Criar um arquivo de projeto

A ferramenta Arquivo do projeto permite que os usuários criem, personalizem e exportem arquivos. Ao criar um arquivo morto, você pode incluir dados capturados por ferramentas específicas do Procore nível de projeto, especificar o layout de coluna desejado e definir como filtrar e agrupar os dados. Depois que um arquivo é criado, você pode baixá-lo para o seu computador.

• Permissões de usuário necessárias

• Informações adicionais:

  • Você só pode exportar dados de projetos ativos. Consulte Alterar o status de um projeto para ativo ou inativo.

  • Para obter detalhes sobre as nível de projeto ferramentas do Procore das quais os dados podem ser exportados, consulte De quais ferramentas do Procore posso exportar dados do projeto usando a ferramenta Arquivo do projeto?

  • Os arquivos só são visíveis e estão disponíveis para o indivíduo que os criou.

  • Você deve selecionar pelo menos uma ferramenta do Procore para criar um arquivo.

  • Para criar um arquivo, é necessário selecionar pelo menos um item para cada ferramenta do Procore selecionada.

1. Acesse a ferramenta Arquivo nível de projeto projeto .
   A página Arquivo do projeto exibe uma lista de todos os arquivos do projeto. Quando você acessar esta página pela primeira vez, a lista estará vazia.

2. Clique em Criar no canto superior direito.

3. Insira as seguintes informações:
   Nota : Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.

   • Nome*. Insira um nome exclusivo para o arquivo. O nome deve ter pelo menos três caracteres.

   • Incluir índice. Marque essa caixa de verificação para incluir um sumário no arquivo.

   • Ferramentas. Selecione uma ou mais nível de projeto ferramentas do Procore para as quais você está criando o arquivo.
     Observação: Para visualizar as ferramentas, você precisa ter permissões de nível "Administrador" ou superior para a ferramenta relevante.

4. Clique em Criar.

5. Na guia Geral , clique no subguia da ferramenta que deseja configurar.

6. Configure seu arquivo morto usando as opções disponíveis:

   • Configurações. Defina as configurações da ferramenta selecionada. Consulte Configurar definições para ferramentas Procore em Arquivos do projeto.

   • Filtros. Clique no ícone de filtros para selecionar o que você deseja filtrar. Consulte Configurar filtros para arquivos do projeto.

   • Agrupar por. Clique no botão Agrupar por para agrupar os dados da ferramenta pelas opções especificadas (p. ex., talvez você queira agrupar os dados por empreiteiro responsável ). Consulte Configurar agrupamento para arquivos do projeto.

   • Configurar. Clique no ícone de configuração para configurar as colunas em seu arquivo. Consulte Configurar colunas para arquivos do projeto.

7. Marque o caixa de verificação ao lado de cada item para incluir itens específicos em seu arquivo.
   OU
   Marque o caixa de verificação no título da primeira coluna da tabela da ferramenta para incluir todos os itens do arquivo.

    Obs.

   Para a ferramenta Documentos, você pode clicar em uma pasta para selecionar arquivos específicos.

8. Repita as etapas 5 a 7 acima para cada uma das ferramentas selecionadas.

9. Clique em Arquivar.

    Obs.

   • Você pode acompanhar o status do arquivamento na página Arquivo do projeto .
   • Quando o arquivamento for concluído, você receberá uma notificação por e-mail para fazer o download do arquivo. Consulte Fazer download de um arquivo de projeto.