Sobre alterações no orçamento em faturas ao proprietário
Visão geral
When managing a prime contract on a Procore project, Prime Contract Change Orders (PCCOs) are typically used to adjust the scope of work, manage changes in costs, and for other modifications to the contract conditions. No entanto, nem todos os ajustes financeiros exigem o uso de uma ACCP.
On many prominent contract types, most notably Guaranteed Maximum Price (GMP) contracts, a General Contractor often controls the project's contingency or allowance funds and only needs to inform the project's Owner as to how those funds are used. Para esse cenário, é possível refletir o uso desses fundos em um medição ao proprietário usando os recursos de "Alterações no orçamento em faturas ao proprietário".
Esses recursos permitem que o usuário selecione quais alterações de orçamento adicionar aos medição ao proprietário mais recentes em um contrato principal. A fatura será atualizada para agrupar alteração no Orçamento itens de linha, para que os usuários possam localizar e atualizar rapidamente as linhas com valores faturáveis.
Alterações no orçamento: demonstração de faturamento do proprietário
Pré-requisitos
- Um administrador deve ativar a ferramenta Faturamento . See Add and Remove Project Tools.
- O usuário precisa estar visualizando a experiência de medição ao proprietário modernizada. Consulte Finanças do Projeto: experiência modernizada de fatura ao proprietário.
- Um usuário precisa criar um contrato principal. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-prime-contracts" href.nome de arquivo...">Creta Contratos Principais .
- Um usuário precisa criar uma medição ao proprietário para o contrato principal. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-owner-invoices" href.nome de arquivo...">Crear faturas ao proprietário.
Limitações
Esteja ciente das seguintes limitações:
- As alterações no orçamento aprovadas só podem ser adicionadas aos medição ao proprietário mais recentes em um contrato principal.
Detalhes
Os principais recursos incluem a capacidade de:
- Configurar as definições de "Alterações no orçamento" na página "Definições do orçamento" da ferramenta Orçamento do projeto
- Adicione uma nova coluna "Valor das alterações no orçamento" e um grupo "Alterações no orçamento" nos itens do contrato medição ao proprietário
- Crie um novo alteração no Orçamento e selecione o contrato principal para adicioná-lo ao medição ao proprietário após a aprovação da alteração.
- Responda ao banner de notificação nos SOV dos medição ao proprietário mais recentes clicando em Revisar e adicionar
- Revise as alterações aprovadas e selecione as alterações para adicionar às medição ao proprietário mais recentes
- Visualizar e editar as alterações adicionadas nos medição ao proprietário mais recentes
Configurar as definições de "Alterações no orçamento" na página "Definições do orçamento" da ferramenta Orçamento do projeto
Para adicionar alterações no orçamento aprovadas aos medição ao proprietário mais recentes, um administrador precisa configurar as definições de "Alterações no orçamento" na página "Definições do orçamento" da ferramenta Orçamento de nível de projeto. See Configure Settings: Budget:
- Permitir que as alterações no orçamento sejam faturadas nas faturas ao proprietário. Adiciona a coluna "Valor das alterações no orçamento" à itens de contrato em faturas ao proprietário, adiciona a caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" e o lista suspensa "Contrato principal" à janela "Adicionar alterações no orçamento" e permite que o banner de notificação de alterações no orçamento apareça na parte superior dos medição ao proprietário mais recentes "Itens do contrato" após a aprovação de uma alteração. See Approve Budget Changes.
Obs.
Após a aprovação, apenas alterações líquidas no orçamento zero são elegíveis para adicionar às faturas ao proprietário.
Exemplo
Veja abaixo as novas opções de configuração "Alteração do orçamento" na página "Definições do orçamento" da ferramenta Orçamento.
Adicione uma nova coluna "Valor das alterações no orçamento" e um grupo "Alterações no orçamento" nos itens do contrato medição ao proprietário
Depois que um administrador configurar as definições de "Alterações no orçamento", a coluna "Valor da alteração do orçamento" aparecerá nas faturas ao proprietário do projeto quando você expandir o grupo de colunas "Valor". É possível ATIVAR/DESATIVAR essa coluna na área "Configurar colunas" em "Valor" no painel Definições da tabela dos itens do contrato de uma fatura. Ao padrão, a coluna está ATIVADA, mas a coluna "Valor" está colapsada. Para vê-la, expanda a coluna "Valor". Um grupo "Alterações no orçamento" também está disponível nos grupos Selecionar para exibir lista suspensa.
Exemplo
Veja abaixo um exemplo da coluna "Valor das alterações no orçamento" e do grupo "Alterações no orçamento" em um medição ao proprietário.
Crie um novo alteração no Orçamento e selecione o contrato principal para adicioná-lo ao medição ao proprietário após a aprovação da alteração.
Depois que um administrador configurar as definições de "Alterações no orçamento", uma nova caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" e um lista suspensa "Contrato principal" no cartão "Informações gerais" no formulário Criar nova alteração de orçamento. Marcar a caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" permite que o Procore saiba adicionar o alteração no Orçamento a um medição ao proprietário após a aprovação. Os usuários também precisam selecionar um contrato principal para que o Procore possa exibir o banner de notificação para alertar os usuários a revisar e adicionar as alterações aprovadas a um medição ao proprietário.
Exemplo
Veja abaixo a página "Criar nova alteração de orçamento" na ferramenta Orçamento do projeto, com a caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" e a lista suspensa "Contrato principal".
Responda ao banner de notificação nos SOV dos medição ao proprietário mais recentes clicando em Revisar e adicionar
Quando um usuário edita a medição ao proprietário mais recente para um contrato principal, um banner de notificação aparece na parte superior dos itens do contrato nas faturas ao proprietário do contrato principal quando houver alterações de orçamento recém-aprovadas para adicionar a um medição ao proprietário existente. Os usuários só podem clicar no botão Revisar e adicionar na fatura mais recente. Para todas as faturas mais antigas, o banner de notificação aparecerá para alertar o usuário sobre as alterações recém-aprovadas, mas o botão Revisar e adicionar está desabilitado por padrão. Você só pode revisar e adicionar alterações na fatura mais recente.
Exemplo
Veja abaixo um exemplo do banner de notificação e do botão Revisar e adicionar que é exibido nas faturas ao proprietário do contrato principal selecionado. O botão Revisar e adicionar está ativo apenas na fatura mais recente.
Veja abaixo um exemplo do botão Revisar e adicionar quando estiver desabilitado. Passe o cursor do mouse sobre o botão para ver uma dica de ferramenta.
Revise as alterações aprovadas e selecione as alterações para adicionar às medição ao proprietário mais recentes
Depois de clicar no botão Revisar e adicionar na fatura mais recente, a janela "Revisar e adicionar alterações aprovadas" aparecerá. Os usuários podem marcar as caixas de seleção que correspondem à alteração no Orçamento adicionar. Se houver várias alterações contratuais ou alterações contratuais no orçamento, todas as alterações aprovadas estarão listadas. Após selecionar as alterações para adicionar, clique em Adicionar. Um banner verde aparecerá para confirmar as adições.
Obs.
Se você criar uma nova medição ao proprietário após aprovar alterações no orçamento, todas as alterações aprovadas serão refletidas automaticamente na fatura. Você só precisa adicionar alterações aprovadas às medição ao proprietário existentes mais recentes.Exemplo
Veja abaixo a janela "Revisar e adicionar alterações aprovadas". Ele lista todas as alterações de orçamento e alterações contratuais recém-aprovadas. Você pode usar os recursos de faturamento em massa dos medição ao proprietário ao editar os medição ao proprietário mais recentes.
Visualizar e editar as alterações adicionadas nos medição ao proprietário mais recentes
Após ter adicionado os alteração no Orçamento(s), eles aparecem no grupo "Alterações no orçamento" nos Itens do contrato. Os usuários podem faturar os códigos de orçamento que foram ajustados pela alteração no Orçamento editando o item de linha diretamente ou usando os recursos de faturamento em massa. To learn more, see Edit Owner Invoices.
Exemplo
Veja abaixo um exemplo de um alteração no Orçamento após sua adição a um medição ao proprietário itens do contrato.
Visualizar uma dica de ferramenta para detalhes sobre o cálculo de "Valor programado" para os itens do contrato do medição ao proprietário
Depois que um administrador configurar as definições de "Alterações no orçamento", passe o cursor do mouse sobre o ícone de informações na coluna "Valor programado" nos SOV da fatura. Uma dica de ferramenta que explica como o cálculo "Valor programado" é atualizado quando sua equipe está adicionando alterações no orçamento às faturas ao proprietário.
Exemplo
Veja abaixo um exemplo da dica de ferramenta "Valor programado" nos SOV de um medição ao proprietário.
Perguntas comuns
Temos que optar pela experiência de medição ao proprietário modernizada?
Sim. Para adicionar alterações no orçamento aprovadas a um medição ao proprietário, os usuários precisam optar pela experiência modernizada do medição ao proprietário. A capacidade de adicionar alterações aprovadas às faturas ao proprietário é compatível apenas com a experiência modernizada. Se optar por sair da experiência modernizada, não será possível adicionar alterações no orçamento às faturas ao proprietário. Além disso, as colunas alteração no Orçamento não estão disponíveis com a experiência legada.
Para saber mais sobre a experiência modernizada, consulte Finanças do Projeto: experiência modernizada de fatura ao proprietário.
Mais
Para saber mais sobre como adicionar alterações no orçamento às faturas ao proprietário, consulte os links abaixo:
- As APIs atualizadas da fatura ao proprietário estarão disponíveis no developers.procore.com.
- Os dados de alteração no orçamento estão disponíveis nos relatórios de Fatura ao proprietário e Item de linha da fatura ao proprietário. To learn how to create reports, see Project Reports.
- Você pode usar os recursos de faturamento da linha do grupo em Alterações de orçamento com faturas ao proprietário. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-group-row-billing-on-owner-invoices" href.nome de arquivo...">O faturamento da linha do grupo Indireto nas faturas ao proprietário.