Pular para o conteúdo principal
Procore

Visualizar visualizações financeiras na ferramenta Portfólio

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 nova versão disponível

O Procore Início substituiu a página Portfólio da empresa legada e está habilitado pelo padrão. Saiba mais sobre a diferença entre a página Portfólio da empresa legada e a nova Início do Procore.
 

Para retornar ao Portfólio da empresa legado, os administradores do Procore podem acessar a ferramenta Portfólio da empresa / Procore Início, clicar em Gerenciar configurações e desativar o Procore InícioÍcone Desativar.

Banner de anúncio do Procore HUBs com o botão Gerenciar configurações e alternância para os recursos Procore Início e Visão Geral do Projeto.

No entanto, ainda este ano será encerrado e não estará mais disponível. Se sua empresa tiver revertido para a experiência legada do Portfólio da empresa, os administradores do Procore poderão reativar a experiência do Procore Início no Procore Explore. (EUA 2 | Reino Unido)

Fundo

As visualizações financeiras permitem visualizar diferentes relatórios financeiros resumindo os projetos da sua empresa.

Coisas a considerar

Passos

  1. Acesse a ferramenta Portfólio da empresa ou a Página inicial.

  2. Clique em Relatórios.

  3. Clique em Relatórios financeiros ou Relatórios personalizados  e selecione uma das seguintes opções:

    • Relatórios Financeiros:

      • Variação de orçamento, resume os dados de orçamento e variação para que você possa analisar o quanto cada projeto está atingindo suas metas orçamentárias.

      • Variação de contrato, resume os dados de contrato e variação para que você possa analisar o quão perto cada projeto está atingindo suas metas contratuais

      • Resumo do contrato, resume os dados do contrato principal nos projetos da sua empresa.
        Obs.: se a ferramenta Cronograma estiver habilitada em um projeto, a coluna "% de cronograma concluído" mostrará o percentual concluído.

      • Resumo de compromissos, resume seus dados de compromissos em todos os projetos da sua empresa.

    • Relatórios personalizados:

      • Projetos, exibe todos os projetos disponíveis e seus detalhes.

      • Seu Nome, exibe seus projetos disponíveis e seus detalhes agrupados por fase.

         Portfólio da empresa (legado)
        • Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
        • Clique na guia Visualizações financeiras e selecione uma das opções disponíveis: Menu Visualizações financeiras

        • Variação de orçamento, resume os dados de orçamento e variação para que você possa analisar o quanto cada projeto está atingindo suas metas orçamentárias.

        • Variação de contrato, resume os dados de contrato e variação para que você possa analisar o quão perto cada projeto está atingindo suas metas contratuais

        • Resumo do contrato, resume os dados do contrato principal nos projetos da sua empresa.
          Obs.: se a ferramenta Cronograma estiver habilitada em um projeto, a coluna "% de cronograma concluído" mostrará o percentual concluído.

        • Resumo de Compromissos, resume seus dados de compromissos em todos os projetos da sua empresa.