Relatórios da empresa
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A ferramenta Relatórios de nível de empresa do Procore fornece à sua empresa acesso aos seus dados do Procore em seu portfólio para criar relatórios. O Procore oferece três tipos de relatórios:
- O aprimoramento do relatório permite que os usuários criem seus próprios relatórios com dados de todas as ferramentas e com dados de projetos ativos e inativos. Os usuários precisam ser administradores da empresa para acessar.
- Os relatórios prepovoados são relatórios prepovoados com informações sobre conjuntos de dados importantes: desde visões gerais de projeto de alto nível até em toda a empresa informações no cartão de ponto.
- Os relatórios personalizados permitem que os usuários criem seus próprios relatórios com base em dados de uma ferramenta apenas em projetos ativos. Os usuários precisam ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta de relatório.
- Para obter um guia detalhado sobre como os dados são estruturados, consulte nosso Relatórios aprimorados: guia de dados.
Tutoriais populares (ver todos)
Principais perguntas frequentes (ver todas)
- Quais versões de arquivos do Microsoft Excel posso anexar a itens no Procore?
- Quais são as outras permissões de usuário necessárias para acessar dados relatáveis com os Relatórios aprimorados?
- Existe alguma maneira de ver todos os itens em aberto atribuídos a mim no Procore?
- Quais são os itens de linha financeira presentes em relatórios personalizados?
- O que acontece quando compartilho um relatório com outro usuário do Procore?
Consulte Nível de projeto: relatórios para obter documentação adicional.
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Criar relatórios personalizados de nível de empresa
Criar relatórios personalizados de nível de empresa
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Criar relatórios personalizados de nível de empresa
Criar relatórios personalizados de nível de empresa
- Como resolvo um problema com o aplicativo Web do Procore?
- Existe alguma maneira de ver todos os itens em aberto atribuídos a mim no Procore?
- O que acontece quando compartilho um relatório com outro usuário do Procore?
- Por que a seção Saúde financeira do Painel de integridade não está configurada?
- Por que o botão Adicionar visual não está disponível em meu relatório personalizado?
- Posso criar uma lista de ACCPs (Alterações contratuais de contrato principal) vencidas?
- Quais ferramentas de projeto do Procore atualizam dados no Relatório de produção de campo?
- Quais são as colunas de dados de um Relatório de produção de campo?
- Quais são as outras permissões de usuário necessárias para acessar dados relatáveis com os Relatórios aprimorados?
- Quais são os itens de linha financeira presentes em relatórios personalizados?
- Quais são os modelos de relatório disponíveis nas ferramentas Relatórios?
- Quais são os valores de limite para o Painel de integridade da ferramenta Portfólio?
- Quais versões de arquivos do Microsoft Excel posso anexar a itens no Procore?
As permissões são separadas nas seções Relatórios personalizados e Relatórios aprimorados
Relatórios personalizados
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
---|---|---|---|---|
Adicionar um visual a um relatóriopersonalizado da empresa1,2 | ||||
Agregar dados em um relatóriopersonalizado da empresa1 | ||||
Atribuir um relatório personalizado a todos os projetos | ||||
Clonar um relatóriopersonalizado da empresa3 | ||||
Configurar definições avançadas: relatórios da empresa | ||||
Crie uma coluna calculada em um relatóriopersonalizado1 | ||||
Criar um relatório personalizado da empresa | ||||
Crie um painel4 | ||||
Excluir um relatóriopersonalizado da empresa1 | ||||
Distribuir um instantâneo de um relatóriopersonalizado da empresa1 | ||||
Baixe um relatóriode envios abertos5 | ||||
Editar um relatóriopersonalizado no nível da empresa1 | ||||
Exportar um relatóriopersonalizado da empresa3 | ||||
Compartilhe um relatóriopersonalizado da empresa1 | ||||
Compartilhe um painel6 | ||||
Ver um relatório2 |
1 Esta tarefa só pode ser concluída pelo criador do relatório.
2 É possível aplicar permissões específicas do relatório.
3 Usuários com acesso ao relatório como seu criador ou visualizador podem realizar essa tarefa (se compartilhada).
4 Somente o criador do visual de um relatório poderá concluir essa tarefa.
5 O Relatório de envios para aprovação abertos no nível de empresa deve estar habilitado no back-end pelo Procore.
6 Somente o criador do painel poderá concluir essa tarefa.
Relatórios Aprimorados
Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador da empresa |
---|---|---|---|---|
Visualizar um relatório | ||||
Criar um relatório | 1 | |||
Editar um relatório | 1 | |||
Excluir um relatório | ||||
Compartilhar um relatório | ||||
Exportar um relatório | ||||
Distribuir um relatório | ||||
Clonar um relatório |
1 Os registros de Correspondência super privada não estão disponíveis no Relatórios Aprimorados.
Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Relatórios de nível de empresa.
Alterações recentes
Relatórios Aprimorados para Gestão de força de trabalho (10/04/2023)
O Procore lançou vários aprimoramentos nas ferramentas Relatórios de nível de empresa e de projeto para relatórios em ferramentas de Gestão de força de trabalho. Agora, você pode relatar seus dados de força de trabalho, produção e T&M juntamente com suas informações financeiras em relatórios aprimorados para obter insights como utilização de mão de obra e produção de intervalo de datas.
O Enhanced Reporting permite que os usuários criem relatórios com dados de diversas ferramentas Procore relacionadas em projetos ativos e inativos com uma interface moderna e intuitiva.
Os usuários com permissão de Administrador da empresa podem editar e excluir qualquer relatório ao qual tenham acesso ou tenham o URL (13/03/2023)
Essa atualização permitirá que os Administradores da empresa tenham mais controle sobre suas contas, permitindo que eles editem ou excluam qualquer relatório que tenha sido compartilhado com eles ou aos quais tenham a URL do relatório. Isso significa que eles poderão parar e excluir, se necessário, quaisquer relatórios recorrentes criados por outros usuários, mesmo que esses usuários tenham sido removidos da conta.