Definir configurações: orçamento

Objetivo

Para definir configurações avançadas para a ferramenta Orçamento do projeto.

Histórico

Os usuários com as permissões apropriadas podem definir diversas configurações avançadas para a ferramenta Orçamento do projeto. 

Coisas a considerar

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Clique em Configurar definições icons-settings-gear.png.
  3. Clique em Definições de orçamento.
  4. Na página Definições do orçamento, configure cada definição: 
    • Para ATIVAR um recurso, marque a caixa de seleção. 
    • Para DESATIVAR um recurso, remova a marca de seleção da caixa.
  5. Clique em Atualizar. 

Formatação de linha de orçamento

Esta tabela detalha as definições em "Formatação de linha de orçamento" na página "Configurações de orçamento".

Configuração Elemento Descrição
Exibir todos os valores em texto vermelho nas linhas em que qualquer valor coluna calculada é negativo Caixa de seleção Marque essa caixa de seleção para que todos os valores em uma linha sejam exibidos como vermelhos quando qualquer coluna na linha for negativa.

Previsão

Esta tabela detalha as definições em "Previsão" na página "Definições do orçamento".

Configuração Elemento Descrição
Calcular automaticamente a previsão de conclusão por padrão Caixa de seleção Marque a caixa de seleção para calcular automaticamente a previsão de conclusão para novos itens do orçamento.  O Procore NÃO calcula retroativamente o valor de "Previsão de conclusão" em itens do orçamento existentes.
Habilitar previsão avançada Caixa de seleção Marque a caixa de seleção para adicionar os seguintes recursos ao Procore: 
  • A guia Previsão na ferramenta Orçamento do projeto. 
  • A visualização de Previsão padrão do Procore na ferramenta Administrador da empresa. Ver 
  • A capacidade de criar visualizações personalizadas de previsão e atribuí-las a projetos na ferramenta Administrador da empresa. 
 

Alterações no orçamento

Esta tabela detalha as definições em "Alterações no orçamento" na página "Definições do orçamento".

Configuração   Descrição
Exigir um ajuste de alteração no orçamento para associação de registro de imprevisto Sim/não

SIM:
Evita a movimentação de fundos entre códigos de orçamento sem uma associação de registro de imprevisto.
Opcional: Marque a caixa para criar automaticamente um registro de imprevisto para todos os ajustes não assinados. Cada ajuste não atribuído será adicionado como itens de registro de imprevisto no novo registro de imprevisto. 

NÃO:
Os ajustes de alteração no orçamento NÃO exigem uma associação de registro de imprevisto. No entanto, ainda é possível vinculá-los quando necessário. 
Exigir valores líquidos de alteração no orçamento zero Caixa de seleção

Marque a caixa de seleção para exigir valores líquidos de zero alteração no Orçamento ao criar alterações no orçamento. Isso requer que o usuário que cria a alteração no Orçamento mova a quantidade total de um ajuste para outro item de linha antes de permitir que ele clique em Salvar. See Create Budget Changes. 

Permitir que alterações no orçamento sejam faturadas em faturas ao proprietário

 Caixa de seleção Marque essa caixa de seleção para permitir que os usuários adicionem alterações no orçamento recém-aprovadas às medição ao proprietário mais recentes: 

Obs.: as alterações no orçamento selecionadas precisam ter um saldo líquido zero.

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Orçamento

Esta tabela detalha as definições em "Orçamento" na página "Configurações de orçamento".

Configuração Elemento Descrição
Exibir o total geral apenas na última página do PDF do orçamento. Caixa de seleção Marque a caixa de seleção para exibir o Total Geral do Orçamento somente na última página da exportação do PDF do Orçamento.
 

 

 Conteúdo legado

Modificações do orçamento

Essa definição está disponível apenas para clientes do Procore que não tenham concluído a migração para o recurso de alterações no orçamento. See About Budget Changes and Migrating to Budget Changes from Budget Modifications.

Configuração   Descrição
Permitir modificações do orçamento que modificam o total geral Caixa de seleção

Marque a caixa de seleção para ATIVAR essa definição:

  • Execute acréscimo/subtração para aumentar/diminuir os totais ao criar modificações do orçamento. 

Definir permissões de usuário para a ferramenta Orçamento

Em vez das etapas abaixo, a Procore recomenda que você defina permissões de acesso do usuário às ferramentas do seu projeto usando um modelo de permissão. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.

  1. Navegue até a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Clique em Configurar definições icons-settings-gear.png.
  3. Clique em Tabela de permissões. 
  4. Em Permissões de usuário para o orçamento, defina o nível de permissão de acesso do usuário clicando no ícone na coluna para exibir uma marca de verificação VERDE.

    The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools on this project using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Project Permissions Templates.

Veja também