Visualizar contratos de cliente
Versão limitada
A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?Também disponível em 
Objetivo
Visualizar um contrato de cliente em seu projeto do Procore.
Fundo
Após a criação, os usuários com as permissões de usuário necessárias podem visualizar os contratos de cliente de um projeto seguindo as etapas abaixo.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para visualizar todos os contratos de clientes, "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes projetos
- Para visualizar um contrato de cliente que NÃO tenha sido marcado como "Privado",permissõesde nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Para visualizar um contrato de cliente marcado como "Privado", "Somente leitura" ou "Padrão", permissões de nível na ferramenta Contratos de Clientes do projeto e você precisa ser adicionado como membro da lista "Privado" no contrato de cliente. Consulte Criar Contratos de Clientes.
- Informações adicionais:
- Se o seu projeto tiver múltiplos contratos de cliente, analise as seguintes informações: Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm múltiplos contratos de cliente?
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Localize o contrato de cliente a ser exibido na lista Contratos de Clientes.
- Clique no link Número para abrir o contrato de cliente selecionado.
- Visualize as informações do contrato clicando nas seguintes guias:
Geral
Se o criador (ou qualquer editor) do contrato de cliente optar por incluir as informações, essa guia conterá informações gerais importantes, datas do contrato, informações adicionais sobre inclusões/exclusões de contrato e um resumo financeiro do contrato de cliente.
- Informações Gerais
Essa área permite visualizar informações básicas e gerais importantes associadas ao contrato. Isso inclui o Contrato #, Título, GC/Cliente, Empreiteiro, Arquiteto/Engenheiro, Criado por, Status, Executado (Sim/Não), Privado (Sim/Não), Retenção padrão e Descrição. Ele também inclui links de download para que você possa revisar um ou todos os anexos. - Datas do Contrato
Essa área permite visualizar estas datas importantes associadas ao contrato de cliente: Data de criação, Data de início, Data prevista de conclusão, Data de conclusão real, data de recebimento do contratoassinado e Data de rescisão do contrato. - Informações Adicionais
Essa área permite visualizar informações legais detalhando quaisquer inclusões e exclusões associadas ao contrato de cliente. - Relatório resumido do contrato
Esta área resume os detalhes financeiros do contrato de cliente em um formato tabular. Isso inclui os valores do contrato para: Contrato original, Alterações contratuais aprovadas, Contrato revisado, Alterações contratuais pendentes, Rascunhos de alterações contratuais, Faturas de contrato principal, Pagamentos recebidos, Percentual pago e Saldo remanescente pendente.
Tabela de Valores
Essa guia lista todos os itens de linha do contrato de cliente em um SOV (Itens do contrato). Isso lista todos os custos associados ao contrato de cliente. Para saber como adicionar essas informações a um contrato de cliente, consulte Atualizar os itens do contrato em um contrato de cliente.
Alterações contratuais
A guia Pedidos de alteração fornece uma visão geral de quaisquer pedidos de alteração de contrato de cliente (CCCOs), pedidos de alteração potenciais (ACPs) e solicitações de pedido de alteração (CORs) associados ao contrato de cliente. Você pode visualizar o status, o valor e a data limite para cada alteração contratual. Você pode exportar seu contrato de cliente ou um registro de alteração contratual para o formato de arquivo DOCX ou PDF, bem como fazer download de alterações contratuais individuais para o formato de arquivo CSV ou PDF. Você também pode adicionar filtros para restringir os itens na exibição.
Medições
A guia Faturas lista todas as faturas do contrato principal criadas no projeto. Ele também mostra o valor de "Pagamento devido" e "Percentual concluído". Para saber como criar faturas, consulte Criar um Medição do contrato principal. Você pode exportar seu contrato de cliente para o formato de arquivo DOCX ou PDF, bem como fazer download de uma lista de faturas para o formato de arquivo CSV ou PDF.
Pagamentos recebidos
A guia Pagamentos recebidos lista todas as faturas recebidas. Você também pode clicar no botão Editar para inserir novos pagamentos recebidos na seção Novo pagamento. Consulte Criar um pagamento recebido para um contrato de cliente.
Itens relacionados
A guia Itens Relacionados lista todos os itens relacionados que você pode ter adicionado ao contrato de cliente. Itens de qualquer uma das outras ferramentas em seu projeto podem ser vinculados ao contrato do cliente. Para saber mais, consulte Adicionar um item relacionado a um alteração contratual de contrato de cliente e O que são "itens relacionados" no Procore?
E-mails
A guia E-mails lista todas as mensagens de e-mail enviadas e recebidas em relação ao contrato de cliente selecionado. Para enviar e-mails do Procore, basta clicar em Novo e-mail. Para enviar e-mails ao Procore sobre esse contrato de cliente, envie uma mensagem para o endereço de e-mail do Procroe listado no banner de informações AZUL. Consulte Enviar por e-mail um contrato de cliente.
Histórico de alterações
A guia Histórico de alterações mostra a data e a hora em que várias ações foram executadas. Consulte Visualizar o histórico de alterações de um contrato de cliente.
Margem financeira
A guia Margem financeira mostra as definições de margem de lucro horizontal e vertical aplicadas aos itens de linha nas alterações contratuais do contrato. Consulte Adicionar margem financeira a alterações contratuais de contrato de cliente.
Configurações avançadas
A guia Definições avançadas permite que você defina várias configurações no contrato. Para saber mais, consulte Editar as configurações avançadas em um contrato de cliente
