Relatórios Aprimorados: distribuir um instantâneo de um relatório da empresa

Objetivo

Distribuir um instantâneo de um relatório personalizado da empresa.

Permissões de usuário necessárias:
- Para nível de empresa relatórios: o usuário é um administrador da empresa.
- Para nível de projeto relatórios: o usuário tem permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios e o relatório foi criado por você ou se você for um administrador da empresa.

Para distribuir um relatório personalizado criado usando Relatórios Aprimorados, siga as etapas abaixo:

Acesse a ferramenta Relatórios .
- Use a ferramenta relatórios de nível de empresa para relatórios da empresa.
- Use a ferramenta Relatórios de nível de projeto para relatórios de projeto.
Acesse o relatório criado com Relatórios Aprimorados.
Clique no reticências verticais (⋮) e selecione Distribuir.
No campo Destinatários , pesquise e selecione os usuários ou grupos de distribuição para os quais deseja enviar o relatório personalizado por e-mail.
No menu suspenso Enviar como , selecione PDF ou Excel.
Clique em Distribuir.

Para agendar uma distribuição para um relatório personalizado criado usando Relatórios Aprimorados, siga as etapas abaixo:

Acesse a ferramenta Relatórios .
- Use a ferramenta relatórios de nível de empresa para relatórios da empresa.
- Use a ferramenta Relatórios de nível de projeto para relatórios de projeto.
Localize o relatório criado com Relatórios Aprimorados.
Clique no reticências verticais (⋮) e selecione Distribuir.
No campo Destinatários , pesquise e selecione os usuários ou grupos de distribuição para os quais deseja enviar o relatório personalizado por e-mail.
No menu suspenso Enviar como , selecione PDF ou Excel.
Selecione uma das seguintes opções nomenul menu suspenso:
- Diariamente
- Diário (somente indispndoso)
- Semanal
- Mensal
Selecione as opções na seção Definições para agendar quando o relatório será distribuído com base em sua seleção de frequência .
Clique em Criar.