Atribuir um relatório 360º a todos os projetos
Objetivo
Atribuir um relatório 360 a todos os projetos na conta da sua empresa usando a ferramenta Relatórios 360 para que cada equipe de projeto esteja usando o mesmo relatório padrão.
Fundo
A atribuição de relatórios a todos os projetos permite que os administradores da empresa padronizem os relatórios em toda a empresa e criem consistência nos relatórios. Atribuir relatórios a todos os projetos é diferente de clonar um relatório, porque você está adicionando esse relatório a todos os projetos da empresa em vez de simplesmente copiar o relatório. Atribuir relatórios a todos os projetos também difere de compartilhar um relatório, porque compartilhar um relatório só permite que outros usuários acessem o relatório e o relatório não se propaga em todos os projetos.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.
- Informações adicionais:
- Atualizações automáticas: As alterações em um modelo são enviadas por push para todos os relatórios do projeto. Os relatórios atribuídos a "Todos os projetos" são adicionados automaticamente a novos projetos.
- Acesso ao Project 360: Os usuários com permissões adequadas podem visualizar e fazer cópias de relatórios.
Passos
- Acesse a ferramenta Relatórios do Company 360.
- Localize o relatório desejado na lista em "Meus relatórios". Clique no reticências verticais (⋮) e escolha Atribuir como modelo.
- Opcional: Se você atualizar o relatório no futuro, as alterações serão propagadas para os relatórios de cada projeto.
- Opcional: Se você excluir o relatório no nível de empresa, ele será removido de cada projeto.