Analisar a variação de item de linha entre instantâneos de orçamento (Beta)

 Em versão Beta
Uma tabela de orçamento aprimorada está disponível para a ferramenta Orçamento e pode ser acessada optando pela experiência de tabela de orçamento modernizada por meio do Procore Explore.

Fundo

Se você mantiver o orçamento de um projeto no Procore, poderá registrar como seu orçamento muda ao longo do tempo com o recurso de instantâneo. Talvez você queira criar um instantâneo no final de cada mês, depois de atualizar seu orçamento.

Todo equipe de projeto precisa saber o que está mudando mês a mês, para que o risco possa ser identificado e mitigado. Com o recurso Analisar variação no Orçamento, você pode comparar instantâneos diretamente entre si ou com seu Orçamento atual para identificar a variação até o nível de item de linha mais granular. Isso permite que as equipes de projeto identifiquem de forma rápida e fácil para onde as coisas estão mudando no projeto, diretamente no Orçamento, sem a necessidade de planilhas laterais.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Orçamento do projeto.

    • Para visualizar todos os instantâneos criados em um projeto, permissões de nível "Somente leitura" ou superiores na ferramenta Orçamento de nível de projeto.

  • Pré-requisitos:

  • Informações adicionais:

    • Você precisa habilitar pelo menos uma definição de comparação (Dados de comparação ou Dados de variação) para exibir valores de comparação ou variação para itens de linha de instantâneos em colunas de orçamento. Essas configurações são habilitadas pelo padrão.

    • Suas definições de comparação são específicas para a visualização do orçamento que você está usando no momento. Se você alternar para um modo de exibição diferente, poderá configurar um conjunto diferente de preferências de comparação.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.

  2. Selecione uma visualização de orçamento padrão ou personalizada no menu suspenso Visualizar .

  3. Opcional: Selecione um instantâneo no menu suspenso Instantâneo .
    Nota: O instantâneo atual é selecionado por padrão.

  4. Selecione um instantâneo no menu suspenso Instantâneo de comparação para comparar os instantâneos.

  5. Clique no ícone Configurar Ícone Ag Grid Table Filter Menu .
    Caixa de diálogo de configuração mostrando as definições de comparação com o menu suspenso e as opções de alternância para dados de comparação e variação

  6. No painel Configurar , em Configurações de comparação, clique nos botões para habilitar ou desabilitar as seguintes configurações:

    • Dados de comparação. Exibe os valores para itens de linha do instantâneo de comparação.

    • Dados de variância. Exibe as diferenças de valores para os itens de linha entre os instantâneos. 

       Ponta
      O Procore recomenda habilitar apenas o seletor Dados de variação para identificar rapidamente desvios de orçamento sem sobrecarregar sua visualização com valores completos de comparação.

  7. Clique no ícone Variação em uma coluna de orçamento para expandi-la e visualizar os instantâneos e os valores de variação com base em suas configurações.

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