Criar um cronograma de pagamento (Legado)

Objetivo

Para criar um cronograma de pagamento para o medição do subempreiteiro como um administrador de medições.

Fundo

As empresas de construção que operam na Austrália e na Nova Zelândia estão criando cronogramas de pagamento para facilitar o processo de aprovação da fatura, bem como reclamações de trabalho realizado por colaboradores downstream. Em uma fluxo típica de cronograma de pagamento, os colaboradores downstream enviam faturas pelo trabalho executado. O colaborador upstream revisa a fatura e aprova os valores da reclamação.

 Obs.

 O recurso cronograma de pagamento foi desenvolvido para que usuários do Procore na Austrália e na Nova Zelândia atendam ao requisito legal de fornecer aos solicitantes um cronograma de pagamento. No entanto, esse recurso está disponível para uso por todos os usuários do Gerenciamento de faturas. 

Em seguida, é criado um cronograma de pagamento para que a fatura mostre as seguintes informações:

• Montantes reclamados
• Todos os valores "Aprovados"
• Razões para os montantes «rejeitados»

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• Informações adicionais:
  • Para notificar automaticamente um contato da medição por e-mail quando o status de uma fatura mudar para "Aprovado", consulte Configurar definições: compromissos.
  • Para definir um texto personalizado para o rodapé no arquivo de exportação em PDF do cronograma de pagamento, consulte Configurar configurações: compromissos.

Pré-requisitos

• ATIVE a definição "Mostrar valores reivindicados por subempreiteiros". Consulte Configurar definições: Faturamento.
• Conclua as etapas em Criar uma medição do subempreiteiro. 
• Para que os valores sejam exibidos em um cronograma de pagamento, é necessário inserir os valores nas colunas "Trabalho concluído neste período" e "Materiais atualmente armazenados" nos itens do contrato da fatura. Para saber como inserir esses valores, consulte:
  • Criar uma medição do subempreiteiro
  • Editar em massa um contrato de valores

Passos

1. Acesse a ferramenta Compromissos de nível de projeto. 
2. Clique na guia Contratos . 
3. Localize o compromisso associado à fatura para o qual deseja criar o cronograma de pagamento. 
4. Clique no link Número do compromisso para abri-lo. 
5. Clique na guia Faturas . 
6. Escolha entre as seguintes opções:
   • Localize o item de linha da fatura na tabela. Em seguida, clique no ícone PDF no lado direito da item de linha. 
     OU
   • Localize o item de linha da fatura na tabela e clique no botão Visualizar. Clique no botão Exportar e escolha PDF no menu suspenso.

O exemplo abaixo mostra um exemplo de cronograma de pagamento. 

Consulte Também

• Configurar definições: compromissos
• Criar uma medição do subempreiteiro