Habilitar e clonar modelos de fluxo de nível de projeto

Objetivo

Crie, edite e gerencie fluxos de trabalho diretamente em um projeto, sem exigir permissões no nível da empresa.

Crie fluxos do zero, aplique modelos de empresa ou personalize fluxos de trabalho existentes no nível de projeto.

Fundo

Fornece às equipes de projeto a autonomia para criar e personalizar fluxos de trabalho diretamente em seu ambiente de projeto, sem depender de permissões de nível de empresa.

Para criar ou editar modelos de fluxo personalizados para itens em uma ferramenta de nível de projeto, use estas etapas. O Procore salva esses modelos no nível de projeto, tornando-os distintos dos modelos de fluxo de nível de empresa.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para visualizar, criar ou editar um fluxo de nível de projeto, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Fluxos de nível de empresa. 
• Informações adicionais:
  •  Os fluxos de nível de projeto estão disponíveis apenas nas ferramentas de projeto do Procore.  (Correspondência, em breve. Procore Pay não disponível por se tratar de uma ferramenta de nível de empresa.)

Passos

1. Acesse a ferramenta Fluxos nível de empresa. 
2. Clique no ícone Configurar definições .
3. Em Ativação de recursos, selecione uma ferramenta compatível na lista Ferramenta . 

    Obs.

   Os recursos de fluxo de nível de projeto estão disponíveis nas ferramentas de projeto do Procore (Correspondência, em breve.). Eles não estão disponíveis com ferramentas de nível de empresa ( Procore Pay ). Para obter uma lista das ferramentas disponíveis, consulte Quais ferramentas do Procore são compatíveis com Fluxos?

4. Mova os recursos Permitir modelos de nível de projeto para a posição ATIVADO. 
   Um banner de sucesso aparecerá quando os recursos estiverem habilitados para a ferramenta de projeto. 

Objetivo

Para clonar um modelo de nível de projeto fluxo. 

Fundo

Para criar um novo modelo de fluxo que seja igual ou muito semelhante a um existente, clone-o. Um clone é uma cópia exata do modelo original, que você pode alterar conforme necessário.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para clonar um modelo de nível de projeto fluxo, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Fluxos de nível de empresa.

Pré-requisitos

• Criar um modelo de fluxo
• Habilitar modelos de fluxo de nível de projeto

Passos

1. Acesse a ferramenta de nível de projeto com o modelo a ser clonado. 
2. Clique no ícone Configurar definições  .
3. Clique em Fluxos Configurações. 
4. Nas Configurações de fluxo da ferramenta, localize o modelo a ser clonado e clique em Configurar.
5. Na parte superior da página, clique em Clonar para projeto. 
   
   O Procore cria um novo modelo que mantém as configurações originais e o nomeia: Cópia de: [Nome do modelo]