Visualizar envios para aprovação externos em um projeto de recebimento
Fundo
O recurso Envios para Aprovação Conectados do Procore sincroniza automaticamente os envios distribuídos de um projeto de envio para um projeto de recebimento. Quando uma empresa remetente distribui um envio para aprovação, uma cópia permanente e somente leitura é encaminhada diretamente para a guia "Itens externos" na ferramenta Envios para aprovação do projeto receptor. Essa visualização externa fornece às equipes de projeto receptoras um registro completo de envio para aprovação que é atualizado automaticamente se houver alterações, garantindo que os participantes do projeto estejam sempre procurando a documentação mais atual sem a necessidade de entrada de dados manuais ou transferências de arquivos.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
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Permissões de "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação.
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Permissões "Somente leitura" ou "Padrão" com a permissão granular "Exibir envios para aprovação conectados" para a ferramenta Envios para aprovação.
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- Informações adicionais:
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Envios para aprovação externos são somente leitura e não podem ser editados em Recebendo projetos.
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Se o projeto Envio cortar a conexão, os envios para aprovação copiados anteriormente permanecerão no projeto Recebimento permanentemente.
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O sistema monitora continuamente o projeto de Envio, garantindo que quaisquer redistribuições, alterações de status ou novas revisões sejam refletidas em seu projeto de Recebimento imediatamente.
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Quando você cria uma nova revisão para um envio para aprovação distribuído, a versão de recebimento é movida automaticamente para um status "Desatualizado". Para garantir que a equipe use as informações corretas, um banner de aviso aparecerá na visualização Detalhes do Envio para Aprovação para alertar os usuários receptores de que eles estão visualizando uma versão antiga.
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Quando a revisão for distribuída da conta de envio, a revisão será sincronizada com o projeto de recebimento. O projeto Receptor não receberá a revisão enquanto ela estiver em andamento, eles só a verão depois que ela for distribuída.
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O Procore sincroniza apenas envios para aprovação nos quais um membro da sua empresa está listado como gerente de envios para aprovação, apresentador, aprovador ou está na lista de distribuição.
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Passos
- Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
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Clique na guia Itens externos.
Observação: A guia Itens Externos aparece somente com uma conexão ativa do Gerenciador de Conexões. -
Clique em Visualizar ao lado do envio para aprovação relevante.