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Procore

Aplicar as opções de visualização, grupo e filtro na guia Detalhes do orçamento

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Objetivo

Aplicar as opções de visualização, grupo e filtro na guia Detalhes do orçamento e como exportar esses dados para CSV ou PDF. 

Histórico

A ferramenta Orçamento permite criar visualizações de orçamento flexíveis que podem ser aplicadas em vários projetos. Ela também fornece diversas opções de filtragem e agrupamento para visualizar seus dados de orçamento. Você também descobrirá opções adicionais para visualizar os dados do orçamento em modo de tela inteira, clicando em hiperlinks para detalhar os detalhes do seu orçamento e a capacidade de exportar os dados da visualização do orçamento para valores separados por vírgula (CSV) ou formato de documento portátil ( Ficheiro PDF. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
  • Informações adicionais:

Passos

Aplicar uma visualização do orçamento ao seu projeto

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Selecione uma visualização do orçamento na lista Visualizar . Para que uma visualização apareça nesta lista, o administrador do Procore deve concluir as etapas para Atribuir uma visualização de orçamento a um projeto.

    view-budget-view.png
     Obs.
    • O Procore fornece às contas da empresa uma série de visualizações padrão que podem ser usadas.
    • O Administrador Procore da sua empresa também pode criar novas visualizações e personalizar as existentes usando a ferramenta Company Admin. Para obter instruções, consulte Configurar uma nova visualização de orçamento. 

Aplicar opções de grupo para organizar seus dados

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Clique na guia Detalhes do orçamento .
  3. Selecione uma (1) ou mais opções para aplicar à tabela no menu Grupo .

    Opções do menu do grupo

    Esta tabela detalha as opções disponíveis no menu Adicionar grupo.  

    Menu Em grupo Opções Descrição Importante Para saber mais
    budget-detail-group-menu.png Subobra Agrupa itens na tabela por subtrabalho. Esta opção de menu sempre aparece, independentemente de o recurso 'Subtrabalho' estar ativado. Habilitar subobras para a EAP
    Nível de código de custo Agrupa itens pelo nível selecionado em seu segmento "Código de custo".  Na EAP do Procore, agora a opção legada "Divisão" nos menus Grupo e Filtro é representada por "Nível de código de custo 1" no segmento "Código de custo".  Onde está a “Divisão” no segmento “Código de custo” na EAP do Procore?
    Tipo de custo Agrupa itens por tipo de custo.   Quais são os tipos de custo padrão do Procore?
    Fornecedor Agrupa itens por empresa/fornecedor Para ser listado como um fornecedor, o registro da empresa precisa existir no Diretório do projeto e associado ao código de orçamento.  Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto
    Tipo de detalhe Agrupa item por tipo de detalhe.  Os tipos de detalhes incluem: Previsão automática, Custo indireto, Notas de previsão, Valor do orçamento original. N/A
     
 Dicas
  • Você pode aplicar uma (1) ou mais opções de menu Agrupar ao orçamento. 
  • Para remover um ou todos os agrupamentos, clique no x próximo às opções de menu selecionadas.
  • Para alterar a ordem de classificação de um filtro aplicado, pegue a seleção pela menu mais (≡) e use uma operação de arrastar e soltar para movê-la para a posição desejada.
  • Para redefinir o filtro de grupo para a configuração padrão da visualização de orçamento, clique em Redefinir. 

Adicionar filtros para restringir seus dados

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. 
  2. Clique na guia Detalhes do orçamento . 
  3. Selecione uma (1) ou mais opções para aplicar à tabela no menu Filtro .

Opções de menu de filtro

Esta tabela detalha as opções disponíveis no menu Filtro.  

Menu Filtro Opções Descrição Importante Para saber mais
filter-menu.png Subobra Filtra itens na tabela por subtrabalho. Esta opção de menu sempre aparece, independentemente de o recurso 'Subtrabalho' estar ativado. Habilitar subobras para a EAP
Nível de código de custo Filtra itens pela camada selecionada no segmento 'Código de custo'.  Na EAP do Procore, agora a opção legada "Divisão" nos menus Grupo e Filtro é representada por "Nível de código de custo 1" no segmento "Código de custo".  Onde está a “Divisão” no segmento “Código de custo” na EAP do Procore?
Tipo de custo Filtra itens por tipo de custo. Na EAP do Procore, os tipos de custo individuais são itens de segmento no segmento "Tipo de custo". Quais são os tipos de custos padrão do Procore?

Adicione tipos de custos da empresa.
Fornecedor Filtra itens por empresa/fornecedor Para ser listado como um fornecedor, o registro da empresa precisa existir no Diretório do projeto e associado ao código de orçamento.  Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto
Tipo de detalhe Filtra item por tipo de detalhe.  Os tipos de detalhes incluem: previsão automática, ajuste de alteração de orçamento, modificação de orçamento, item de linha de evento de alteração, pedido de alteração de compromisso, contrato de compromisso, custo direto, item de previsão. N/A