Planejamento de Recursos - Reutilização

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Reutilização

 SUPORTE DO PROCORE: NOTAS INTERNAS

A reutilização do conteúdo da ferramenta Financiamento fica hospedada na página Reutilização da ferramenta Contratos Principais.

Chamadas

Bandeira beta

 Em versão Beta
Este é o recurso está atualmente em fase Beta.

Beta aberto

 Em versão Beta
Esse recurso está em versão beta e disponível para clientes que usam a ferramenta Planejamento de recursos.

Beta aberto para dispositivos móveis

 Em versão Beta
O Planejamento de Recursos em dispositivos móveis está em versão Beta e disponível para clientes que têm a sincronização de projetos habilitada. Consulte O que é sincronização de dados para o planejamento de recursos?

Banner Beta de integração de diretórios

 Em versão Beta

A integração do Diretório do Procore e da Lista de pessoas do Planejamento de recursos pode ser habilitada por um administrador no Procore Explore.

Essa integração permite visualizar e gerenciar pessoas do Planejamento de Recursos em dois lugares: a guia "Planejamento de Recursos" no Diretório da Empresa e a Lista de Pessoas do Planejamento de Recursos. 

Para obter a melhor experiência, a sincronização de dados deve ser habilitada com esse recurso. Se ele estiver desabilitado, entre em contato com seu engenheiro de sucesso do cliente ou ponto de contato do Procore para ativá-lo.

Permissões somente leitura no texto explicativo do Procore

 Importante

Para acessar a ferramenta Planejamento de Recursos, os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Planejamento de Recursos. Isso é definido criando e aplicando um modelo de permissão na ferramenta Permissões do Procore.

  1. Criar um modelo de permissões da empresa
  2. Atribuir um modelo de permissões da empresa a um ou mais usuários

Dica: Desfazer Refazer

 Ponta
Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Dica: Copiar e colar

 Ponta
Você também pode criar isso criando uma cópia de um item existente no Gantt de atribuições.

Dica: Enviar atualizações de alerta de atribuição

 Ponta
Depois de criar ou atualizar uma atribuição, envie um alerta para o responsável.

Importante: Excluir com Desfazer

 Importante

A exclusão de uma tarefa no Gantt pode ser desfeita clicando no ícone de desfazer icon-gantt-undo.png, desde que você permaneça no Gantt e permaneça na mesma sessão. No entanto, se você sair do Gantt ou sua sessão expirar, a tarefa será excluída permanentemente.

Guia do usuário

Introdução ao Guia de Configuração do WFP

O Planejamento de Recursos é uma ferramenta poderosa que oferece insights em tempo real sobre a disponibilidade e o conjunto de habilidades do seu recurso com um hub centralizado de agendamento e comunicação para empreiteiros especializados e empreiteiros gerais.

Este guia orienta você pelas principais configurações para configurar o Planejamento de Recursos para sua organização. 

 Obs.

O que são permissões de usuário?

No Procore, permissões baseadas em funções são usadas para gerenciar o acesso do usuário a diferentes ferramentas do Procore. Para acessar a ferramenta Planejamento de recursos, os usuários devem ter dois modelos de permissões diferentes aplicados:

  1. Um modelo de permissões da empresa configurado na ferramenta Permissões do Procore que concede permissões "Somente leitura" ou superiores à ferramenta Planejamento de recursos. Isso adiciona o Planejamento de recursos à lista de ferramentas que o usuário pode acessar no Procore.
  2. Um modelo de permissões configurado na ferramenta Planejamento de Recursos, que dá acesso a ações específicas na ferramenta Planejamento de Recursos.

Modelos de permissão "Somente leitura" do Procore

Para conceder aos usuários acesso à ferramenta Planejamento de Recursos, você precisa criar um modelo de permissões que dê aos usuários acesso "Somente leitura" ou superior à ferramenta Planejamento de Recursos.

Se você já tiver modelos de permissões existentes na ferramenta Permissões do Procore, siga as etapas para editar o modelo de permissões, concedendo permissões de nível "Somente leitura" à ferramenta Planejamento de recursos. Caso contrário, siga estas etapas para criar um novo modelo de Permissões da empresa, com permissões de nível "Somente leitura" para a ferramenta Planejamento de recursos.

Criar um modelo de permissões da empresa

 Obs.

Para criar modelos de permissões, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Permissões da empresa.

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Click Create Company Permissions Template.
  4. In the 'Create Company Permissions Template' window, enter a name for the company permissions template and click Confirm.
    You are redirected to the 'Edit Template' page for your new company permissions template. See Edit a Company Permissions Template.

Editar um modelo de permissões da empresa

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Next to the permissions template, click Actions and select 'Edit Template'.
  4. On the 'Edit Template' page, click the pencil icon to change the permissions template's name, or see Rename a Company Permissions Template.
  5. For each Company level Procore tool row in the table, select the button under one of the following columns:
    • None. Grants no access to the Procore tool. This is the default setting for all Company level tools (except the company's Portfolio tool) on newly created permission templates.
    • Read Only. Grants read-only access to the Procore tool. This is the default setting for the company's Portfolio tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Standard. Grants standard access to the Procore tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Admin. Grants admin access to the Procore tool.
       Tip
      • To make users with this permissions template a Company Administrator, select 'Admin' permissions for the Company level Directory tool. This gives them 'Admin' level permissions for all Company level tools and Project level tools for projects that they are added to.
      • See User Permissions Matrix - Web for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  6. Click Save and select Save or Save & Return to Company Permissions.

Guia de configuração do WFP Atualizar usuários no Procore

Agora que seus dados foram enviados por upload no Procore, há algumas etapas adicionais que você precisa executar no Procore e na ferramenta Planejamento de recursos, pois algumas informações importantes não podem ser definidas no upload único de dados. Você precisará fazer login no Procore e atualizar as seguintes informações sobre seus usuários:

  • Tipo de usuário
  • Permissões

Você também pode fazer alterações adicionais se notar que informações imprecisas foram carregadas de sua planilha. Consulte Editar pessoas no Planejamento de recursos. 

Tipo de usuário

Por padrão, todas as pessoas são carregadas na ferramenta Planejamento de Recursos como "Atribuíveis", o que significa que podem ser atribuídas para trabalhar no Planejamento de Recursos. Defina os usuários para o seguinte tipo de usuário com base no que eles precisam fazer no Procore e se você precisa ou não controlar o tempo para eles.

Ambos

icon-permissions-access-check.png Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore

icon-permissions-access-check.png Pode ser atribuído a atribuições de recursos

icon-permissions-access-check.png Pode fazer login no Procore e no Planejamento de recursos

Usuário

icon-permissions-access-check.png Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore

icon-permissions-no-access-x.png NÃO pode ser atribuído a atribuições de recursos

icon-permissions-access-check.png Pode fazer login no Procore e no Planejamento de recursos

Atribuível

icon-permissions-no-access-x.png NÃO é possível rastrear usando planilhas de horas do Procore

icon-permissions-access-check.png Pode ser atribuído a atribuições de recursos

icon-permissions-no-access-x.png NÃO é possível fazer login no Procore e no Planejamento de recursos

Permissões

Não é possível definir permissões no upload único de dados. As permissões devem ser definidas em dois lugares, na ferramenta Permissões do Procore e no perfil do usuário no Planejamento de recursos.

Para acessar a ferramenta Planejamento de Recursos, tenha permissões de nível "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Planejamento de Recursos. Isso é definido criando e aplicando modelos de permissões na ferramenta Permissões do Procore.

  1. Criar um modelo de permissões da empresa
  2. Atribuir um modelo de permissões da empresa a um ou mais usuários

Em seguida, na ferramenta Planejamento de Recursos, as pessoas marcadas como "Ambos" ou "Usuário" devem ter um modelo de permissão de Planejamento de Recursos atribuído a elas. Você pode atualizar seu modelo de permissão de Planejamento de Recursos na mesma tela em que atualiza seu tipo de usuário.


Configurações adicionais

Você definiu as configurações primárias para usar a ferramenta Planejamento de Recursos.

Enquanto seus dados estiverem sendo carregados na ferramenta Planejamento de Recursos, recomendamos configurar estas configurações adicionais:

 Obs.

Para obter uma lista completa das configurações de ferramentas, consulte a seção "Configurações" do Guia do usuário do Planejamento de recursos.

Atualizar permissões de usuário no Procore

 Obs.
Para atribuir um modelo de permissões da empresa, você precisa das seguintes permissões no Procore:
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

Convidar usuários para o Procore

 Obs.

Esta é uma nota explicativa. Usado para fornecer informações básicas que ajudariam o usuário a entender melhor um processo ou dizer algo que ele deve observar.

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

Conclusão do Guia de Configuração do WFP

Parabéns! Sua empresa já está pronta para usar a ferramenta Planejamento de Recursos:

Guia do Usuário do Gantt

Visão geral de Gantt

Na ferramenta Planejamento de Recursos, você pode exibir e gerenciar as atribuições e solicitações de recursos do seu projeto usando uma visualização de Gantt. Visualize detalhes como nomes de projetos, categorias, solicitações, atribuições, recursos e cargos. Gerencie recursos na seção de lista ou diretamente na linha do tempo do gráfico de Gantt. Para fazer alterações, basta arrastar e soltar itens ou clicar em páginas de detalhes.

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