Portfólio: permissões de usuário
Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nesta ferramenta.
Importante
Algumas ações que impactam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore.
Os usuários podem executar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem executar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.
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Nenhuma |
Somente leitura |
Padrão |
Administrador |
Obs. |
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Adicionar notas de projeto do Início do Procore |
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Aplicar um modelo de projeto a um novo projeto |
+ Ative o 'Permitir que os usuários criem novos Projetos' no Diretório da empresa. |
+ Ative o 'Permitir que os usuários criem novos Projetos' no Diretório da empresa. |
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Os usuários de nível "Administrador" da ferramenta Diretório da empresa também podem executar essa ação sem permissões adicionais. |
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Alterar o idioma da sua conta |
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Alterar o endereço de e-mail do seu ID de login |
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Altere sua senha |
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Configurar um modelo de projeto |
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Configurar a página inicial da empresa |
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Você também precisa ter permissões de nível "Administrador" para o Diretório da empresa. |
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Configurar as opções de adição de filtro para a ferramenta Portfólio |
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Configurar a seção Saúde financeira para o Painel de integridade |
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Criar um projeto conceitual |
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Criar um novo projeto |
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Exportar uma lista de projetos do Portfólio da empresa (todos) |
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Exportar uma lista de projetos do portfólio da empresa (ao qual você pertence) |
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Você precisa ser adicionado ao projeto. |
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Exportar a lista "Meus itens em aberto" para uma conta da empresa |
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Filtrar visualizações de portfólio |
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Gerenciar insights favoritos |
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Você precisa ter permissão para visualizar o Insight. |
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Gerenciar "Configurações do meu perfil" |
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Revogar o acesso para aplicativos conectados |
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Pesquisar projetos no portfólio da empresa |
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Definir as permissões de visualização do painel |
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Mostrar projetos na visualização Mapa a partir da ferramenta Portfólio |
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Alternar entre visualizações de projetos financeiros |
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Alternar entre visualizações na lista de projetos |
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Visualizar projetos ativos |
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Os usuários com permissões "Padrão" ou "Somente leitura" só podem ver os projetos aos quais pertencem. |
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Visualizar projetos inativos |
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Somente os usuários que foram adicionados ao Diretório de nível de projeto para um ou mais projetos inativos podem visualizar esses projetos inativos na ferramenta Portfólio da empresa. |
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Visualizar meus itens em aberto na ferramenta Portfólio |
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Visualizar o Painel executivo na ferramenta Portfólio (opção 1) |
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As permissões são baseadas nas configurações de permissões da ferramenta Portfólio para o Painel Executivo. |
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Visualizar o Painel executivo na ferramenta Portfólio (opção 2) |
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Os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Relatórios do Company 360. |
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Visualizar o Painel executivo na ferramenta Portfólio (opção 3) |
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Para visualizar o Painel Executivo desses projetos, os usuários também precisam ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador do projeto. |
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Visualizar as visualizações financeiras na ferramenta Portfólio |
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Os usuários também precisam de permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Orçamento, Contratos Principaise Compromissos do projeto. |
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Visualizar o Painel de integridade na ferramenta Portfólio |
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Visualizar o Painel de integridade na ferramenta Portfólio (seção Saúde financeira) |
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