Visualizar uma pacote de cotação na ferramenta Concorrência do projeto.
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Ao criar uma pacote de cotação no Procore, suas informações de cotação estarão acessíveis na ferramenta Concorrência do projeto e na ferramenta Sala de planejamento da sua empresa. Ao clicar em um pacote de cotação, há seis (6) guias que ajudam a rastrear e organizar a atividade e as informações sobre seus pacote de cotação:
As informações gerais sobre seu pacote de cotação estão armazenadas na guia Visão geral, que inclui o título, datas importantes, as preferências do pacote de cotação, bem como as informações que foram incluídas no e-mail de convite para cotação.
É possível executar as seguintes ações nessa guia:
Você pode visualizar, editar e exportar os arquivos anexados à pacote de cotação. Para obter mais informações , consulte Atualizar arquivos de cotação.
Você pode visualizar informações sobre os possíveis proponentes do pacote na guia Proponentes. Isso inclui o seguinte:
Se você tiver uma lista longa de proponentes com mais de uma especialidade, intenção de cotar e/ou status de envio, poderá filtrar e pesquisar sua lista de cotações. Isso também é útil se você tiver uma lista menor de cotações, mas quiser ver se tem cobertura suficiente de cotação em cada especialidade no pacote de cotação. Consulte Filtrar e classificar informações de concorrência.
Você pode configurar as colunas em sua lista de cotação para selecionar quais colunas deseja mostrar e ocultar. Você também pode reordenar as colunas em sua lista de cotações ou redefinir para mostrar as padrão colunas na lista de cotações. Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Concorrência .
Se você tiver um grupo de proponentes para os quais deseja executar a mesma ação, poderá executar ações em massa para economizar tempo. Consulte Enviar correspondências em massa e convidar licitantes em massa para obter mais informações.
Gerencie qualquer adendo (chamado de correspondência) relacionado a esse pacote de cotação nessa guia. Você pode enviar uma nova correspondência, bem como visualizar e responder a correspondências mais antigas. Consulte Enviar uma nova correspondência na ferramenta Concorrência.
Use o Registro de downloads para rastrear o download dos documentos da cotação. Sempre que um proponente fazer download de documentos da cotação, ele será armazenado nessa lista como uma referência útil. Por exemplo, se você tiver feito alterações nos documentos de um pacote de cotação, talvez queira usar o registro de download para determinar quem pode ter feito download de uma versão desatualizada. Se um proponente tiver declarado a intenção de enviar uma cotação, mas ainda não tiver feito download dos documentos da cotação, talvez você queira enviar um lembrete para fazer download dos documentos. Normalmente, os proponentes não enviarão uma cotação a tempo se não tiverem feito download bem-sucedido de todos os documentos de cotação em um momento anterior.
Esse registro acompanha todas as alterações nas informações do pacote de cotação na guia Visão geral, incluindo quando o pacote foi feito, alterações de título, alterações de data etc. e mostrar quem realizou cada alteração.
Se o seu projeto estiver usando o Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, uma guia dedicada E-mails estará disponível na visualização pacote de cotação. A guia E-mails atua como um hub central, permitindo que você envie correspondência e rastreie todas as atividades de e-mail específicas do pacote de cotação que você está visualizando no momento. Para usar esse recurso, você precisa estar inserido como "Usuário" na ferramenta Diretório do projeto.