Exportar uma folha de cotação
Objetivo
Exportar um folha de cotação.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
OU - Você criou a pacote de cotação.
OU - Você é um usuário cc'd no pacote de cotação.
OU - Você é o gerente de pacote de cotação.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
Passos
Importante
Se o seu projeto foi atualizado para a nova experiência de gerenciamento de lances, consulte a seção Experiência aprimorada de gerenciamento de lances abaixo. Caso contrário, siga essas etapas.- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
- Clique em Visualizar ao lado da empresa da qual deseja exportar folha de cotação.
- Clique na guia Folha de cotação .
- Clique nas reticências verticais
ícone. - Clique em Exportar PDF ou Exportar CSV.
Para projetos no Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
- Na guia Concorrência, localize a empresa da qual deseja exportar um folha de cotação.
- Clique nas reticências verticais ícone na linha da empresa na tabela.
- Clique em Exportar PDF ou Exportar CSV.