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Procore

Copiar um relatório 360º

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  2. Salvar como PDF

Objetivo

Para copiar um relatório 360 usando a ferramenta Relatórios 360.

Fundo

Copiar um relatório permite recriar rapidamente o relatório no mesmo projeto ou em um novo projeto. Você também pode promover um relatório para a ferramenta Relatórios 360º de nível de empresa por meio do menu "Copiar relatório" para disponibilizá-lo para atribuição a qualquer projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para copiar um relatório no mesmo projeto:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior para a ferramenta Relatórios 360 de nível de projeto.
    • Para copiar para outro projeto:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior nas ferramentas de Relatórios 360 de ambos os projetos.
    • Para promover um relatório ao nível da empresa:
      • Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Reitoria de nível de empresa.
    • Em todos os cenários, você precisa:
      • Você deve ter acesso ao relatório como criador ou o relatório deve ser compartilhado com você.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Relatórios 360º.

    • Use a ferramenta Relatórios da empresa 360 para relatórios da empresa.
    • Use a ferramenta Relatórios do Project 360 para relatórios de projeto.
  2. Abra o relatório desejado.
  3. Clique nas reticências verticais (⋮) e passe o mouse sobre Fazer uma cópia.
  4. Clique em uma das seguintes opções:
    • Copiar para o projeto atual.
      Um banner aparecerá para dizer "O relatório foi copiado com sucesso".
    • Copiar para outro projeto.
      Após clicar em copiar, escolha o(s) projeto(s) para o(s) qual(is) o relatório será copiado. 
    • Promova para a Empresa.
      Um banner aparecerá para dizer "Este relatório foi promovido com sucesso a nível de empresa ".  
  5. Opcional: Clique em "Ver cópia" no banner de sucesso para visualizar a cópia do relatório.
    Obs.: se você copiar um relatório para mais de um projeto ao mesmo tempo, não terá a opção de clicar em "Visualizar cópia". Em vez disso, navegue até um dos projetos nos quais deseja visualizar a cópia e visualize-a diretamente na ferramenta Relatórios 360º.