Sobre a ferramenta de financiamento

Objetivo 

Para saber como usar as opções da ferramenta Financiamento de nível de projeto. 

Fundo 

A tabela de dados na ferramenta Financiamento lista todos os financiamentos do seu projeto. Os recursos disponíveis nesta guia também fornecem a capacidade de:

• Configurações de linha e coluna da tabela de controle. Otimize o espaço de trabalho da sua ferramenta alterando a largura e a altura das linhas da tabela. Você também pode mostrar e ocultar facilmente as colunas de sua escolha, alterar rapidamente a classificação de colunas, dimensionar automaticamente uma ou todas as colunas e fixar colunas para mantê-las no lugar em sua página. 
• Aplicar filtros para analisar dados. Aplique filtros para melhorar sua capacidade de analisar seus dados. Ao aplicar um filtro, o Procore mostra apenas os itens de linha que atendem aos seus critérios e oculta os itens de linha que não atendem. Em seguida, você pode exportar ou imprimir seus dados com os filtros aplicados. 
• Aplicar agrupamentos para se concentrar em subpopulações. Agrupe seus financiamentos em categorias significativas. Quer ver todos os financiamentos no status "Rascunho"? Ou para ver todos os financiamentos para um fonte de financiamento específico? Aplique o agrupamento e altere a ordem de agrupamento para aninhar os dados da tabela. 
• Experiência de visualização e navegação simplificada. Um layout de tabela limpo fornece a melhor experiência possível de visualização e navegação para que você não precise gastar seu tempo pulando para ver os dados. 

Fatores a considerar 

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para obter acesso à ferramenta, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Financiamento do projeto. 

     Obs.

    • Para saber mais sobre as permissões de usuário necessárias para executar uma tarefa específica com a ferramenta Financiamento, consulte Permissões. 

Pré-requisitos 

• Adicione a ferramenta Financiamento ao seu projeto. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.
• Defina as configurações da ferramenta. Consulte Configurar definições avançadas: financiamento.
• Crie um ou mais financiamentos para preencher a tabela. Consulte Criar financiamentos.

Exemplo

Características

A tabela abaixo resume todas as tarefas que você pode executar com os recursos da ferramenta Financiamento do projeto. Para criar e visualizar relatórios usando dados da ferramenta Financiamento do seu projeto, use a ferramenta Relatórios de nível de projeto. Consulte Criar um relatório personalizado de projeto. 

	Recurso	Descrição	Para saber mais...
1	Financiamentos	Lista todos os financiamentos em seu projeto do Procore. Você pode criar um (1) ou múltiplos financiamentos para cada projeto.	Criar financiamentos
2	Lista de Financiamentos à Exportação	Exporta uma lista de todos os financiamentos como um arquivo do Microsoft Word (DOCX) ou um arquivo PDF (Portable Document Format).	Exportar uma lista de financiamento
3	Botão Criar	Crie novos financiamentos para o seu projeto. Você pode criar um (1) ou múltiplos financiamentos em cada projeto do Procore.	Criar financiamentos
4	Pesquisar	Clique na lupa  para expandir o campo de pesquisa. Em seguida, digite suas palavras-chave e pressione ENTER ou clique na lupa  novamente para iniciar sua pesquisa.	Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Financiamento
5	Filtros	Aplique opções de filtro à sua tabela de financiamentos.	Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Financiamento
6	Classificação	Clique na seta AZUL em uma coluna para aplicar a ordem de classificação crescente ou decrescente.	Classificar colunas
7	Menu de estouro	Passe o cursor do mouse sobre uma coluna até que o menu Mais seja exibido. Em seguida, clique nele para ver suas opções.	Menu de estouro
8	Agrupamento	Selecione uma ou mais colunas para agrupar os dados na tabela de financiamentos.	Agrupar colunas
9	Configurações de tabela	Clique no botão Configurações da tabela para abrir um painel no lado direito da tabela onde você pode gerenciar o tamanho da linha, a exibição da coluna e muito mais.	Gerenciar configurações de tabela Altura da linha Configurar colunas
10	Hiperlink de número de contrato	Clique no número do financiamento hiperlink para abrir o financiamento correspondente.	Visualizar financiamentos
11	Hiperlink proprietário/cliente	Clique no hiperlink proprietário/cliente para abrir o registro da empresa correspondente na ferramenta Diretório do projeto.	Editar uma empresa no Diretório do projeto
12	Status do contrato principal	Exibir o status de um financiamento em linha.	Se você tiver as permissões de usuário necessárias, poderá alterar o status ao editar um financiamento.
13	Expandir	Clique na seta AZUL em um item de linha de financiamento para abrir uma gaveta em expansão que lista todas as alterações contratuais associadas ao seu financiamento. Clique na seta novamente para fechar a gaveta.	Criar uma alteração contratual de financiamento
12	Visualizar alterações contratuais	Se o seu financiamento tiver alguma alteração contratual associada, você poderá clicar na seta para baixo para expandir a tabela e mostrar as alterações contratuais associadas.	Se você tiver as permissões de usuário necessárias para a ferramenta Alterações contratuais, também poderá seguir as etapas em Visualizar alterações contratuais.
15	Status do pedido de alteração	Exibir o status de um alteração contratual de financiamento.	Se você tiver as permissões de usuário necessárias para a ferramenta Alterações contratuais, também poderá alterar o status ao editar uma alteração contratual. Consulte Editar uma alteração contratual.
16	Totais Gerais	Visualize os totais gerais de todas as colunas formatadas em moeda e número em sua tabela.	Quais são as colunas padrão na ferramenta Financiamento?

Veja também

• Gerenciar linhas e colunas na ferramenta Financiamento
• Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Financiamento