Medições
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Para clientes do Procore nos Estados Unidos
Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.
- Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar
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Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário.
Empreiteiros gerais
Inglês (Estados Unidos) - Padrão
Proprietários
Inglês (terminologia do proprietário V2)
Empreiteiros especializados
Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
Medições Medições Faturamentos em andamento Proprietário Financiamento Proprietário Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente Contratos principais Financiamento Contratos de cliente Receita Financiamento Receita Subcontrato Contrato Subcontrato Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)
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Com a ferramenta Medições do Procore, sua empresa pode simplificar a coleta, revisão e processo de aprovação de faturas em todos os seus projetos de construção. Faturas que antes demoravam dias para serem concluídas, agora podem ser processadas em alguns minutos usando os recursos de gestão de faturas sem papel do Procore. A ferramenta Medições foi desenvolvida especificamente para usuários do Procore com permissão de "Administrador" na ferramenta Compromissos e/ou Contratos Principais.
- Gerar faturas precisas para contratos de proprietário e subempreiteiro
- Simplificar a coleção, a revisão e as processo de aprovação com as partes interessadas no faturamento
- Aumente a confiança de que os valores das faturas correspondem ao trabalho concluído para reduzir o retrabalho e evitar superfaturamento
Tutoriais populares (ver todos)
Principais perguntas frequentes (ver todas)
- Quando o Procore envia notificações por e-mail para os contatos da fatura?
- Qual definição habilito no QuickBooks® para exportar faturas com a ferramenta Integrações de ERP?
- O que é um código de orçamento na EAP do Procore?
- Quais são os nomes e termos de ferramentas diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
- O que são campos personalizados e quais são as ferramentas do Procore compatíveis com esse recurso?
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Configurar faturamento: proprietário
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
Criar uma medição do empreiteiro em nome de um empreiteiro: proprietário
Criar uma fatura de cliente: proprietário
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar e enviar convites de medição do empreiteiro: proprietário
Enviar uma fatura: subempreiteiro como colaborador
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Revisar uma medição do empreiteiro: proprietário
Revisar uma fatura ao proprietário: proprietário
VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações
Configurar definições de medição
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro
Criar uma fatura de cliente
Revisar uma medição do subempreiteiro
Empreiteiro especializado: criar faturamentos em andamento do cliente
Empreiteiro especializado: estabelecer faturamentos em andamento
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Empreiteiro especializado: criar faturamentos em andamento de subempreiteiro em nome de um subempreiteiro
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Empreiteiro especializado: enviar convites de faturamentos em andamento para subempreiteiro
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Subempreiteiro: enviar uma medição
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Proprietário: configurar medições
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Proprietário: criar uma fatura ao proprietário
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Proprietário: criar e enviar convites de medição do empreiteiro
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Proprietário: criar uma medição do empreiteiro em nome de um empreiteiro
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Proprietário: revisar uma medição do empreiteiro
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Proprietário como colaborador: revisar uma fatura ao proprietário
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Empreiteiro especializado: revisar faturamentos em andamento
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Gestão de compromisso
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Configuração de compromissos
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Criar uma fatura ao proprietário
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Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro
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Criar uma fatura ao proprietário
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Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro
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Revisar uma medição do subempreiteiro
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Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro
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Criar uma fatura ao proprietário
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Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro
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Revisar uma medição do subempreiteiro
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Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro
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Criar uma fatura ao proprietário
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Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro
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Revisar uma medição do subempreiteiro
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Configurar definições de medição
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
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Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro
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Criar uma fatura ao proprietário
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Revisar uma medição do subempreiteiro
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Configurar definições de medição
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Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações
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Criar uma fatura ao proprietário
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Revisar uma medição do subempreiteiro
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Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro
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Criar uma fatura ao proprietário
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Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro
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Revisar uma medição do subempreiteiro
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Configurar faturamento: proprietário
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
Criar uma medição do empreiteiro em nome de um empreiteiro: proprietário
Criar uma fatura de cliente: proprietário
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Criar e enviar convites de medição do empreiteiro: proprietário
Enviar uma fatura: subempreiteiro como colaborador
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
Revisar uma medição do empreiteiro: proprietário
Revisar uma fatura ao proprietário: proprietário
VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações
Configurar definições de medição
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro
Criar uma fatura de cliente
Revisar uma medição do subempreiteiro
Empreiteiro especializado: criar faturamentos em andamento do cliente
Empreiteiro especializado: estabelecer faturamentos em andamento
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Empreiteiro especializado: criar faturamentos em andamento de subempreiteiro em nome de um subempreiteiro
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Empreiteiro especializado: enviar convites de faturamentos em andamento para subempreiteiro
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Subempreiteiro: enviar uma medição
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Proprietário: configurar medições
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Proprietário: criar uma fatura ao proprietário
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Proprietário: criar e enviar convites de medição do empreiteiro
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Proprietário: criar uma medição do empreiteiro em nome de um empreiteiro
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Proprietário: revisar uma medição do empreiteiro
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Proprietário como colaborador: revisar uma fatura ao proprietário
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Empreiteiro especializado: revisar faturamentos em andamento
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Gestão de compromisso
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
Configuração de compromissos
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Criar uma fatura ao proprietário
Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.
- Como crio um período de faturamento para uma fatura?
- Como defino e soltei retenção em um medição do subempreiteiro no Procore?
- Como envio itens de contrato de subempreiteiro para um compromisso do Procore?
- Como faturo materiais armazenados em uma fatura? (Beta)
- Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição ao proprietário? (Beta)
- Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição upstream? (Legado)
- Como resolvo um problema com o aplicativo Web do Procore?
- O que devemos considerar antes de permitir que os colaboradores downstream enviem faturas no Procore?
- O que são campos personalizados e quais são as ferramentas do Procore compatíveis com esse recurso?
- O que são itens de contrato de subempreiteiro?
- O que é retenção de escala deslizante?
- O que é um administrador de faturas?
- O que é um colaborador downstream?
- O que é um colaborador upstream?
- O que é um contato da fatura?
- O que é um código de orçamento na EAP do Procore?
- Por que a coluna “Custos da obra até a data” no orçamento não corresponde aos valores da medição do subempreiteiro?
- Por que os itens de linha da minha alteração contratual estão duplicados na minha medição do subempreiteiro?
- Quais campos nas ferramentas Faturamento ou Faturamentos em andamento posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos?
- Quais ferramentas de projeto do Procore são compatíveis com a integração do DocuSign®?
- Quais ferramentas do Procore são compatíveis Fluxos?
- Quais são os códigos de custo padrão do Procore?
- Quais são os diferentes tipos de faturas no Procore?
- Quais são os nomes e termos de ferramentas diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
- Quais são os status padrão das faturas do Procore?
- Quais unidades de medida estão incluídas na lista principal do Procore?
- Quais versões de arquivos do Microsoft Excel posso anexar a itens no Procore?
- Qual definição habilito no QuickBooks® para exportar faturas com a ferramenta Integrações de ERP?
- Quando o Procore envia notificações por e-mail para os contatos da fatura?
- Um contato da fatura precisa de um “Convite para faturamento” para enviar uma fatura?
Medições
O acesso do usuário à ferramenta Medições de nível de projeto dependerá da permissão de acesso do usuário aos contratos na ferramenta Compromissos e/ou Contratos de nível de projeto. As tabelas abaixo destacam quais são as permissões necessárias para cada ferramenta a fim de executar tarefas específicas com a ferramenta Medições.
Medições
1 Para executar esta tarefa na ferramenta Faturamento do projeto, você deve ser um administrador de faturas.
2 Para executar esta tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e ser um contato de fatura. Ao padrão, os contatos da fatura serão adicionados à lista "Privado" de um compromisso.
Contratos principais
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Compromissos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita com a ferramenta Medições.
1 Para executar essa tarefa, os usuários precisam ter permissão "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também precisam ser adicionados à lista suspensa Privada do compromisso ou ser designados como o Contato da fatura na compromisso. Consulte O que é um contato da fatura?
2 Para executar essa tarefa, os colaboradores downstream devem estar designados como um contato da fatura no compromisso. Consulte O que é um contato da fatura?
3 Para executar essa tarefa e lançar retenção durante o período de faturamento atual, os usuários precisam ter permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto ou estar designados como um contato da fatura no compromisso. Consulte O que é um contato da fatura? Para definir retenção, você precisa ser um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos.
4 Para executar essa tarefa, você precisa ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário precisa estar designada como um contato da fatura no ordem de compra ou no subcontrato.
5 Para executar essa tarefa, você precisa ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário precisa estar designada como um contato da fatura no ordem de compra ou no subcontrato. Usuários "Somente leitura" precisam estar adicionados à lista "Privado".
6 A fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar" para um usuário com permissões de nível "Padrão" excluí-la.
Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Medições do projeto (também conhecida como ferramenta Faturamentos em andamento em algumas contas).
Alterações recentes
Beta Preenchimento pré-preenchimento dos valores de retenção da fatura ao proprietário em faturas ao proprietário (16/07/2024)
Agora, você pode preencher automaticamente retenção valores de subempreiteiro faturas para usuários participantes do programa Beta da fatura ao proprietário. O recurso de pré-preenchimento medição ao proprietário reduz a entrada manual e garante a entrada precisa dos valores de retenção retidos e liberados. Para saber mais, consulte Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição ao proprietário? (Beta) e Criar faturas ao proprietário (Beta).
Atualização da > PDF de exportação com opção Anexos para medições do subempreiteiro (24/05/2024)
O Procore atualizou a opção de menu Exportar > PDF com anexos para fazer download do arquivo PDF compilado com anexos diretamente em seu computador. Antes da atualização, o Procore envia o PDF para você por e-mail quando a fatura e os anexos estavam prontos. Para saber mais, consulte Exportar uma medição do subempreiteiro.
APRIMORAMENTO DOS GRUPOS DE LINHA NOS SOV DA FATURA AO PROPRIETÁRIO (24/05/2024)
Quando você cria uma nova medição ao proprietário, agora os grupos de linha nos SOV da nova fatura refletem os agrupamentos mais recentes do usuário em relação à fatura anterior. Essa consistência facilita entrada de dados, especialmente quando os usuários criam novas faturas para pagamentos em andamento. Para saber como criar uma fatura, consulte Criar faturas ao proprietário.
PersonalIZAR O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DE FATURA AO PROPRIETÁRIO EM EXPERIÊNCIA MODERNIZADA (20/05/2024)
Para usuários na experiência modernizada do medição ao proprietário, o Procore atualizou seu sistema de numeração de faturas. Agora, os usuários podem criar um esquema personalizado de numeração que incrementa automaticamente para o próximo número na sequência ao criar faturas futuras. Para saber mais, consulte Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore?
Alterações no orçamento de faturamento ao proprietário (13/05/2024)
Agora, as alterações de orçamento estão disponíveis no faturamento do proprietário. O recurso muito esperado permite que os clientes incluam diretamente as alterações aprovadas no orçamento em faturas ao proprietário, melhorando a transparência com o uso de fundos de contingência. Os usuários podem simplificar seu processo de faturamento e reduzir a necessidade de alterações contratuais de contrato principal distintas. Esse recurso está disponível apenas para clientes que sejam optados pela Experiência modernizada de fatura ao proprietário e sejam migrados para a nova ferramenta Alterações de orçamento. Para saber mais, consulte Sobre alterações no orçamento nas faturas ao proprietário.
Ao modificar uma célula na tabela Itens do contrato, agora os usuários podem inserir conteúdo e mover-se facilmente para a próxima célula após concluir as atualizações.
Adição de faturas ao proprietário Fluxos Beta aberta (13/03/2024)
As faturas ao proprietário foram adicionadas à lista de ferramentas compatíveis com os fluxos com autoatendimento em aberto beta. Consulte Práticas recomendadas para criar um fluxo de fatura ao proprietário.
GESTÃO FINANCEIRA: NOVO BANNER DE AVISO NAS MEDIÇÕES DO SUBEMPREITEIRO QUANDO A RETENÇÃO FOR LIBERADA (24/04/2023)
As medições do subempreiteiro terão um novo banner de aviso que aparecerá quando retenção for lançado. O banner aparecerá no cartão Tabela de Valores (SOV) assim que o valor da retenção for inserido e liberado. Consulte Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado.
GESTÃO FINANCEIRA: prorrogação da data legada de experiência de medição do subempreiteiro (26/01/2023)
A opção de alternar entre a experiência beta e legada do medição do subempreiteiro foi prorrogada para setembro de 2023. A data final anunciada anteriormente para usar a experiência legada era fevereiro de 2023. Agora, em setembro de 2023, a capacidade de sair da experiência Beta será removida e a experiência legada não ficará mais disponível no Procore. Para saber mais sobre cada experiência, consulte Gerenciamento financeiro: novas visualizações de administradores e colaboradores para faturamento de subcontratados.