Criar um modelo de permissões do projeto
Objetivo
Criar um modelo de permissões do projeto na ferramenta Permissões da empresa.
Histórico
Os modelos de permissões do projeto são usados para criar um conjunto de permissões que podem ser atribuídas a vários usuários. Muitas empresas optam por criar modelos de permissões com base nas necessidades de diferentes funções em sua organização e em seus colaboradores. O Procore fornece modelos de permissões de padrão que são pré-configurados para funções comuns.
No Procore, há dois tipos de modelos de permissões do projeto:
- Um modelo de permissão global pode ser atribuído a usuários em qualquer projeto na conta Procore da sua empresa. Os modelos de permissões globais são criados e gerenciados na ferramenta Permissões da empresa.
- Um modelo de permissão específica do projeto só pode ser atribuído a um usuário que tenha sido adicionado ao Diretório do projeto correspondente. Os modelos de permissões específicas do projeto são criados na ferramenta Permissões da empresa ou na ferramenta Diretório de nível de projeto e gerenciados na ferramenta Permissões da empresa.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Permissões da empresa.
- Informações adicionais:
- Os níveis de permissão do Procore (Nenhum, Somente leitura, Padrão e Administrador) definem quais ações os usuários podem executar e quais informações podem visualizar em cada ferramenta do Procore. Consulte Matriz de permissões do usuário: Web e Matriz de permissões do usuário: Mobile.
- Você pode conceder permissões baseadas em tarefas (chamadas de permissões granulares) em ferramentas compatíveis do Procore. Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissões do projeto e Quais ferramentas do Procore são compatíveis com permissões granulares?
- Os usuários que tenham as permissões adequadas podem criar modelos de permissões específicas do projeto na ferramenta Diretório de nível de projeto, mas apenas usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Permissões da empresa podem editar esses modelos de permissões específicas do projeto depois que eles forem criados. Consulte Criar um modelo de permissões específicas do projeto com base no Diretório do projeto e Editar um modelo de permissões do projeto.
- Um modelo de permissões do projeto não pode ter o mesmo nome de um modelo de permissões da empresa.
Etapas
Criar um modelo de permissão global
- Acesse a ferramenta Permissões da empresa.
- Clique na guia Modelos de permissões do projeto.
- Clique em +Criar modelo de permissões do projeto e selecione Projeto (global): atribuível a todos os projetos.
- Insira um nome para o modelo na janela “Criar modelo de permissão global” e clique em Confirmar.
Você será redirecionado para a página “Editar modelo” do novo modelo de permissões. Consulte Editar um modelo de permissões do projeto.
Criar um modelo de permissões específicas do projeto
- Acesse a ferramenta Permissões da empresa.
- Clique na guia Modelos de permissões do projeto.
- Clique em +Criar modelo de permissões do projeto e selecione Projeto (específico): atribuível a um projeto específico.
- Insira um nome para o modelo na janela “Criar modelo de permissões específicas do projeto” e clique em Confirmar.
- Na página “Selecionar projeto para atribuir ao modelo”, clique em Selecionar ao lado do projeto para o qual deseja criar um novo modelo de permissões.
Você será redirecionado para a página “Editar modelo” do novo modelo de permissões. Consulte Editar um modelo de permissões do projeto.