Visualizar o detalhamento de pré-preenchimento da fatura ao proprietário

Esta versão introduz a segunda fase de três melhorias no processo de pré-preenchimento da Fatura ao proprietário. Anteriormente, os custos eram preenchidos automaticamente com base em parâmetros rígidos de data, o que muitas vezes exigia limpeza manual. Agora, você tem a flexibilidade de revisar e selecionar manualmente custos específicos em diferentes períodos de faturamento antes que eles sejam adicionados a uma fatura. Você também pode dividir as faturas e Custos Indiretos do subempreiteiro por item de linha ou marcar custos específicos como não faturáveis para garantir que as faturas ao proprietário reflitam com precisão os custos do projeto.

• Você ainda pode automatizar suas faturas para ignorar a revisão manual.

• Marcar um custo como não faturável o filtra na visualização de revisão e impede que ele apareça em períodos de faturamento futuros.

Permissões de usuário necessárias:

• Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Faturas ao proprietário do projeto.

• Informações adicionais:

  • A ferramenta Faturas ao proprietário precisa estar habilitada no projeto.

1. Acesse a ferramenta Faturas ao proprietário do projeto.

2. Clique em Criar para iniciar uma nova fatura.

3. No modal Criar fatura ao proprietário , escolha uma das seguintes opções:

   • Para usar o processo de seleção manual, clique em Criar & Revisar pré-preenchimento.

   • Para usar o processo legado baseado em data, clique em Criar.

4. Na tela Revisar custos de pré-preenchimento, localize a lista de itens de custo disponíveis, incluindo subempreiteiro, faturas e Custos Indiretos.

5. Revise os itens de linha e execute qualquer uma das seguintes ações:

   • Selecionar para Pré-preenchimento: desmarque os custos que deseja excluir desta fatura.

   • Dividir custos: expanda o item de custo para dividir um único item de linha de custos em várias faturas.

   • Marcar como não faturável: Altere o status dos custos como Não faturável para excluir a inclusão do custo nas cobranças do proprietário. Esses itens ficarão ocultos de faturas futuras.

6. Clique em Pré-preencher fatura.