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Procore

Importar itens de registro de imprevisto de um arquivo CSV

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Objetivo

Importar os itens de linha para um registro de imprevisto usando um arquivo CSV (Valores separados por vírgula). 

Histórico

Para poupar tempo da adição manual de itens de linha a um registro de imprevisto, você pode fazer download de um arquivo CSV do seu projeto, adicionar seus itens de linha a esse arquivo e importá-lo para o Procore. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissão de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.

Passos

Fazer download do modelo CSV de itens do contrato

  1. Crie um novo evento de alteração ou edite um evento de alteração existente.

  2. Clique em Importar itens de linha de CSV na parte inferior do cartão "Itens de linha".
  3. Clique em Fazer download de modelo CSV em branco.

 Depois de concluir as etapas acima, continue com Adicionar itens de linha ao modelo CSV. 

Adicionar itens de linha ao modelo CSV

  1. Abra o modelo CSV que você baixou. 
    Nota: Os campos Subobra, Código de custo e Tipo de custo serão preenchidos anteriormente com os segmentos de código de orçamento que estejam em uso em seu projeto.
  2. Preencha os seguintes campos no modelo de importação para cada linha que deseja importar:
    Nota: Somente linhas com valores inseridos em pelo menos uma das seguintes colunas serão importadas. Não há campos obrigatórios .

    Descrição. Insira uma descrição para a item de linha.
    Fornecedor. Insira o nome da empresa conforme exibido no Diretório do projeto.
    Contrato. Insira o número e o título do contrato.
    NOTA: O formato necessário para esse campo é "N.º": "Título do contrato". Por exemplo, um contrato com um número de "SC-001" e um título de "Contrato de teste" é inserido como "#SC-001: Contrato de teste"
    Qty. Insira a quantidade unitária para os item de linha(s).
    UM. Insira a unidade de medida (UM) para os item de linha (s) (Sigiloso de casos).
    Custo unitário. Insira o valor de custo unitário.

Depois de concluir as etapas acima, continue com Importar o modelo CSV concluído para o Procore.

Importar o modelo CSV concluído para o Procore

  1. Clique em Importar itens de linha de CSV.
  2. Clique em Carregar arquivo e selecione seu modelo completo ou arraste e solte o arquivo na caixa 'Arrastar e Soltar'.
    Obs: Caso haja algum erro no template aparecerá um banner impedindo a importação. Para revisar os erros, clique em Mostrar erros e faça as correções necessárias no modelo.
  3. Clique em Importar. 
    Observação: clicar em 'Importar' concluirá o processo de criação do evento de alteração. A configuração de ROM de receita dos itens de linha do evento de alteração será aplicada com base no escopo escolhido para o evento de alteração antes da importação.