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Medições

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Com a ferramenta Medições do Procore, sua empresa pode simplificar a coleta, revisão e processo de aprovação de faturas em todos os seus projetos de construção. Faturas que antes demoravam dias para serem concluídas, agora podem ser processadas em alguns minutos usando os recursos de gestão de faturas sem papel do Procore. A ferramenta Medições foi desenvolvida especificamente para usuários do Procore com permissão de "Administrador" na ferramenta Compromissos e/ou Contratos Principais.

  • Gerar faturas precisas para contratos de proprietário e subempreiteiro
  • Simplificar a coleção, a revisão e as processo de aprovação com as partes interessadas no faturamento
  • Aumente a confiança de que os valores das faturas correspondem ao trabalho concluído para reduzir o retrabalho e evitar superfaturamento

Tutoriais populares (ver todos)

Principais perguntas frequentes (ver todas)

Links rápidos

 

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Períodos de faturamento
Medições do subempreiteiro
Definições de faturamento e configuração
Faturas ao proprietário
Integrações
 Ponta

Para navegar e pesquisar todos os vídeos de treinamento do Procore, visite nossa videoteca.

Configurar definições de medição
 
Configurar faturamento: proprietário
 
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
 
Criar uma medição do empreiteiro em nome de um empreiteiro: proprietário
 
Criar uma fatura de cliente: proprietário
 
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar e enviar convites de medição do empreiteiro: proprietário
 
Enviar uma fatura: subempreiteiro como colaborador
 
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Revisar uma medição do empreiteiro: proprietário
 
Revisar uma fatura ao proprietário: proprietário
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro

 

Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro

 

Criar uma fatura de cliente

 

Revisar uma medição do subempreiteiro

 

Empreiteiro especializado: criar faturamentos em andamento do cliente

 

Empreiteiro especializado: estabelecer faturamentos em andamento

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado: criar faturamentos em andamento de subempreiteiro em nome de um subempreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado: enviar convites de faturamentos em andamento para subempreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Subempreiteiro: enviar uma medição

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: configurar medições

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: criar uma fatura ao proprietário

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: criar e enviar convites de medição do empreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: criar uma medição do empreiteiro em nome de um empreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: revisar uma medição do empreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário como colaborador: revisar uma fatura ao proprietário

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado: revisar faturamentos em andamento

 

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Gestão de compromisso

 

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Configuração de compromissos

 

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Criar uma fatura ao proprietário

 

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Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
 
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
 
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro

 

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Criar uma fatura ao proprietário

 

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Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro

 

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Revisar uma medição do subempreiteiro

 

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Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
 
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro

 

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Criar uma fatura ao proprietário

 

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Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro

 

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Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
 
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro

 

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Criar uma fatura ao proprietário

 

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Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro

 

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Revisar uma medição do subempreiteiro

 

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Configurar definições de medição
 
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
 
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro

 

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Criar uma fatura ao proprietário

 

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Revisar uma medição do subempreiteiro

 

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Configurar definições de medição
 
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
 
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro

 

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Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro

 

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Criar uma fatura ao proprietário

 

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Revisar uma medição do subempreiteiro

 

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Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
 
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
 
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar uma fatura ao proprietário

 

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Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro

 

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Revisar uma medição do subempreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Configurar definições de medição
 
Configurar faturamento: proprietário
 
Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar uma fatura ao proprietário: empreiteiro geral
 
Criar uma medição do empreiteiro em nome de um empreiteiro: proprietário
 
Criar uma fatura de cliente: proprietário
 
Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Criar e enviar convites de medição do empreiteiro: proprietário
 
Enviar uma fatura: subempreiteiro como colaborador
 
Revisar uma medição do subempreiteiro: empreiteiro geral
 
Revisar uma medição do empreiteiro: proprietário
 
Revisar uma fatura ao proprietário: proprietário
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar e enviar convites de medição do subempreiteiro

 

Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um subempreiteiro

 

Criar uma fatura de cliente

 

Revisar uma medição do subempreiteiro

 

Empreiteiro especializado: criar faturamentos em andamento do cliente

 

Empreiteiro especializado: estabelecer faturamentos em andamento

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado: criar faturamentos em andamento de subempreiteiro em nome de um subempreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado: enviar convites de faturamentos em andamento para subempreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Subempreiteiro: enviar uma medição

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: configurar medições

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: criar uma fatura ao proprietário

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: criar e enviar convites de medição do empreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: criar uma medição do empreiteiro em nome de um empreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário: revisar uma medição do empreiteiro

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Proprietário como colaborador: revisar uma fatura ao proprietário

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Empreiteiro especializado: revisar faturamentos em andamento

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Gestão de compromisso

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Configuração de compromissos

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar uma fatura ao proprietário

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Medições

O acesso do usuário à ferramenta Medições de nível de projeto dependerá da permissão de acesso do usuário aos contratos na ferramenta Compromissos e/ou Contratos de nível de projeto. As tabelas abaixo destacam quais são as permissões necessárias para cada ferramenta a fim de executar tarefas específicas com a ferramenta Medições. 

Medições

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Editar em massa o status da medição do subempreiteiro com a ferramenta Medições       icon-mindtouch-table-check.png 1
Enviar medições do subempreiteiro em massa para o DocuSign® com a ferramenta Medições       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compilar backups de medições do subempreiteiro com a ferramenta Medições       icon-mindtouch-table-check.png 1
Configurar definições: medições       icon-mindtouch-table-check.png 1
Criar períodos automáticos de faturamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Criar períodos manuais de faturamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Criar SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar períodos de faturamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Gerenciar períodos de faturamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Medições   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1 Para executar esta tarefa na ferramenta Faturamento do projeto, você deve ser um administrador de faturas.   

2 Para executar esta tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e ser um contato de fatura. Ao padrão, os contatos da fatura serão adicionados à lista "Privado" de um compromisso. 

Contratos principais

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Criar faturas ao proprietário        icon-mindtouch-table-check.png
Crie um registro para um pagamento recebido       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir faturas ao proprietário       icon-mindtouch-table-check.png
Editar faturas do proprietário       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar faturas ao proprietário por e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar faturas ao proprietário       icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar uma visualização de resumo de uma fatura ao proprietário       icon-mindtouch-table-check.png

Compromissos

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita com a ferramenta Medições.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Aceitar ou recusar um “Convite para faturamento ” como um contato da fatura   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Adicionar um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos de um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar itens de contrato de subempreiteiro a um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um pagamento emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma fatura em nome de um contato da fatura     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma nova medição do subempreiteiro como um contato da fatura     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma medição do subempreiteiro para liberação da retenção     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Criar um pagamento recebido para um contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma medição do subempreiteiro     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar ou desabilitar uma guia Itens de contrato de subempreiteiro em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Encaminhar por e-mail uma medição do subempreiteiro     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador de faturas       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar itens de linha da fatura como um contato da fatura     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar e reenviar uma medição do subempreiteiro como um contato da fatura     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Enviar um “Convite para faturamento” a um contato da fatura       icon-mindtouch-table-check.png
Definir ou liberar a retenção em uma medição do subempreiteiro     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar uma nova fatura como um contato da fatura   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Medições   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Para executar essa tarefa, os usuários precisam ter permissão "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também precisam ser adicionados à lista suspensa Privada do compromisso ou ser designados como o Contato da fatura na compromisso. Consulte O que é um contato da fatura?

2 Para executar essa tarefa, os colaboradores downstream devem estar designados como um contato da fatura no compromisso. Consulte O que é um contato da fatura?

3 Para executar essa tarefa e lançar retenção durante o período de faturamento atual, os usuários precisam ter permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto ou estar designados como um contato da fatura no compromisso. Consulte O que é um contato da fatura? Para definir retenção, você precisa ser um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos.  

4 Para executar essa tarefa, você precisa ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário precisa estar designada como um contato da fatura no ordem de compra ou no subcontrato.

5 Para executar essa tarefa, você precisa ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário precisa estar designada como um contato da fatura no ordem de compra ou no subcontrato. Usuários "Somente leitura" precisam estar adicionados à lista "Privado". 

6 A fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar" para um usuário com permissões de nível "Padrão" excluí-la. 

 Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Medições do projeto (também conhecida como ferramenta Faturamentos em andamento em algumas contas).

Alterações recentes

aprimoramento da navegação para itens de contrato (19/04/2024)

Ao modificar uma célula na tabela Itens do contrato, agora os usuários podem inserir conteúdo e mover-se facilmente para a próxima célula após concluir as atualizações. 

Adição de faturas ao proprietário Fluxos Beta aberta (13/03/2024)

As faturas ao proprietário foram adicionadas à lista de ferramentas compatíveis com os fluxos com autoatendimento em aberto beta. Consulte Práticas recomendadas para criar um fluxo de fatura ao proprietário.

GESTÃO FINANCEIRA: NOVO BANNER DE AVISO NAS MEDIÇÕES DO SUBEMPREITEIRO QUANDO A RETENÇÃO FOR LIBERADA (24/04/2023)

As medições do subempreiteiro terão um novo banner de aviso que aparecerá quando retenção for lançado. O banner aparecerá no cartão Tabela de Valores (SOV) assim que o valor da retenção for inserido e liberado. Consulte Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado.

GESTÃO FINANCEIRA: prorrogação da data legada de experiência de medição do subempreiteiro (26/01/2023) 

A opção de alternar entre a experiência beta e legada do medição do subempreiteiro foi prorrogada para setembro de 2023. A data final anunciada anteriormente para usar a experiência legada era fevereiro de 2023. Agora, em setembro de 2023, a capacidade de sair da experiência Beta será removida e a experiência legada não ficará mais disponível no Procore. Para saber mais sobre cada experiência, consulte Gerenciamento financeiro: novas visualizações de administradores e colaboradores para faturamento de subcontratados.