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Procore

Numeração automatizada de faturas de compromisso

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Fundo

A numeração automatizada de faturas de compromisso permite que as empresas definam um esquema de numeração de nível de empresa para todas as faturas de compromisso/subempreiteiro recém-criadas. Essa automação reduz entrada manual, garante consistência e simplifica as operações financeiras em todas as faturas.

Coisas a considerar

  • Usuário Necessário Permissões
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
  • Informações adicionais:
    • Esse processo permite que você acesse a página de configurações da ferramenta Medições.
    • Você modificará a configuração de nível de empresa para a numeração da fatura.

Passos

  1. Faça login na sua conta Procore com permissões de administrador.

  2. Navegue até Administrador > Configurações da ferramenta > Faturamento.

  3. Nas configurações de faturamento, clique na guia Configurações.

  4. Na seção Faturamento do subempreiteiro, localize a configuração de numeração da fatura e o painel Visualização de formato.

  5. Clique em Editar para abrir o formato de número da fatura.

  6. Visualize o número da fatura. Use Visualizar para verificar o formato. O número aparece em ordem sequencial na visualização com base no valor inicial.

  7. Configure o formato de número da fatura adicionando e organizando os componentes necessários na ordem desejada, usando o primeiro ou os últimos cinco caracteres de cada componente. Selecione os componentes que deseja incluir em seus números de fatura. As opções incluem:

    • Posição da fatura: não é possível excluir o número da posição.

    • Número do compromisso - Usa o número do compromisso.

    • Período de faturamento - Usa o período de faturamento.

    • Data de término do período de faturamento - Usa o data de término de faturamento da fatura.

    • Número do período de faturamento: usa o número do período de faturamento da fatura.

    • Texto personalizado - Digite qualquer texto fixo (por exemplo, INV, BILL ou Code).

    • Condicional de retenção - Será baseada no formato da propriedade selecionada.

    • Número do projeto: usa o número do projeto.

  8. Configure o separador de componentes para definir como cada componente é separado. Selecione o separador de componentes na lista suspensa.

    • Traço (-)

    • Ponto (.)

    • Barra (/)

    • Sublinhado (_)

    • Nenhuma

  9. Configure os caracteres para cada componente. Selecione os componentes que deseja incluir em seus números de fatura. As opções podem incluir:

    • Formato 

    • Comprimento 

      • Posição da fatura

      • Caracteres

    Obs.: organize os componentes e defina as opções de formatação conforme desejado.

  10. O sistema validará a contagem total de caracteres para o número da fatura.

    • Observação: se o seu sistema ERP especificar uma contagem máxima de caracteres, o Procore a aplicará. Caso contrário, o limite de padrão é de 100 caracteres.

  11. Revise a visualização do formato para garantir que ele atenda aos seus requisitos.

  12. Clique em Salvar para aplicar o esquema de numeração.
    Nota:

    • Os números de fatura dessas faturas serão gerados automaticamente e não poderão ser editados.

    • O novo esquema de numeração agora será aplicado a todas as Faturas de Compromisso/Subempreiteiro recém-criadas.