Atualizar os itens do contrato em um contrato de cliente

Objetivo

Descrever as diferentes maneiras de atualizar os itens de linha nos SOVs de um contrato.

Fundo

Após criar um contrato, você pode escolher entre três (3) métodos para adicionar itens de linha aos SOV do seu contrato:

Adicionar itens de linha ao SOV
Se os SOV do seu contrato tiverem apenas alguns itens de linha ou se você quiser adicionar manualmente novos itens de linha aos SOV, use o botão "Adicionar linha" para inserir manualmente cada SOV item de linha.
Criar os SOV a partir do orçamento do projeto
Se você quiser estruturar os SOV do seu contrato para corresponder aos itens de linha do orçamento, o Procore oferece a opção de importar seus itens de linha de SOV diretamente da ferramenta Orçamento do Procore. Esse método cria automaticamente os SOV do contrato para você usando os itens de linha do orçamento do seu projeto como fonte de dados.
Importar o SOV de um arquivo CSV
Se preferir criar os SOV do contrato usando um programa de planilha, como o Microsoft Excel, você poderá fazer download de um modelo em branco que corresponda à estrutura da tabela do seu contrato, adicionar os itens de linha de SOV à planilha, salvar o arquivo no formato de arquivo CSV (Valores separados por vírgula) e importar os itens de linha. Você também pode usar o processo de importação para substituir todos os itens de linha existentes nos SOV do seu contrato ou pode manter qualquer item de linha existente e adicionar outros.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
  
  Obs.
  Para limitar a visualização dos dados do contrato pelos usuários do Procore, configure o recurso permissões granulares ao aplicar modelos de permissão. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto e Conceder permissões granulares em um modelo de permissão.
Informações adicionais:
- Para concluir as etapas abaixo, o contrato precisará estar no status "Rascunho". No entanto, se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver ATIVADA nessa ferramenta, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar Contratos de Clientes poderão editar os itens do contrato quando um contrato estiver em qualquer status. Para saber mais, o que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"?
  
  Obs.
  Se você tiver itens de linha de entrada da ferramenta Orçamento do projeto (consulte Crie o SOV com base no orçamento do projeto abaixo) e os valores nesses item de linha sejam menores do que o(s) valor(es) cobrado(s) nesses item de linha em uma fatura do contrato principal, medição de financiamento ou medição ao proprietário, uma mensagem de erro notificará que os itens de linha não podem ser importados do orçamento do projeto.
Limitações:
- Se você tiver criado múltiplos contratos principais, saiba que é possível importar itens de linha do orçamento para os SOVs (Itens do contrato) de um financiamento. No entanto, você NÃO pode escolher quais itens de linha do orçamento deseja importar. Para saber mais, consulte https://support.procore.com/faq/are-...tiple-fundings

Pré-requisitos

Crie um contrato com o status "Rascunho". Consulte Criar Contratos de Clientes.
Defina o método contábil no contrato. Consulte Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento? e Editar as configurações avançadas em um contrato de cliente.
Se você for criar um SOV de contrato com base no orçamento do projeto, conforme descrito abaixo, certifique-se de que os SOV do seu contrato estejam em branco. Você só pode usar as etapas abaixo quando os SOV de um contrato tiverem zero (0) itens de linha. Você também deve:
- Crie o orçamento do seu projeto. Consulte Configurar um orçamento em um novo projeto do Procore.
- Bloqueie o orçamento do seu projeto. Consulte Bloquear um orçamento.

Passos

Há várias maneiras de adicionar e atualizar itens de linha nos SOV de um contrato:

Adicionar itens de linha ao SOV
Criar os SOV a partir do orçamento do projeto
Importar o SOV de um arquivo CSV

Adicionar itens de linha ao SOV

Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
Localize o contrato a ser atualizado e clique no link Número .
Clique na guia Itens do contrato .
Clique em Adicionar linha.
Preencha a entrada de dados da seguinte maneira:
1. Código do Orçamento
  Selecione um código de orçamento ou clique em Criar código de orçamento. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore?
2. Descrição
  Insira uma descrição para o item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de Serviço Mensal
3. Qty
  Insira o número de unidades.
4. UOM
  Selecione a Unidade de Medida (UM) na lista. Consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista principal do Procore? e Adicionar uma unidade de medida à lista principal de unidades de medida.
5. Custo Unitário
  Insira o custo por unidade nessa caixa. Você notará que o valor nessa coluna contém quatro (4) pontos decimais (por exemplo, US$ 0,0000) para permitir que você insira o valor específico necessário para calcular preços precisos.
  
  Exemplo
  Se você está comprando 50.000 unidades por R$ 1.006.625,00, Você digitaria um custo unitário de US$ 20,1325.
6. Quantidade
  O sistema calcula automaticamente o subtotal para você, com base nas entradas Qty, UM e Custo Unitário.
Repita as etapas acima para todos os itens de linha.
Escolha uma destas opções:
- Clique em Salvar
  OU
- Clique em Salvar & E-mail.

Criar os SOV a partir do orçamento do projeto

Notas

Se você for criar os SOV do contrato com base no orçamento do projeto, conforme descrito abaixo, certifique-se de que os SOV do seu contrato estejam em branco. Você só poderá usar essas etapas abaixo quando o SOV tiver zero (0) itens de linha. Você também deve:

Crie o orçamento do seu projeto. Consulte Configurar um orçamento em um novo projeto do Procore.
Bloqueie o orçamento do seu projeto. Consulte Bloquear um orçamento.

Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
Localize o contrato a ser atualizado. Em seguida, clique no link Número .
Clique na guia Itens do contrato .
Abaixo da tabela "Itens do contrato", clique em Importar. Em seguida, escolha SOV em Orçamento no menu suspenso.
Na janela "Importar itens do contrato do orçamento?", clique em Importar.
- Se o SOV estiver em branco, a seguinte mensagem será exibida.
- Se o SOV tiver itens de linha existentes, todos os itens de linha existentes serão substituídos pelos itens de linha no orçamento.
  
  O Procore substitui qualquer item de linha existente nos Itens do contrato pelos itens de linha atuais no orçamento do projeto. Isso pode levar vários minutos. Após a conclusão da importação, um banner VERDE aparecerá para indicar que a ação foi bem-sucedida e os itens de linha aparecerão na tabela "Itens do contrato".

Importar o SOV de um arquivo CSV

Personalizar o Delimitador & fazer download de um modelo em branco

Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
Na tabela, clique no link Número para o contrato abrir.
Clique na guia Itens do contrato .
Na parte inferior da página Itens do contrato, clique em Importar SOV do CSV.
Na janela Importar itens do contrato de CSV , escolha estas opções:
- Clique em Personalizar delimitador CSV para revelar as opções.
- Em Escolher delimitador CSV, escolha uma destas opções:
  
  Ponta
  O que é um delimitador? Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou strings de texto. Ele marca tanto o início como o fim de uma unidade de dados.
  - Vírgula. Separa os dados usando uma vírgula (,). Essa é a opção padrão do Procore.
  - Ponto e vírgula. Separa os dados usando um ponto-e-vírgula (;).
Clique no botão Fazer download de modelo CSV em branco .
O Procore faz download de um arquivo de modelo em branco chamado "Modelo de SOV de subcontrato", o local de download especificado para seu navegador Web.

Adicionar itens de linha ao modelo em branco

Em seu computador, abra o modelo que você acabou de fazer download.
Siga uma (1) destas etapas para adicionar item de linha ao seu modelo em branco:

Ponta

O que é um delimitador? Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou strings de texto. Ele marca tanto o início como o fim de uma unidade de dados.
- Método contábil baseado em valor
- Método contábil baseado em unidade/quantidade

Método contábil baseado em valor

Quando um contrato usa o método contábil baseado em valor (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:
- #. Digite o número item de linha.
- Código de orçamento. Insira o código de orçamento da item de linha.
- Código fiscal. Digite uma código fiscal para a item de linha.
- Valor. Insira o valor item de linha.
- Faturado até a data. Insira o valor faturado até o momento para a item de linha, se for o caso.
- Valor restante. Insira o valor restante para o item de linha, se for o caso.
Salve seu entrada de dados no modelo preenchido.

Método contábil baseado em unidade/quantidade

Quando um contrato usa o método contábil baseado em unidade/quantidade (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:
- #. Digite o número item de linha.
- Código de orçamento. Insira o código de orçamento da item de linha.
- A descrição. Insira uma descrição para a item de linha.
- Código fiscal. Digite uma código fiscal para a item de linha.
- Qty. Insira a quantidade unitária para a item de linha.
- UM. Insira uma UM (Unidade de medida) para o item de linha.
- Custo unitário. Insira o custo unitário da item de linha.
- Quantidade. Insira o valor total da item de linha.
- Faturado até a data. Insira o valor faturado até o momento para a item de linha, se for o caso.
- Valor restante. Insira o valor restante para o item de linha, se for o caso.
Salve seu entrada de dados no modelo preenchido.

Importar o modelo CSV concluído para o Procore

Retorne à janela Importar itens do contrato da janela CSV .
Clique no botão Fazer upload de arquivo .
Acesse o modelo preenchido em seu computador e faça upload dele.
Escolha uma destas opções:
- Se os Itens do Contrato do Contratos Principais tiverem zero (0) itens de linha, basta clicar no botão Importar.
  OU
- Se o Contrato de Itens do contrato principal tiver itens de linha existentes, escolha uma (1) destas opções:
  - Adicione outros itens de linha. Essa opção adicionará os itens de linha no modelo aos itens de linha existentes nos SOV. Em seguida, clique no botão Importar .
    OU
  - Substitua itens de linha existentes. Essa opção remove todos os itens de linha existentes do Contrato de Valores e os substitui pelos itens de linha no modelo. Em seguida, clique no botão Importar . Nota: Se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver ATIVADA na ferramenta Contratos Principais do projeto, essa opção ficará esmaecida e indisponível para uso assim que uma fatura for criada e os itens de linha forem cobrados. Para saber mais, consulte O que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"?

Dicas

Como verifico se a importação foi bem-sucedida? Um banner VERDE de sucesso aparecerá quando o processo de importação for bem-sucedido.
Como obtenho detalhes sobre um erro de arquivo? Um banner de erro VERMELHO aparecerá quando houver um erro de arquivo. Clique no botão Mostrar erros mostrado abaixo para revelar informações mais específicas sobre o erro a ser corrigido.