Editar faturas do proprietário (Beta)

 Em versão Beta
Esta página detalha a experiência de medição ao proprietário modernizada.

Objetivo

Editar uma fatura ao proprietário para um contrato principal.

Histórico

Após criar uma fatura ao proprietário, você poderá abri-la usando a ferramenta Contratos principais ou Medições de nível de projeto para editar conforme necessário. As etapas abaixo mostram como editar uma fatura ao proprietário usando a ferramenta Contratos principais. 

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

Abrir uma fatura

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Na tabela, localize o contrato a ser editado.
     Ponta
    • Está procurando uma fatura específica? Para encontrar rapidamente uma correspondência em uma lista longa de faturas, comece digitando na caixa Pesquisar . O Procore reduz a lista para mostrar apenas as faturas que correspondem às suas palavras-chave. 
    • Quer organizar as faturas na lista de Proprietários? Para organizar a tabela de notas fiscais, utilize as opções dos menus Adicionar Grupo e Adicionar Filtro . Para saber mais, consulte Pesquisar, filtrar e agrupar faturas.
  3. Clique no link Número do contrato para abri-lo. 
  4. Clique na guia Faturas . 
  5. Localize a fatura na guia Faturas (Pedidos de pagamento). 
  6. Clique no link Posição da fatura ou Nº da fatura para abri-lo. 

O Procore abrirá a fatura. Você tem diferentes opções de edição em cada cartão na fatura. 

Atualizar as informações gerais

Para atualizar as informações gerais da fatura:

  1. Localize a página Informações Gerais. 
  2. Clique em Editar. 
  3. Atualize estes campos conforme necessário:
     Observação
    Um asterisco (*) abaixo indica que o campo é obrigatório. 
    edit-invoice-general-information.png
     
    • Status
      Escolha uma status na lista suspensa. O padrão status de uma nova fatura é Rascunho. Consulte Quais são os status padrão para faturas do Procore?
    • Nº da fatura
      Altere o número da fatura, se apropriado. 
    • Período de faturamento.* 
      O Procore preenche automaticamente o menu suspenso com o período de faturamento em aberto do projeto. Se não houver uma período de faturamento em aberto, o Procore selecionará os período de faturamento mais recentes.
       Dicas
      Não está vendo uma opção de menu para o período de faturamento atual? Para saber como criar um período de faturamento, consulte Criar períodos de faturamento.
    • Início do período
      O Procore mostra automaticamente a data de início das período de faturamento selecionadas.
    • Fim do período
      O Procore mostra automaticamente a data de término do período de faturamento selecionado.
  4. Clique em Salvar. 

Visualizar uma visualização de resumo

Para visualizar a fatura em seu layout finalizado:

  1. Role até a seção Visualização do resumo . 
  2. Clique na seta para expandi-la.
    expand-summary-preview.png

Clique aqui para ver um exemplo da visualização do resumo.  

Visualização resumida: fatura upstream

A visualização resumida permite visualizar o layout final da sua fatura upstream. 

Exemplo

Abaixo está um exemplo de fatura do proprietário criada com a ferramenta Prime Contracts. Você perceberá pequenas diferenças de rotulagem de campo se estiver visualizando uma fatura upstream criada com uma das seguintes ferramentas de projeto:

O layout de uma Visualização de resumo sempre corresponde ao exemplo abaixo.

summary-preview.png

Visualização de resumo: informações gerais

A tabela abaixo detalha cada campo na área Informações gerais de uma fatura ao proprietário. 

Campo Descrição Ferramenta de projeto Campo(s) de origem
Para Proprietário/cliente ou Empreiteiro geral/cliente Mostra o nome do Proprietário/Cliente ou Empreiteiro geral/cliente conforme especificado no contrato ou financiamento.  Diretório, contratos principais Proprietário/Cliente ou GC/Cliente
Projeto Mostra o nome do projeto conforme especificado no campo Número do Projeto na área Informações do Projeto da página Detalhes do Projeto. Portfólio Número do projeto
Aplicativo N.º. Mostra o número da fatura especificado na fatura. Medições Nº da fatura
Período Mostra o período de faturamento da fatura.  Medições Período de faturamento
N.º do projeto. Mostre os números do projeto no Procore.  Portfólio  
De empreiteiro Mostra o nome do empreiteiro principal que gerencia o projeto. Contratos principais Empreiteiro
Via Arquiteto/engenheiro Mostra o nome do Arquiteto/Engenheiro conforme especificado no contrato.  Contratos principais Arquiteto/engenheiro
Data do contrato Mostra a data de vigência do contrato. Esta é a data em que o contrato entrou em vigor. Contratos principais  
Contrato para Mostra o nome do projeto conforme especificado no campo Número do Projeto na área Informações do Projeto da página Detalhes do Projeto. Contratos principais  

Visualização resumida: pedido de pagamento do empreiteiro

A tabela abaixo fornece detalhes sobre cada campo na área Solicitação de pagamento do contratante de uma fatura do proprietário. 

Linha  Campo Descrição Ferramenta de projeto Campo(s) de origem
1 Soma do contrato original Mostre o valor registrado no campo 'Valor Original do Contrato' do contrato.  Contratos principais Valor do contrato original
2 Alteração líquida por alterações contratuais Mostra o valor total de qualquer alteração contratual na status aprovadas que afetam essa fatura.  Contratos principais, alterações contratuais  
3 Soma do contrato até a data (linha 1 ±2) Mostra a soma ou diferença da Soma do contrato original (linha 1) combinada com a Alteração líquida por valor de alterações contratuais (linha 2). Isso mostra o custo positivo ou negativo resultante de qualquer alteração contratual aprovada. Consulte Visualização resumida – Resumo da requisição de alteração.  Contratos principais, alterações contratuais  
4 Total concluído e armazenado até a data (coluna G na folha de detalhes) O Procore adicionará os valores Trabalho concluído e materiais atualmente armazenados para mostrar a soma cumulativa do custo para cada item de linha na fatura.  Medições  
5 Retenção Mostra o percentual da pagamento está sendo retida até que a obra seja concluída. Esse valor está especificado no contrato. Normalmente, o valor é entre 5% e 10% para cada andamento pagamento. 

Como algumas regiões precisam de retenção variável, o valor de "Retenção" só pode ser reduzido depois que um determinado percentual do contrato for concluído. 		 Contratos principais  
5a % de trabalho concluído Mostra o percentual de trabalho concluído em comparação com os pedidos de pagamento anteriores mais o trabalho concluído para esse período de faturamento.  Medições  
5b % de materiais armazenados Mostra a porcentagem de materiais armazenados no local. Isso reflete o valor dos materiais que foram adquiridos, mas não utilizados, no projeto até o final do período de faturamento da fatura.  Medições  
- Retenção Total (Linha 5a + 5b ou Total na Coluna I da Folha de Detalhes) Mostra a variável retenção taxa. Uma taxa de retenção variável pode representar uma de duas taxas: (1) a quantidade de retenção reduzida após a conclusão de um determinado percentual do trabalho, ou (2) a quantidade de retenção que retenção se aplica apenas a mão de obra e NÃO aos materiais. 

Nota: Se estiver retendo um percentual fixo em todo o projeto, você não usará esse campo. 		 Medições  
6 Total ganho menos retenção (linha 4 menos linha 5 total) Mostra o trabalho concluído e a quantidade de materiais armazenados Medições  
7 Menos certificações anteriores para pagamento (linha 6 do certificado anterior) Mostra todos os pagamentos anteriores do contrato. Na primeira fatura, esse número é zero (0). Nas faturas subsequentes, o valor corresponde à linha 6 da fatura anterior.  Medições Total ganho menos retenção (da fatura anterior)
8 Pagamento atual devido Mostra os pagamento atuais devidos para a período de faturamento da fatura. Este cálculo considera o valor 'Total Concluído e Armazenado até a Data' na fatura menos 'Retenção' e quaisquer pagamentos concluídos de faturas anteriores.  Medições Calculada
9 Saldo até término, incluindo retenção Mostra o valor restante a ser pago no contrato, incluindo o valor de "Retenção".  Medições Calculada

Visualização de resumo: resumo da alteração contratual

A tabela abaixo fornece detalhes sobre cada campo na área Resumo de alteração contratual de uma fatura ao proprietário. 

Campo Descrição Ferramenta de projeto Campo(s) de origem
Total de alterações aprovadas nos meses anteriores por proprietário/cliente Mostra o valor total de qualquer alteração contratual que tenha sido aprovada durante os períodos de faturamento anteriores.  Contratos principais, contratos de clientes, financiamento, alterações contratuais, medições, faturamentos em andamento Calculada
Total aprovado neste mês Mostra o valor total de quaisquer pedidos de alteração aprovados durante o período de faturamento atual.  Contratos principais, contratos de clientes, financiamento, alterações contratuais, medições, faturamentos em andamento Calculada
Totais Mostra o valor total de todas as alterações contratuais aprovadas.  Medições Calculada
Alterações líquidas por alteração contratual Mostra a alteração líquida no valor total dessa fatura. Contratos principais, contratos de clientes, financiamento, pedidos de alteração Calculada

Revisar e adicionar alterações aprovadas

Se sua equipe aprovar novas alterações de orçamento ou pedidos de alteração de contrato principal após a criação de uma fatura do proprietário, um banner de notificação aparecerá na parte superior da Tabela de Valores da fatura.

Se quiser adicionar alguma alteração recém-aprovada às medição ao proprietário mais recentes, siga estas etapas:

  1. Na parte superior dos itens do contrato, clique em Revisar e adicionar o banner de notificação. 
    banner-review-and-add-active.png
     Dicas
    • Não está vendo um banner de notificação?  Ou (1) não há alterações aprovadas para adicionar à fatura ou (2) as definições necessárias de "Alterações no orçamento" não estão configuradas. Consulte Definir configurações: orçamento. 
    • Não é possível clicar no botão Revisar e adicionar? Só é possível adicionar as alterações aprovadas à fatura mais recente de um contrato principal. Se estiver editando uma fatura mais antiga, não será possível clicar no botão Revisar e adicionar.
    • As alterações aprovadas são adicionadas às novas faturas ao proprietário automaticamente? Sim. As alterações aprovadas são adicionadas automaticamente aos SOV em uma nova fatura. Você não precisa adicionar alterações aprovadas às novas faturas ao proprietário. 
  2. Na janela Revisar e adicionar alterações aprovadas, revise os detalhes do ajuste.
  3. Marque as caixas de seleção ao lado das alterações que deseja adicionar.  
     Importante
    A adição de alterações aprovadas é uma ação permanente. Após a adição, não é possível removê-las. 

    review-and-add-budget-change.png
  4. Escolha entre as opções:
    • Para adicionar as alterações selecionadas, marque as caixas de seleção que correspondem à alteração e, em seguida, clique em Adicionar. 
      Um banner VERDE aparecerá quando a alteração for adicionada com sucesso.
      OU
    • Para ignorar a adição das alterações, clique em Cancelar. 

Atualizar os itens do contrato

Antes de atualizar os itens de linha, é útil compreender os métodos de edição disponíveis. Também é importante saber que o método contábil definido no contrato principal impacta quais colunas estão disponíveis para entrada de dados na Tabela de Valores. 

Para atualizar uma programação de valores:

Visualize a Tabela de Valores em Tela Cheia

Você pode visualizar a Tabela de Valores em tela cheia e fechá-la quando finalizar suas atualizações. 

open-fullscreen.png
close-fullscreen.png

Para abrir ou fechar a visualização em tela cheia dos Itens do contrato:

  • Clique no link Abrir tela cheia no canto superior direito dos Itens do contrato. 
    OU
  • Clique no botão Fechar tela cheia para retornar à visualização do cartão.  

Definir a visualização de coluna para exportações de PDF

Você pode configurar a visualização da coluna do SOV antes de exportar faturas do proprietário.

column-view-when-exported.png

Escolha uma opção na lista suspensa:

  • Padrão do setor. Isso exporta o layout de coluna padrão do Procore, que é compatível com a maioria dos formulários padrão do setor. 
  • Configuração atual. Isso exporta a visualização de coluna atual do seu SOV. 

Pesquisar itens de linha correspondentes

Você pode pesquisar os itens de linha correspondentes para editar.  

search-schedule-of-values.png
Sobre o escopo da pesquisa

O escopo de uma pesquisa inclui:

  • Código de orçamento
  • Descrição do trabalho
Pesquisar itens de linha

Para pesquisar itens de linha correspondentes:

  1. No campo Pesquisar, digite uma palavra-chave ou frase. 
  2. Pressione a tecla TAB ou clique no ícone da lupa. 

Gerenciar grupos personalizados

Você pode criar, editar ou excluir opções de agrupamento personalizado. Após criar seus grupos, você pode aplicá-los usando o menu suspenso à esquerda do botão "Gerenciar grupos personalizados".

manage-custom-groups.png
Adicionar, editar ou excluir grupos personalizados
  1. Nos Itens do contrato, clique em Editar.
  2. Clique em Gerenciar grupos personalizados.
  3. No painel "Gerenciar grupos personalizados", clique em Adicionar novo grupo. 
  4. Na caixa Nome do grupo, digite um nome para o grupo.
  5. Opcional. Escolha uma destas opções: 
    • Para adicionar outros grupos, clique em Adicionar novo grupo. Você pode criar um ou mais grupos.
    • Para adicionar um subgrupo, digite um nome na caixa Inserir nome do subgrupo. Você precisa criar pelo menos um (1) subgrupo para cada grupo. 
    • Para alterar o nome de um grupo ou subgrupo, substitua o nome existente conforme necessário. 
    • Para excluir um grupo ou subgrupo, clique no ícone Excluir . 
  6. Clique em Salvar.
assign-to-custom-groups.png
Atribuir itens de linha a grupos personalizados
  1. Nos Itens do contrato, clique em Editar.
  2. Selecione as caixas de seleção que correspondem aos itens de linha para adicionar a um grupo personalizado. 
  3. Clique em Atribuir a grupos personalizados. 
    Isso abrirá o painel Atribuir a grupos personalizados no lado direito da página. 
  4. Selecione o subgrupo desejado na lista suspensa Grupo. 
apply-custom-groups.png
Aplicar grupos personalizados

Aplique os grupos à tabela usando o menu suspenso à esquerda do botão "Gerenciar grupos personalizados". Você tem estas opções:

  • Para aplicar um grupo à tabela, selecione-o no menu suspenso. 
  • Para mover um grupo ativo, clique e segure as reticências duplas e use um movimento de arrastar e soltar para movê-lo para a posição deseja. 
  • Para remover um grupo ativo, clique no X à direita. A exclusão de um grupo também exclui todos os subgrupos nele. Você não poderá recuperar um grupo excluído, será necessário criá-lo novamente. 
  • Para remover todas as personalizações da tabela, clique em Redefinir para padrão.

Gerenciar definições da tabela

É possível alterar a altura da linha dos Itens do contrato. Você também pode mostrar ou ocultar as colunas que aparecem. 

owner-invoice-table-settings.png
Definir altura da linha
  1. Clique no botão Definições da tabela .
    Isso abrirá o painel Definições da tabela. 
  2. Em Altura da linha, clique em uma (1) opção: 
    • Pequeno 
    • Médio
    • Grande
Configurar colunas
  1. Clique no botão Definições da tabela . 
    Isso abrirá o painel Definições da tabela. 
  2. Em Configurar colunas, escolha uma destas opções:
    • Para mostrar uma coluna, mova o seletor para a direita. 
    • Para ocultar uma coluna, mova o seletor para a esquerda. 
    • Para mostrar todas as colunas, clique em Mostrar tudo. Essa é a definição de padrão. 

Escolha o seu método de edição

É útil entender as diferenças entre os dois (2) métodos de entrada de dados disponíveis para contratos. Consulte Como defino o método contábil para um contrato? Depois de conhecer o método de contabilidade em vigor, clique no botão Editar para colocar a Tabela de Valores no modo de edição. Você só pode editar a fatura mais recente. Se houver uma fatura mais recente, uma mensagem informativa aparecerá na parte superior dos itens do contrato. 

  • Para editar itens de linha individuais in-line  Mostrar/Ocultar  

    • Edite itens de linha em linha digitando as caixas de texto que aparecem nas células editáveis.

      owner-invoice-sov-inline-item-entry.png

  • Para editar itens de linha em massa Mostrar/ocultar  

    • Para editar itens de linha SOV em massa:

      1. Clique em Editar no canto superior direito do cartão SOV. 
        Isso coloca o SOV no modo de edição.
      2. Coloque marcas de seleção nas caixas à esquerda de cada item de linha. Você tem estas opções:
        • Para selecionar todos os itens de linha SOV, marque a caixa na coluna Número do item (consulte 1).
        • Para selecionar todos os itens de linha em um grupo, marque a caixa em um grupo de itens de linha (consulte 2).
        • Para selecionar itens de linha individuais, marque as caixas desejadas ao lado de cada item de linha (consulte 3).

          owner-invoice-edit-values-panel.png
      3. Clique no botão Editar valores (consulte 4). 
      4. No painel Editar Valores à direita (veja 5), insira valores percentuais conforme necessário.
        Os campos de entrada de dados no painel Editar valor no SOV da fatura são diferentes, dependendo se o contrato foi configurado para usar o método contábil baseado em valor ou baseado em unidade. Para saber mais, consulte Como definir o método de contabilização de um contrato?
      5. Clique em Aplicar (consulte 6).

Atualizar os itens de linha usando o método contábil do contrato

Os requisitos de entrada de dados para itens de linha em uma Tabela de Valores são determinados pelo método contábil definido no contrato principal da fatura. No Procore, um contrato principal pode ser configurado para usar um (1) de dois (2) métodos de contabilidade: Baseado em Valor ou Baseado em Unidade/Quantidade. O método contábil definido no contrato principal impacta quais colunas estão disponíveis para entrada de dados na Tabela de Valores. Depois que os itens de linha são criados em um contrato, todas as faturas desse contrato usam o mesmo método contábil. Para saber mais, consulte Como definir o método de contabilização de um contrato ou financiamento?

 Dicas

Como você sabe qual método contábil está sendo usado? Um contrato Baseado em valor inclui colunas para inserir valores em dólares e percentuais. Um contrato Baseado em unidade/quantidade inclui colunas para inserir uma quantidade e valores percentuais. Basta comparar as colunas nos Itens do contrato da sua fatura com as que estão nos exemplos abaixo.

  • Atualizar itens de linha com o método contábil Show/ocultar  baseado em valor
  • Para atualizar itens de linha com o método de contabilidade baseado em unidade/quantidade Mostrar/Ocultar  

    • Para atualizar os itens de linha nos SOV de uma fatura ao proprietário quando o contrato principal estiver usando a método contábil Baseado em unidade/quantidade:

      1. Localize os itens do contrato. 
        Cada item de linha nos SOV da fatura corresponde a um item de linha no contrato principal da fatura. 
      2. Clique em Editar.
        Isso colocará os Itens do contrato no modo de edição. 
      3. Insira valores nestas células conforme necessário:
        • Trabalho Concluído: Este Período (Qtd). 
          Insira um valor de quantidade para representar o trabalho concluído neste período de faturamento. Isso atualiza automaticamente o valor na célula 'Trabalho concluído: este período (%)'. 
        • Trabalho Concluído: Este Período (%). 
          Essa célula é atualizada automaticamente quando você insira um valor na célula "Trabalho concluído: este período (quantidade)". Você pode digitar esse valor para alterar as outras entradas dessa linha. 
        • Total concluído e armazenado até o momento: Total até o momento (%). 
          Isso é atualizado automaticamente quando você insere um valor nas células 'Trabalho concluído: este período (Qtd)' ou 'Trabalho concluído: este período (%)'. Você pode digitar esse valor para alterar as outras entradas desta linha.

Carregar anexos

Ao criar uma fatura, os usuários têm a opção de marcar a caixa Incluir backup de custos diretos e faturas no período de faturamento selecionado . A experiência que você verá dependerá de a configuração estar LIGADA ou DESLIGADA. 

incluir backup de custos indiretos e faturas no período de faturamento selecionado

Se a definição incluir backup de custos indiretos e faturas na definição de período de faturamento selecionada estiver ATIVADA. 

  1. Localize Anexos. 
  2. Clique em Editar. 
    Localize o cartão Anexos. 
     Observação
    Quando a definição incluir backup de custos indiretos e faturas na definição de período de faturamento selecionada estiver ATIVADA, o cartão Anexos contém estas seções: Anexos enviados por upload, anexos de medições do subempreiteiro e Anexos de Custos indiretos. 

    attachments-with-prefill.png
  3. Na seção Anexos enviados por upload, clique no botão Fazer upload de anexos . 
  4. Faça upload dos anexos desejados. 

Carregar anexos

Se a definição incluir backup de custos indiretos e faturas na definição de período de faturamento selecionada estiver DESATIVADA na fatura. 

  1. Localize Anexos. 
  2. Clique em Carregar anexos.

    upload-attachments.png
     
  3. Faça upload dos anexos desejados. 

Não deixe de conferir