Editar o formulário de pré-qualificação
Objetivo
Para editar seu formulário de pré-qualificação.
Fundo
O formulário de pré-qualificação começará como um modelo padrão que vem com seções predefinidas. Em seguida, você pode modificar quais perguntas são exibidas nas seções a qualquer momento.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Administrador" na ferramenta Pré-qualificações da empresa.
- Informações adicionais:
- Só há um formulário de pré-qualificação para sua empresa.
- Qualquer edição criará uma nova versão do único formulário de pré-qualificação e atualizará todos os formulários existentes enviados aos usuários.
- Você não poderá publicar na página Editar.
Passos
- Acesse a ferramenta Pré-qualificações da empresa.
- Clique na guia Formulário.
- Clique no ícone Editar
.
- Clique no campo do título para alterar o nome do formulário de pré-qualificação.
- Acesse cada seção (Informações gerais, Segurança, Seguro e Garantias, Finanças) e clique no modelo de > para expandir a subseção.
- Ao lado de cada pergunta, clique no seletor para azul para habilitar a pergunta em seu formulário ou cinza para desabilitar a pergunta de seu formulário.
- Marque a caixa de verificação ao lado de "Obrigatório" para cada pergunta que deseja que um usuário responda.
Nota: Marcar um campo como obrigatório significa que uma empresa não pode enviar seu formulário de pré-qualificação até que esses campos obrigatórios sejam preenchidos. Use esta opção com cautela. - Clique em Salvar.
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