Criar períodos manuais de faturamento
Para clientes do Procore nos Estados Unidos
Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.
- Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar
Objetivo
Para criar manualmente um novo período de faturamento para faturas de subcontratados de um projeto como administrador de faturas.
Histórico
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
-
- Ao criar um novo período de faturamento o Procore define automaticamente:
- O novo período de faturamento status Para Abrir.
- A período de faturamento anterior status Fechado.
- Só pode haver um (1) período de cobrança com status Aberto por vez.
- Você só pode criar períodos de faturamento na ferramenta Medições de nível de projeto.
- Você não pode criar ou gerenciar períodos de faturamento no nível da empresa.
- Esses recursos de Gestão de faturas dependem de períodos de faturamento:
- Para criar uma nova fatura, um projeto do Procore precisa ter uma (1) período de faturamento aberta. Consulte Criar uma fatura de subcontratado.
- Para compilar medição do subempreiteiro backups, mantenha todos os períodos de faturamento faturados anteriormente na tabela "Períodos de faturamento" com o status Fechado. Compile backups de faturas de subcontratados com a ferramenta de faturamento. Nunca exclua um período de faturamento depois de vinculado a uma fatura. Consulte Editar períodos de cobrança.
- Para preencher automaticamente os valores em faturas ao proprietário com dados de outras ferramentas do Procore, os períodos de faturamento e as datas em itens financeiros compatíveis precisam corresponder às datas do período de faturamento na fatura. Consulte Como o Procore completa automaticamente os valores em uma fatura upstream?
- Ao criar um novo período de faturamento o Procore define automaticamente:
Passos
- Navegue até a ferramenta Faturamento em nível de projeto.
- Opcional: Clique na guia Períodos de faturamento .
- Clique em Criar período de cobrança.
- No prompt 'Configurar período de cobrança', a guia Manual é ativo por padrão.
Ponta
Cansado de definir novas datas sempre que criar um período de faturamento manual? Um <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-invoice-administrator" href.administrador de nome de arquivo...">invoice pode configurar padrão período de faturamento datas para predefinir as datas nos campos De, Para e Data limite do aviso "Configurar período de faturamento". Consulte Definir configurações: faturamento. Se você não concluir essa configuração, nenhuma data predefinida será exibida. Em vez disso, você verá: mm/dd/yyyy
- Na guia Manual , aceite a data padrão período de faturamento ou escolha outra data para:
- De. Defina a data de início para a nova período de faturamento.
Observação
Ao criar uma fatura quando essa período de faturamento estiver aberta, a data "A partir" preencherá automaticamente o campo "Início do período" na nova fatura. - Para. Defina a data final do novo período de faturamento.
Observação
Ao criar uma fatura quando esse período de faturamento estiver aberto, a data "Para" preencherá automaticamente o campo "Término do período" na nova fatura. - Data limite. Defina a data limite para novos envios de faturas durante os novos período de faturamento.
Obs.
- Ao criar uma fatura quando esse período de faturamento estiver aberto, a data no campo "Data limite" preencherá o campo "Início do período" na nova fatura.
- Depois que a "Data limite" passar para um período de faturamento Aberto, esteja ciente de que:
- Os contatos de fatura não podem mais criar ou enviar uma fatura. Além disso, os contatos de fatura só poderão editar uma fatura de subcontratado se um administrador de fatura colocá-la no status Rascunho ou Revisar e reenviar .
- Somente administradores de faturas podem criar uma fatura de subcontratado.
- De. Defina a data de início para a nova período de faturamento.
- Clique em Criar.
O Procore cria o novo período de faturamento e define sua status para Abrir. O Procore também define automaticamente os período de faturamento anteriores como Fechado.