Criar uma pergunta personalizada de pré-qualificação
Objetivo
Criar uma pergunta personalizada no formulário de pré-qualificação.
Fundo
Você pode criar perguntas personalizadas no formulário de pré-qualificação para adicionar à lista existente de perguntas predefinidas.
Coisas a considerar
Permissões de usuário necessárias:
Privilégios de "Administrador" na ferramenta nível de empresaPré-qualificações e na ferramenta Administrador.
Informações adicionais:
Só há um formulário de pré-qualificação para sua empresa.
Qualquer edição criará uma nova versão do único formulário de pré-qualificação e atualizará todos os formulários existentes enviados aos usuários.
Você não poderá publicar na página Editar.
É possível habilitar e desativar perguntas personalizadas e predefinidas.
Passos
Acesse a ferramenta Pré-qualificações da empresa.
Clique na guia Formulário .
Clique em Editar ícone.
Navegue até uma categoria (p. ex., Informações gerais, Segurança, Seguros e Garantias, Finanças) e clique na seta para expandir a subseção "Informações adicionais". Nota: Cada categoria no formulário tem uma subseção "Informações adicionais" com a opção de adicionar perguntas personalizadas usando o botão Adicionar pergunta .
Em 'Informações adicionais', clique em Adicionar pergunta.
Insira a pergunta que deseja adicionar ao formulário de pré-qualificação no campo Pergunta .
Use o menu suspenso Tipo para configurar o tipo e o formato de resposta. Você pode escolher entre 8 tipos de perguntas diferentes.
Texto
Dropdown
Sim/não
Número
Moeda
Data
Número de telefone
Upload de arquivo Obs.: cada categoria pode adicionar até 20 perguntas a qualquer tipo de pergunta.
Clique em Visualizar para visualizar como será a pergunta para o usuário que responde à pergunta.