Criar uma observação

Objetivo

Criar uma observação para enviar a um responsável na ferramenta Observações.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Observações.
    Observação: usuários de nível 'Padrão' só podem atribuir observações a usuários de nível 'Administrador', a menos que a permissão granular 'Pode atribuir usuários padrão a observações' esteja habilitada em seus modelos de permissão.
• Informações adicionais:
  • Você também pode criar uma Observações <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/observations/tutorials/create-an-observation" href.com base em nome de arquivo..."" href..."./">Inspections, Incidentes, Problemas de Compatibilização e Modelos.
  • Ao criar uma observação, você receberá notificações por email sempre que outro usuário comentar ou alterar o status da observação.
  • As notificações de observação NÃO são distribuídas automaticamente após a criação. Os usuários precisarão enviar a notificação após criá-la. 
    Nota: É possível distribuir as notificações por meio da Web ou do Procore em dispositivos móveis.
  • As notificações de atraso só são enviadas por e-mail quando uma observação está no status "Iniciado" ou "Não aceito". E-mails atrasados NÃO são enviados quando uma observação está com o status "Pronto para revisão" ou "Fechado".
  • Se você criar uma observação sem um responsável, nenhuma notificação será enviada. Se você editar a observação e adicionar um responsável e salvar, uma notificação por e-mail será enviada automaticamente.

Vídeo

Passos

1. Acesse a ferramenta Observações de nível de projeto.
2.  Clique em +Criar observação.
   
3. Insira as seguintes informações:​
   • Tipo: escolha o tipo que melhor categoriza a observação. O tipo ajudará você a filtrar e relatar com base no tipo de observação. Ela não terá nenhum efeito sobre quais campos aparecerão ao criar uma observação. Consulte Para que são usados os tipos de observação padrão? (Obs.: os usuários com as permissões adequadas podem personalizar as seleções que aparecem nessa lista. Consulte Adicionar tipos de observação no nível da empresa e Adicionar tipos de observação no nível do projeto.) 
   • ​Status: defina o status da observação com base nas seguintes opções:
     • Iniciado: quando você cria a observação, ela será definida como "iniciada". Isso significa que a observação foi estabelecida no Procore e aguarda resposta dos responsável.
     • Pronto para revisão: depois que o responsável tiver atuado de acordo com a observação (seja corrigindo a deficiência, abordando o problema de segurança etc.), ele responderá à observação alterando o status para "Pronto para revisão". Isso notificará o criador por e-mail de que a observação está pronta para ser revisada pelo criador.
     • Não aceito: depois que o criador tiver revisado o trabalho, ele poderá marcá-lo como "Não aceito". Isso significa que o criador considerou o trabalho como não resolvido. A observação é colocada de volta no tribunal do responsável. 
     • Fechado: depois que o criador tiver revisado o trabalho, ele poderá marcá-lo como "Fechado". Isso significa que o criador considerou o trabalho resolvido e aprovado e encerrou o item.
   • Título: dê um título à observação para anunciar o tópico geral.
   • Prioridade: selecione uma prioridade para a observação nas seguintes opções:
     Nota: Isso não mudará como ou onde a observação será exibida. No entanto, ele dirá à parte responsável o quão urgente é o item.
     • Baixo
     • Médio 
     • Alta
     • Urgente
   • N.º: o número de observações será preenchido automaticamente com o próximo número com base no número de observações que você e sua equipe criaram. É possível editar isso conforme necessário. Esse número pode ser duplicado de um já atribuído a outro item de observação em seu projeto.
   • Especialidade: selecione a especialidade relevante para a observação. Indica qual especialidade está envolvida na resolução da observação. As especialidades são definidas na guia nível de empresa administrador em configuração de especialidade. Consulte Adicionar ou excluir negociações.
   • Local: selecione o local no qual a observação está. Como adiciono um local multinível a um item?
   • Seção do memorial descritivo: selecione a seção do memorial descritivo associada à observação.
   • Responsável: selecione o usuário que realizará o trabalho exigido pela observação. 
     Observações:
     • O "Responsável" precisa ter permissões "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Observações.
     • Os usuários 'Padrão' podem atribuir observações a um usuário 'Administrador' ou a outro usuário de nível 'Padrão' se tiverem recebido a permissão granular 'Pode atribuir usuários padrão a observações '. 
   • Distribuição: adicione pessoas ao lista de distribuição a quem você deseja receber e-mails atualizados quando o status da observação mudar ou quando alguém deixar um comentário.
     Obs.: se houver pessoas que você queira sempre estar no lista de distribuição de observações, é possível adicioná-las à padrão lista de distribuição nas definições de configuração.
   • Data limite: insira ou selecione uma data no calendário para o vencimento da observação.
     Obs.: o campo "Data limite" é preenchido automaticamente com base no padrão número de dias especificado na página Configurar definições da ferramenta Observações. Consulte Definir configurações avançadas: observações. A data limite também respeita quais dias são definidos como "dias de trabalho" para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.
   • Privado: marque a caixa de verificação se quiser que essa observação seja visualizada pelos usuários administradores da observação, pelo responsável e pelas pessoas na lista de distribuição.
   • Condição que contribuiu: selecione uma condição que contribuiu associada à observação. Consulte Adicionar campos de análise de causa raiz.
   • Comportamento que contribuiu: selecione uma comportamento que contribuiu associada à observação.  Consulte Adicionar campos de análise de causa raiz.
   • Perigo: selecione um perigo associado à observação. Consulte Adicionar campos de análise de causa raiz.
   • Descrição: adicione uma descrição para a observação detalhando informações relevantes necessárias para relatar ou concluir o trabalho.
   • Anexos: anexe informações relevantes como uma foto ou um documento de garantia clicando em Anexar arquivo(s) para selecionar um arquivo do Procore ou de seu computador local, ou arrastando e soltando-o na caixa cinza.
     Nota: Consulte Adicionar uma foto a uma observação para que ela seja preenchida na ferramenta Fotos.
4. Clique em Criar.
   Obs.: isso salvará e levará você até a página de registro do Observações.
5. Clique em Enviar notificações ou Enviar minhas no banner acima da página de registro Observações para enviar um e-mail de resumo aos responsáveis, membros do lista de distribuição e criadores de todas as observações que ainda não foram enviadas. A "Data de notificação" da observação será definida com a data em que o botão Enviar agora foi clicado.
   • Enviar minhas observações: clicar nisso enviará as observações que você criou. 
   • Enviar tudo: clicar nisso enviará todas as observações que estão prontas para envio. Não esqueça de falar com outros membros da equipe para garantir que todas as observações estejam prontas para divulgação.
     (Obs.: para ver este banner, a observação precisa ter um responsável. )
     

Veja também

• Qual a utilidade dos tipos de observação padrão?
• Editar uma observação