Criar períodos manuais de faturamento

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para criar manualmente um novo período de faturamento para faturas de subcontratados de um projeto como administrador de faturas.

Histórico

Examples

Common billing periods include:

Monthly
Examples of common monthly billing periods are below:
- Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
- Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month.
Weekly
Examples of common weekly billing periods are below:
- Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias
Informações adicionais:
- Ao criar um novo período de faturamento o Procore define automaticamente:
  - O novo período de faturamento status Para Abrir.
  - A período de faturamento anterior status Fechado.
  - Só pode haver um (1) período de cobrança com status Aberto por vez.
- Você só pode criar períodos de faturamento na ferramenta Medições de nível de projeto.
  - Você não pode criar ou gerenciar períodos de faturamento no nível da empresa.
- Esses recursos de Gestão de faturas dependem de períodos de faturamento:
  - Para criar uma nova fatura, um projeto do Procore precisa ter uma (1) período de faturamento aberta. Consulte Criar uma fatura de subcontratado.
  - Para compilar medição do subempreiteiro backups, mantenha todos os períodos de faturamento faturados anteriormente na tabela "Períodos de faturamento" com o status Fechado. Compile backups de faturas de subcontratados com a ferramenta de faturamento. Nunca exclua um período de faturamento depois de vinculado a uma fatura. Consulte Editar períodos de cobrança.
  - Para preencher automaticamente os valores em faturas ao proprietário com dados de outras ferramentas do Procore, os períodos de faturamento e as datas em itens financeiros compatíveis precisam corresponder às datas do período de faturamento na fatura. Consulte Como o Procore completa automaticamente os valores em uma fatura upstream?

Pré-requisitos

Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato

Passos

Navegue até a ferramenta Faturamento em nível de projeto.
Opcional: Clique na guia Períodos de faturamento .
Clique em Criar período de faturamento.
No prompt 'Configurar período de cobrança', a guia Manual é ativo por padrão.

Ponta
Cansado de definir novas datas sempre que criar um período de faturamento manual? Um <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-invoice-administrator" href.administrador de nome de arquivo...">invoice pode configurar padrão período de faturamento datas para predefinir as datas nos campos De, Para e Data limite do aviso "Configurar período de faturamento". Consulte Definir configurações: faturamento. Se você não concluir essa configuração, nenhuma data predefinida será exibida. Em vez disso, você verá: mm/dd/yyyy
Na guia Manual , aceite a data padrão período de faturamento ou escolha outra data para:
- De. Defina a data de início para a nova período de faturamento.
  
  Observação
  Ao criar uma fatura quando essa período de faturamento estiver aberta, a data "A partir" preencherá automaticamente o campo "Início do período" na nova fatura.
- Para. Defina a data final do novo período de faturamento.
  
  Observação
  Ao criar uma fatura quando esse período de faturamento estiver aberto, a data "Para" preencherá automaticamente o campo "Término do período" na nova fatura.
- Data limite. Defina a data limite para novos envios de faturas durante os novos período de faturamento.
  Obs.
  - Ao criar uma fatura quando esse período de faturamento estiver aberto, a data no campo "Data limite" preencherá o campo "Início do período" na nova fatura.
  - Depois que a "Data limite" passar para um período de faturamento Aberto, esteja ciente de que:
    
    Os contatos de fatura não podem mais criar ou enviar uma fatura. Além disso, os contatos de fatura só poderão editar uma fatura de subcontratado se um administrador de fatura colocá-la no status Rascunho ou Revisar e reenviar .
    
    Somente administradores de faturas podem criar uma fatura de subcontratado.
Clique em Criar.
O Procore cria o novo período de faturamento e define sua status para Abrir. O Procore também define automaticamente os período de faturamento anteriores como Fechado.

Próximos passos

Criar uma medição do subempreiteiro