Sobre alterações no orçamento em faturas ao proprietário

Alterações no orçamento: demonstração de faturamento do proprietário

Pré-requisitos

• Um administrador deve habilitar a ferramenta Medições. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto. 
• O usuário deve estar visualizando a experiência de medição ao proprietário modernizada. Consulte Finanças do Projeto: experiência modernizada de fatura ao proprietário. 
• O usuário precisa criar um contrato principal. Consulte Criar Contratos principais. 
• Um usuário precisa criar um medição ao proprietário para o contrato principal. Consulte Criar faturas ao proprietário. 

Limitações

Esteja ciente das seguintes limitações: 

• As alterações de orçamento aprovadas só podem ser adicionadas às medição ao proprietário mais recentes em um contrato principal. 

Defina as configurações de "Alterações no orçamento" na página "Definições de orçamento" da ferramenta Orçamento do projeto

Para adicionar alterações de orçamento aprovadas ao medição ao proprietário mais recente, um administrador precisa definir as configurações de "Alterações no orçamento" na página "Configurações de orçamento" da ferramenta Orçamento de nível de projeto. Consulte Configurar definições: orçamento:

• Permitir que as alterações no orçamento sejam cobradas nas faturas ao proprietário. Adiciona a coluna "Valor das alterações no orçamento" ao itens de contrato nas faturas do proprietário, adiciona a caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" e o lista suspensa "Contrato principal" à janela "Adicionar alterações no orçamento" e permite que o banner de notificação de alterações no orçamento apareça na parte superior do medição ao proprietário mais recente "Itens do Contrato" após a aprovação de uma alteração. Consulte Aprovar alterações no orçamento.

   Obs.

  Depois de aprovadas, apenas as Alterações de Orçamento Líquido Zero são qualificadas para adição às faturas do proprietário.

Exemplo

Veja abaixo as novas opções de configuração "Alteração de orçamento" na página "Definições de orçamento" da ferramenta Orçamento. 

Adicione uma nova coluna "Valor das alterações no orçamento" e um grupo "Alterações no orçamento" no medição ao proprietário Itens do contrato

Depois que um administrador configurar as definições de "Alterações no orçamento", a coluna "Valor de alteração no orçamento" aparecerá nas faturas ao proprietário do projeto quando você expandir o grupo de colunas "Valor". É possível ATIVAR/DESATIVAR essa coluna na área "Configurar colunas" em "Valor" no painel Configurações da tabela dos itens do contrato de uma fatura. Ao padrão, a coluna está ATIVADA, mas a coluna "Valor" está recolhida. Para vê-lo, expanda a coluna "Valor". Um grupo "Alterações no orçamento" também está disponível no grupo Selecionar grupos para exibir lista suspensa. 

Crie um novo alteração no Orçamento e selecione o contrato principal para que ele possa ser adicionado ao medição ao proprietário assim que a alteração for aprovada

Depois que um administrador configurar as definições de "Alterações no orçamento", uma nova caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" e "Contrato principal" lista suspensa no cartão "Informações gerais" no formulário Criar nova alteração de orçamento. Marcar a caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" permite que o Procore saiba adicionar o alteração no Orçamento a um medição ao proprietário após a aprovação. Os usuários também precisam selecionar um contrato principal para que o Procore possa exibir o banner de notificação para alertá-los a revisar e adicionar as alterações aprovadas a um medição ao proprietário. 

Exemplo

Veja abaixo a página "Criar nova alteração de orçamento" na ferramenta Orçamento do projeto, com a caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" e a lista suspensa "Contrato principal". 

Responda ao banner de notificação nos Itens do contrato do medição ao proprietário mais recente clicando em Revisar & Adicionar

Quando um usuário edita as medição ao proprietário mais recentes de um contrato principal, um banner de notificação aparece na parte superior dos Itens do contrato nas faturas ao proprietário do contrato principal quando alterações de orçamento recém-aprovadas estão disponíveis para adição a um medição ao proprietário existente. Os usuários só podem clicar no botão Revisar & Adicionar na fatura mais recente. Para todas as faturas mais antigas, o banner de notificação aparece para alertar o usuário sobre alterações recém-aprovadas, mas o botão Revisar & Adicionar está desabilitado por padrão. Você só pode revisar & adicionar alterações na fatura mais recente. 

Revise as alterações aprovadas e selecione as alterações a serem adicionadas ao medição ao proprietário mais recente 

Depois de clicar no botão Revisar & Adicionar na fatura mais recente, a janela "Revisar & Adicionar alterações aprovadas" será exibida. Os usuários podem marcar as caixas de seleção que correspondem ao alteração no Orçamento a ser adicionado. Se houver várias alterações no orçamento ou alterações contratuais, todas as alterações aprovadas serão listadas. Depois de selecionar as alterações a serem adicionadas, clique em Adicionar. Um banner verde aparecerá para confirmar a(s) adição(ões). 

Visualize e edite as alterações adicionadas nas medição ao proprietário mais recentes

Após ter adicionado os alteração no Orçamento, eles aparecerão no grupo "Alterações no orçamento" no Itens do contrato. Os usuários podem faturar os códigos de orçamento que foram ajustados pelo alteração no Orçamento editando os item de linha diretamente ou usando os recursos de faturamento em massa. Para saber mais, consulte Editar faturas ao proprietário. 

Consulte uma dica de ferramenta para obter detalhes sobre o cálculo do "Valor agendado" para os Itens do contrato do medição ao proprietário

Depois que um administrador configurar as configurações de "Alterações no orçamento", passe o cursor do mouse sobre o ícone de informações na coluna "Valor programado" nos itens do contrato da fatura. Uma dica de ferramenta que explica como o cálculo do "Valor agendado" é atualizado quando sua equipe adiciona alterações no orçamento às faturas do proprietário. 

Temos que optar pela experiência medição ao proprietário modernizada?

Sim. Para adicionar alterações no orçamento aprovadas a um fatura ao proprietário , os usuários precisarão aceitar a versão modernizada fatura ao proprietário experiência. A capacidade de adicionar alterações aprovadas às faturas do proprietário só é compatível com a experiência modernizada. Se você optar por não participar da experiência modernizada, não poderá adicionar alterações no orçamento às faturas ao proprietário. Além disso, as colunas alteração no Orçamento não ficam disponíveis com a experiência legada. 

Para saber mais sobre a experiência modernizada, consulte Finanças do projeto: experiência modernizada da fatura ao proprietário .