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Procore

Atribuir um relatório 360º a todos os projetos

Objetivo

Atribuir um relatório 360 a todos os projetos na conta da sua empresa usando a ferramenta Relatórios 360 para que cada equipe de projeto esteja usando o mesmo relatório padrão.

Fundo

A atribuição de relatórios a todos os projetos permite que os administradores da empresa padronizem os relatórios em toda a empresa e criem consistência nos relatórios. Atribuir relatórios a todos os projetos é diferente de clonar um relatório, porque você está adicionando esse relatório a todos os projetos da empresa em vez de simplesmente copiar o relatório. Atribuir relatórios a todos os projetos também difere de compartilhar um relatório, porque compartilhar um relatório só permite que outros usuários acessem o relatório e o relatório não se propaga em todos os projetos.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório da empresa.
  • Informações adicionais:
    • A atribuição de um relatório a todos os projetos também o adicionará a qualquer novo projeto.
    • Todas as atualizações feitas no modelo serão enviadas para os relatórios do projeto.
    • Os relatórios atribuídos a projetos podem ser exibidos e clonados na ferramenta Relatórios do Project 360 por usuários com as permissões adequadas.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Relatórios do Company 360.
  2. Localize o relatório desejado na lista em "Meus relatórios". Clique no reticências verticais (⋮) e escolha Atribuir como modelo.
  3. Opcional: se você atualizar o relatório no futuro, as alterações serão propagadas para os relatórios de cada projeto.

  4. Opcional: se você excluir o relatório no nível de empresa, ele será removido de cada projeto.