'Gerente de RFI' ou 'Cessionário' em uma RFI? Consulte Editar uma RFI.
- O usuário é um "Gerente de Envio para Aprovação" ou um "Aprovador" em um envio para aprovação? Consulte Editar um envio.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório em nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões atribuíveis)' habilitada em seu modelo de permissões.
OU - Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório em nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões atribuíveis)' habilitada em seu modelo de permissões.
- Pré-requisitos:
Antes de desativar uma conta de usuário na ferramenta Diretório da empresa, recomenda-se que um usuário com permissão de nível "Administrador" feche e/ou reatribua qualquer item em aberto que possa ser atribuído ao usuário em todo o Procore. - Informações adicionais:
Uma vez inativo, o seguinte é verdadeiro:- Quando o usuário fizer login, o usuário não poderá acessar a conta da sua empresa.
- O nome do usuário será removido das opções selecionáveis nos menus suspensos do usuário.
- As informações do usuário permanecerão no Diretório de nível de empresa e serão arquivados na visualização Usuários inativos. Um usuário com permissões de nível "Administrador" para o Diretório pode reativar o usuário a qualquer momento.
- Toda a atividade do usuário está armazenada no Procore e os itens em aberto permanecem no estado em que estavam no momento da desativação.
- Os usuários com permissão de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto podem reativar as contas de usuário. Para saber mais:
- Alternativas:
- Se você deseja remover um usuário de um projeto específico (sem desativar o usuário na conta da empresa), consulte Remover um único usuário de um projeto.
Passos
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique em Usuários.
- Marque a caixa de seleção ao lado de um ou mais usuários que deseja desativar.
- Clique em Ações em massa e selecione Inativar.
- Na janela "Inativar usuários", revise a lista de usuários. Clique no X ao lado do nome de um usuário para removê-lo da lista.
- Clique em Inativar.
Um banner VERDE será exibido para confirmar que os usuários foram inativados.