Visualizar um pacote de cotação
Objetivo
Visualizar uma pacote de cotação na ferramenta Concorrência do projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
OU
- Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Concorrência do projeto e adicionadas ao Grupo CC de cotações.
Vídeo
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Sobre seu pacote de cotações do Procore
Ao criar uma pacote de cotação no Procore, suas informações de cotação estarão acessíveis na ferramenta Concorrência do projeto e na ferramenta Sala de planejamento da sua empresa. Ao clicar em um pacote de cotação, há seis (6) guias que ajudam a rastrear e organizar a atividade e as informações sobre seus pacote de cotação:
Visão geral
As informações gerais sobre seu pacote de cotação estão armazenadas na guia Visão geral, que inclui o título, datas importantes, as preferências do pacote de cotação, bem como as informações que foram incluídas no e-mail de convite para cotação.
É possível executar as seguintes ações nessa guia:
Arquivos
Você pode visualizar, editar e exportar os arquivos anexados à pacote de cotação. Para obter mais informações , consulte Atualizar arquivos de cotação.
Licitantes
Você pode visualizar informações sobre os possíveis proponentes do pacote na guia Proponentes. Isso inclui o seguinte:
- Nome da empresa: o nome de cada empresa que pode ser convidado a cotar nesta pacote de cotação específica.
- Lista de destinatários: a pessoa específica da empresa de cotação para a qual o e-mail de convite foi enviado.
- Contato da empresa Information: o número de telefone de cada empresa que pode ser convidado a cotar nesta pacote de cotação específica.
- Última atividade: A atividade mais recente para o proponente está listada.
Nota: É possível visualizar a atividade completa do proponente se você clicar na caixa Última atividade.
- Convite para cotação enviado pela última vez: carimbo de data/hora de quando o e-mail de convite para cotação foi enviado para o contato da empresa de cotação.
Nota: O "n/a" será exibido se o e-mail de convite para cotação não tiver sido enviado à empresa de cotação.
- Intenção de cotação: indica a intenção da empresa de concorrência de enviar uma cotação para o projeto. Os proponentes podem declarar suas intenções diretamente no e-mail de convite para cotação.
Nota: Se um proponente tiver declarado a intenção de enviar uma cotação, talvez você queira enviar um e-mail de lembrete para enviar sua cotação antes do prazo final de envio da cotação.
- Status de envio: indica se o proponente enviou ou não uma cotação com sucesso.
- Valor da cotação: o valor total da cotação. Se você tiver selecionado "Concorrência cega" para a configuração de pacote de cotação, os valores da cotação ficarão ocultos até que o prazo de envio da cotação tenha passado.
- Códigos de custo: Os códigos de custo associados a cada empresa.
- Especialidades: as especialidades associadas a cada empresa.
- Obs.: qualquer informação relevante sobre cada empresa.
Gerencie seus proponentes executando as seguintes ações:
- Exporte as informações do pacote de cotação, que também inclui informações da empresa, para um PDF clicando no ícone PDF .
- Só exclua a empresa da lista de cotações se a empresa não tiver recebido um e-mail de convite. Clique no X para excluir a empresa da lista de cotações.
- Se você tiver adicionado proponentes ao seu pacote de cotação que não convidou para cotar, um banner azul aparecerá no topo da lista de cotações como um lembrete visual de quantos convites pendentes ainda não foram enviados.
Nota: Para ver quais proponentes ainda não foram convidados, consulte quais deles têm o botão Convidar em suas linhas, em vez de um botão Reconvidar. Também é possível convidar e reconvidar individualmente seus proponentes clicando nesses botões.
- Pesquise proponentes clicando no botão Adicionar proponentes . Para obter mais informações, consulte Pesquisar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação.
- Reenviar os convites para cotação a todos os seus proponentes convidados anteriormente clicando em Reenviar convites. Consulte Reenviar convites para cotação.
Nota: Esse botão não enviará um e-mail para proponentes que ainda não tenham sido convidados.
- Exclua a pacote de cotação clicando no botão Excluir pacote de cotação na reticências verticais (⋮). Para obter mais informações , consulte Excluir um pacote de cotação.
Filtrar, pesquisar e agrupar opções
Se você tiver uma lista longa de proponentes com mais de uma especialidade, intenção de cotar e/ou status de envio, poderá filtrar e pesquisar sua lista de cotações. Isso também é útil se você tiver uma lista menor de cotações, mas quiser ver se tem cobertura suficiente de cotação em cada especialidade no pacote de cotação. Consulte Filtrar e classificar informações de concorrência.
Configurar colunas
Você pode configurar as colunas em sua lista de cotação para selecionar quais colunas deseja mostrar e ocultar. Você também pode reordenar as colunas em sua lista de cotações ou redefinir para mostrar as padrão colunas na lista de cotações. Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Concorrência .
Correspondência
Gerencie qualquer adendo (chamado de correspondência) relacionado a esse pacote de cotação nessa guia. Você pode enviar uma nova correspondência, bem como visualizar e responder a correspondências mais antigas. Consulte Enviar uma nova correspondência na ferramenta Concorrência.
Registro de download
Use o Registro de downloads para rastrear o download dos documentos da cotação. Sempre que um proponente fazer download de documentos da cotação, ele será armazenado nessa lista como uma referência útil. Por exemplo, se você tiver feito alterações nos documentos de um pacote de cotação, talvez queira usar o registro de download para determinar quem pode ter feito download de uma versão desatualizada. Se um proponente tiver declarado a intenção de enviar uma cotação, mas ainda não tiver feito download dos documentos da cotação, talvez você queira enviar um lembrete para fazer download dos documentos. Normalmente, os proponentes não enviarão uma cotação a tempo se não tiverem feito download bem-sucedido de todos os documentos de cotação em um momento anterior.
Histórico de alterações
Esse registro acompanha todas as alterações nas informações do pacote de cotação na guia Visão geral, incluindo quando o pacote foi feito, alterações de título, alterações de data etc. e mostrar quem realizou cada alteração.