Financiamento

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa	Somente leitura	Padrão
Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de financiamento
Adicionar filtros à guia Alterações contratuais em um financiamento
Adicionar margem financeira a alterações contratuais de financiamento
Adicionar itens de linha a itens do contrato em um financiamento
Aprovar um financiamento
Configurar definições: financiamento
Configurar o número de níveis de alteração contratual para a ferramenta Financiamento
Criar uma solicitação de alteração contratual para um financiamento
Criar uma alteração contratual de compromisso a partir de uma alteração contratual de financiamento
Criar um PDF configurável de uma fatura de financiamento
Criar uma alteração contratual de financiamento
Criar uma medição de financiamento
Criar um pagamento recebido
Criar uma alteração contratual potencial para um financiamento1
Crie uma alteração contratual potencial com o DocuSign®
Criar itens do contrato em um financiamento usando o orçamento do projeto
Criar financiamentos	+	+
Excluir um financiamento	+	+
Excluir uma alteração contratual de financiamento
Editar uma alteração contratual de compromisso vinculada a uma alteração contratual potencial para um financiamento
Editar um financiamento	+	+
Editar as definições avançadas em um financiamento
Editar a visualização de PDF configurável de uma fatura ao proprietário
Enviar um financiamento por e-mail
Enviar por e-mail uma medição de financiamento
Enviar por e-mail uma alteração contratual potencial para um financiamento
Habilitar margem financeira em um financiamento
Exportar um PDF configurável de uma fatura ao proprietário
Exportar um financiamento ³
Exportar uma fatura de financiamento
Exportar uma lista de financiamento
Importar itens do contrato de financiamento de um arquivo CSV
Gerenciar linhas e colunas na ferramenta Financiamento
Remover uma possível alteração contratual ou solicitação de alteração contratual
Remover uma alteração contratual de um financiamento
Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Financiamento
Definir ou liberar retenção em uma fatura de financiamento
Atualizar os itens do contrato em um financiamento
Ver financiamentos ²
Visualizar o histórico de alterações de um financiamento

¹ Os usuários com permissões de nível "Padrão" só poderão criar uma FCO (Alteração contratual de financiamento) se a caixa de verificação "Permitir que usuários de nível padrão criem FCOs" estiver habilitada na página Configurar configurações. Para obter mais informações, consulte Definir configurações: Financiamento.

² Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" e "Padrão" só poderão visualizar um financiamento privado se tiverem sido adicionados à lista suspensa "Privado" do financiamento.

³ Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" só podem exportar para o formato de arquivo PDF. Os usuários com permissões de nível "Administrador" podem exportar para DOCX e PDF.