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Procore

Cotação

Solicite cotações para projetos enquanto fornece um local central para gerenciar e visualizar o status de todas as cotações. Os empreiteiros podem fazer download dos pacotes de cotação do Procore e enviar as cotações diretamente de volta para o sistema.

  • Crie pacotes de cotação do projeto que incluam planos, memoriais descritivos, PDFs e outros arquivos pertinentes.
  • Enviar cotações para um projeto em nome de um empreiteiro.
  • Acompanhe o status da cotação de seus fornecedores ou empreiteiros e compare suas cotações lado a lado por código de custo.
  • Use os poderosos recursos de pesquisa e filtragem do Procore para localizar rapidamente cotações específicas.
  • Visualizar todos os itens para pacotes de cotação
  • Enviar uma cotação
  • Fazer download de documentos da cotação
 Nota
O Procore lançou Experiência Aprimorada da Gestão de Cotaçõesde cotações, uma experiência simplificada para a gestão de cotações na ferramenta Concorrência. Ver Sobre o aprimoramento da gestão de cotações Experiência e Qual a diferença entre as experiências antiga e nova de gestão de cotações na ferramenta Concorrência?

Não há itens correspondentes à sua consulta de pesquisa.

Tutoriais gerais da ferramenta Concorrência
 Ponta

Para navegar e pesquisar todos os vídeos de treinamento do Procore, visite nossa videoteca.

Experiência aprimorada de gestão de cotações 
 
Criar um pacote de cotação
 
Criar formulários de cotação
 
Convidar e gerenciar proponentes
 
Nivelamento de cotações
 
Adjudicar uma cotação
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Configurar definições de cotação
 

Fazer upload de documentos da cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Enviar uma cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Fazer upload de conjunto de plantas para cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Atualizar e visualizar um pacote de cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Pré-construção: convidar proponentes para cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Fazer upload de conjunto de memorial descritivo para cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado como cliente: fazer upload de conjunto de plantas para cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado como cliente: criar um pacote de cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado como cliente: convidar proponente para cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Subempreiteiro: enviar uma cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado como cliente: configurar definições de cotação

 

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Empreiteiro especializado como cliente: atualizar e visualizar um pacote de cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Pré-construção: criar um pacote de cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Pré-construção: atualizar e visualizar um pacote de cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Pré-construção: fazer upload de documentos da cotação

 

Empreiteiro especializado como cliente: fazer upload de documentos da cotação

 
Criar um pacote de cotação
 
Criar formulários de cotação
 
Criar um pacote de cotação
 
Criar formulários de cotação
 
Experiência aprimorada de gestão de cotações 
 
Criar um pacote de cotação
 
Criar formulários de cotação
 
Convidar e gerenciar proponentes
 
Nivelamento de cotações
 
Adjudicar uma cotação
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Configurar definições de cotação
 

Fazer upload de documentos da cotação

 

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Enviar uma cotação

 

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Fazer upload de conjunto de plantas para cotação

 

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Atualizar e visualizar um pacote de cotação

 

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Pré-construção: convidar proponentes para cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Fazer upload de conjunto de memorial descritivo para cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado como cliente: fazer upload de conjunto de plantas para cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado como cliente: criar um pacote de cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado como cliente: convidar proponente para cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Subempreiteiro: enviar uma cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado como cliente: configurar definições de cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado como cliente: atualizar e visualizar um pacote de cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Pré-construção: criar um pacote de cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Pré-construção: atualizar e visualizar um pacote de cotação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Pré-construção: fazer upload de documentos da cotação

 

Empreiteiro especializado como cliente: fazer upload de documentos da cotação

 

Cotação

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar uma nova empresa ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência       icon-mindtouch-table-check.png 1
Adicionar um novo contato ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência       icon-mindtouch-table-check.png 1
Adicionar proponentes do Diretório a um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar proponentes da Procore Construction Network a um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar notas à lista de lances    ícone-mindtouch-table-check.png+ ícone-mindtouch-table-check.png+ 2 ícone-mindtouch-table-check.png 
Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em uma ordem de compra        icon-mindtouch-table-check.png
Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em um subcontrato       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições avançadas: cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar formulários de cotação de um pacote de cotação anterior       icon-mindtouch-table-check.png
Crie um Formulário de Cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um Formulário de Cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar a lista de cotações de um pacote de cotação para um PDF ou CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar e classificar informações de concorrência       icon-mindtouch-table-check.png
Importe formulários de lance para a ferramenta de lances       icon-mindtouch-table-check.png
Convidar proponentes       icon-mindtouch-table-check.png
Nivelar cotações para um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Reconvidar usuários para cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar convites para cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a perguntas sobre pré-cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar um pacote de cotação da lixeira       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar cotações enviadas       icon-mindtouch-table-check.png
Pesquisar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Pesquisar e convidar proponentes       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar uma nova correspondência na ferramenta Concorrência       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar ou ocultar cotações cegas em um pacote de cotação   icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6
Adjudicação flexível de uma cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar e redistribuir pacote de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar documentos de licitação        icon-mindtouch-table-check.png 3
Visualizar um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar e gerenciar proponentes em um formulário de cotação       icon-mindtouch-table-check.png
Ver um pacote de lances    icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tarefas executadas por proponentes na ferramenta Sala de planejamento 5 Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Verifique o status do seu lance  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fazer download de documentos da cotação icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indique sua intenção de licitar  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar uma cotação icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envie uma pergunta pré-licitação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar um lanceenviado   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto para concluir essa função.
Nota: Em projetos atualizados para Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, essa ação também pode ser executada por usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários".

2  Os usuários com permissão de nível "Padrão" podem visualizar as Notas de cotação por padrão.

3  Os usuários também precisam ter permissões "Somente leitura" ou superiores para as ferramentas Documentos, Plantas ou Memorial descritivo. Os usuários só podem visualizar e atualizar os itens aos quais tenham acesso. 

4  Usuários com permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Concorrência do projeto E adicionados ao Grupo CC de cotações podem concluir esta ação. 

5  Essas tarefas são executadas por proponentes que usam a ferramenta Sala de planejamento de nível de empresa. Consulte Sala de planejamento.

 usuários com permissões de nível "Somente leitura", "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Concorrência do projeto E atribuídos como Gerente de cotação cego em um pacote de cotação podem concluir essa ação. 

Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Concorrência do projeto.

 

Alterações recentes

Controles de cotação cegos (15/05/2024)

Agora, você pode atribuir um Gerente de cotação cego a uma pacote de cotação com concorrência cega habilitado. O Gerente de concorrência cega terá a opção de mostrar e ocultar as cotações enviadas dentro de uma pacote de cotação. Eles também receberão uma notificação por e-mail após a criação de uma pacote de cotação. As ações associadas a concorrência cega também são registradas na histórico de alterações do pacote de cotação. Entre elas: a ativação ou a desativação de cotações cegas e concorrência cega a atribuição, remoção ou substituição de gerentes de concorrência cega. Consulte Mostrar ou ocultar cotações cegas em um pacote de cotação.

Importar seções em formulários de cotação (22/03/2024)

Agora, você pode importar seções ao importar formulários de cotação para o Procore. Também é útil se você quiser enviar um formulário de cotação para uma empresa que abrange várias especialidades, pois é possível adicionar cada nome de especialidade como sua própria seção com os itens de linha relevantes. Consulte Importar formulários de cotação para a ferramenta Concorrência.

Copiar um pacote de cotação (18/03/2024)

Após criar uma nova pacote de cotação, você poderá copiar formulários de cotação dos pacotes de cotação anteriores para o novo. Você pode escolher quais formulários de cotação copiar e se quiser copiar proponentes e itens de linha para a nova pacote de cotação. Consulte Copiar formulários de cotação de um pacote de cotação anterior.

Nota: Esse recurso só está disponível para pacotes de cotação criados após essa data. 

Filtro de especialidade (14/03/2024)

Você pode filtrar formulários de cotação em dois novos filtros. Agora, você pode filtrar os formulários de cotação por "Formulário de cotação" e "Especialidade do diretório". Consulte Pesquisar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação.

Seções de formulário de cotação (01/02/2024)

Agora, você pode adicionar seções a formulários de cotaçãoem projetos que usam Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Criar um formulário de cotação

As seções proporcionam maior flexibilidade e melhor organização para itens de linha. Também é útil se você quiser enviar um formulário de cotação para uma empresa que abrange várias especialidades, pois é possível adicionar cada nome de especialidade como sua própria seção com os itens de linha relevantes. 

Nota: Esse recurso só está disponível para pacotes de cotação criados após essa data. 

Pesquisar proponentes em um pacote de cotação (16/01/2024)

Para projetos que usam Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, uma barra de pesquisa foi adicionada à guia Concorrência de pacotes de cotação para que você possa encontrar rapidamente proponentes específicos em sua lista de cotações. Você pode pesquisar pelo nome da empresa ou nome do destinatário da cotação, além da compatibilidade de pesquisas parciais. Consulte Filtrar e classificar informações de concorrência

Convidar clientes pagantes do Procore para cotar usando a Procore Construction Network (04/12/2023)

Em projetos que usam a nova experiência de Gestão de cotações, agora você pode convidar empresas pagantes do Procore para cotar, dando acesso a uma rede ainda mais ampla de colaboradores. Consulte Adicionar proponentes da Procore Construction Network a um formulário de cotação.

Tipos de resposta flexíveis para formulários de cotação (09/10/2023)

Em vez de ficar restrito a uma método contábil por toda uma pacote de cotação, agora você tem flexibilidade para escolher um método contábil para cada item de linha na nova coluna "Tipo de resposta de campo" em formulários de cotação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/create-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/create-a-bid-form/">Crear um formulário de cotação. 

Como parte dessa versão, novos projetos que usam Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações não têm mais definições de método contábil distintas para pacotes de cotação. Consulte Como defino o método de contabilização de lances?

Disponibilizamento dos recursos de importação de itens gerais e CSV para contas integradas de ERP (13/09/2023)

Agora, os usuários em contas integradas a ERP podem adicionar itens gerais a formulários de cotação e criar formulários de cotação com base em importações de CSV. Consulte Importar formulários de lance para a ferramenta de lancesCriar um formulário de lancesPreciso usar códigos de custo em um formulário de lances? 

Criação de formulários de cotação com base em uma importação de csv (03/08/2023)

Agora, você pode criar vários formulários de cotação de uma só vez preenchendo e fazendo upload de um modelo de arquivo CSV. Consulte Importar formulários de lance para a ferramenta de lances. Você pode optar por fazer download de um modelo com códigos de custo ou um modelo em branco sem códigos de custo. 

Adicionar itens gerais a um formulário de cotação (22/06/2023)

Agora, você pode adicionar itens gerais sem códigos de custo usando a nova opção "Texto simples" para itens de linha. Consulte Criar um formulário de licitação e Preciso usar códigos de custo em um formulário de licitação? Isso proporciona mais flexibilidade para definir e ampliar o escopo de cotação. 

Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações (27/03/2023)

O Procore lançou oficialmente Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, uma experiência simplificada para a gestão de cotações na ferramenta Concorrência. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances. Essa experiência inclui recursos como formulários de cotação, nivelamento de cotações e uma integração com a Procore Construction Network.