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Procore

(Beta) Sobre a guia Instantâneos de status do projeto

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Objetivo

Para saber mais sobre a guia Instantâneos de status do projeto na ferramenta Orçamento de nível de projeto.

Fundo

Se você mantiver o orçamento de um projeto no Procore, poderá registrar como seu orçamento muda ao longo do tempo. O recurso Instantâneo de status do projeto permite criar um instantâneo da guia do orçamento em seu estado atual. Talvez você queira criar um instantâneo no final de cada mês ou depois de atualizar seu orçamento.

Os instantâneos permitem revisar versões mais antigas para analisar as alterações e como os dados foram afetados. Os instantâneos também são úteis para previsão e geração de relatórios. Por exemplo, se o valor previsto de "Acima/abaixo projetado" mudar inesperadamente entre dois instantâneos, você poderá realizar uma análise comparativa detalhada para determinar o motivo da alteração.

Você pode usar a lista Instantâneo de status do projeto como uma visão abrangente de todos os instantâneos de status do projeto que foram obtidos ao longo da vida do projeto.

Você também pode:

  • Analise as variações entre instantâneos clicando no ícone quadrado em cada coluna.

  • Visualize todas as colunas na visualização do orçamento do Instantâneo de status do projeto, incluindo o nome do instantâneo, o criador, a data de criação e o status. Esse tipo de visualização permite que você veja facilmente como qualquer ponto de dados em seu Orçamento está mudando ao longo do tempo.

  • Altere o status de um instantâneo de status do projeto para acompanhar o andamento da aprovação.

  • Exporte os dados visualização em lista para um arquivo CSV para acesso off-line.

  • Configure as colunas que aparecem no visualização em lista. Esse tipo de visualização permite que você veja facilmente como qualquer ponto de dados em seu Orçamento está mudando ao longo do tempo.

Coisas a considerar Editar seção

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Para visualizar todos os instantâneos criados por qualquer usuário, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto. 

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.

  2. Clique na guia Instantâneos de status do projeto .

  3. Siga um destes procedimentos:

    • Exporte os dados para um arquivo CSV.

    • Configure as colunas exibidas no visualização em lista.

    • Altere o status do instantâneo. Para fazer isso, clique no status atual do instantâneo e selecione o status desejado.

    • Analise a variação entre instantâneos. Para fazer isso, clique no ícone quadrado em uma coluna que você deseja comparar.