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Procore

Criar um relatório do Project 360

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Objetivo 

Criar um relatório 360º usando dados de várias ferramentas do Procore com a ferramenta Relatórios do Company 360.

Fundo 

Use a ferramenta Relatórios 360 para criar, personalizar e exportar relatórios. Você pode criar relatórios usando dados de ferramentas do Procore, projetar o layout de coluna e aplicar grupos e filtros. Depois de gerado, exporte seu relatório para o Microsoft Excel.

Fatores a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias
  • Informações adicionais:
    • À medida que faz alterações no relatório, clique no botão Carregar Dados para preencher os dados quando estiver pronto.
    • Se quiser que os dados sejam atualizados automaticamente, desative Carregar dados manualmente. No entanto, isso pode aumentar o tempo de espera, especialmente para relatórios grandes ou complexos. 

Passos

Para criar e personalizar um relatório 360º, siga estas etapas. 

Criar um relatório 360º

Primeiro, gere o relatório inicial e selecione sua fonte de dados.

  2. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
  3. Selecione o bloco Relatório 360º .
  4. Em Selecionar conjunto de dados, clique no conjunto de dados a ser usado.
  5. Clique em Continuar.
     Obs.
    O Procore inclui fontes de dados selecionadas de projetos "Ativos" e "Inativos" por padrão. Para alterar isso, pesquise e adicione a coluna Projetos > está ativo ao relatório.

Configurar um relatório 360º

Depois de selecionar o conjunto de dados, refine o relatório configurando colunas, aplicando filtros e agrupando dados.

 Importante
Por padrão, o carregamento manual está ATIVADO. Depois de alterar colunas, filtros ou grupos, clique em Carregar Dados para ver suas atualizações. Para atualizações automáticas, desative a opção Carregar dados manualmente . Quando ATIVADOS, os relatórios podem exigir tempos de carregamento mais longos. 

Configurar colunas

  1. Clique no ícone Colunas no barra lateral direito.
  2. Clique no > com o colchete angular para abrir ou fechar um grupo de campos.
    OU
    Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para localizar um campo.
  3. Marque a caixa de seleção do arquivo a ser adicionado como coluna.
  4. Para agrupar ou filtrar os dados do relatório por um campo compatível sem adicionar o campo como uma coluna ao seu relatório, siga as etapas abaixo:
    • Passe o mouse sobre o nome do campo no menu Configurar colunas .
    • Para agrupar os dados do relatório por campo, clique no ícone agrupar por que aparece.
    • Para filtrar os dados do relatório pelo campo, clique no ícone de filtros exibido.
      Nota: Nem todos os campos que podem ser adicionados como coluna podem ser usados para agrupar ou filtrar os dados do relatório
  5. Marque o caixa de verificação ao lado do nome do campo para adicioná-lo como uma coluna ao seu relatório.
  6. Para mover uma coluna, clique no nome da coluna e arraste o cursor para onde deseja que a coluna esteja.
  7. Para redimensionar uma coluna:
    • Passe o cursor ao lado das reticências verticais da coluna (⋮) até que o ↔ cursor apareça.
    • Clique e arraste a coluna para ajustar sua largura.
  8. Clique nas reticências verticais (⋮) ao lado do nome de uma coluna para selecionar uma das seguintes opções:
    • Agrupar por endereço
    • Coluna de pin
    • Dimensionar esta coluna automaticamente
    • Dimensionar todas as colunas automaticamente
    • Classificar por esta coluna
    • Filtrar por esta coluna
    • Remover
 Ponta
Quer organizar melhor seus dados? Você pode habilitar a classificação de várias colunas em seu relatório 360º. Para obter detalhes, consulte Como aplico uma classificação de várias colunas a um relatório 360?

Gerenciar filtros

  1. Clique no ícone Filtros no barra lateral direito.
  2. Clique em Adicionar filtros para ver quais campos estão disponíveis para filtrar dados em seu relatório. Não é necessário adicionar um campo como coluna no relatório para que possa ser usado para filtragem.
  3. Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para localizar um campo a ser usado como filtro.
    OU
    Percorra a lista de filtros.
  4. Clique em um campo pelo qual deseja filtrar seu relatório.
  5. Se o campo selecionado na etapa 4 for uma cadeia de caracteres de texto (como o status de um item):
    • Selecione o botão Incluir ou selecione o botão Excluir .
    • Clique no menu suspenso Selecionar valores .
    • Selecione um ou mais valores para incluir ou excluir no filtro.
      OU
      Selecione "Nenhum" para incluir ou excluir valores nulos no filtro.
  6. Se o campo selecionado na etapa 4 for um valor de data, clique no menu suspenso Selecionar datas e selecione uma das seguintes opções:
    • Selecione Intervalo de datas fixas para definir datas mínimas e máximas usando os campos Min e Max .
      • Para ver itens datados antes de uma determinada data, deixe o campo Min em branco.
      • Para ver itens datados após uma determinada data, deixe o campo Máximo em branco.
    • Selecione Período de tempo personalizado para criar seu próprio período de tempo para filtrar os resultados.
      • Clique no menu suspenso Selecionar à esquerda e selecione Este, Último ou Próximo.
      • Use os botões + e - para escolher o valor numérico para seu período de tempo personalizado.
      • Clique no menu suspenso Selecionar à direita e selecione Dia, Semana, Semana de trabalho, Mês, Trimestre ou Ano.
    • Selecione uma opção de período de tempo existente (como Hoje, Esta Semana, Esta Semana de Trabalho, Este Mês, Este Trimestre ouEste Ano).
    • Selecione Nenhum (Campos sem data).
    • Selecione Tudo (Campos com qualquer data).
  7. Se o campo selecionado na etapa 4 for um valor booleano, selecione o botão Sim, Não ou Nenhum .
  8. Para remover um filtro, clique no X ao lado do nome do filtro.
  9. Para remover todos os filtros, as reticências verticais (⋮) na parte superior do menu Filtros e clique em Excluir todos os filtros.

Criar e gerenciar colunas personalizadas

  1. Clique no ícone Colunas personalizadas no barra lateral direito. 
  2. Digite um Nome para a coluna. 
  3. Insira uma descrição. 
  4. Selecione uma (1) opção na lista suspensa Tipo de coluna: 
    • Cálculo Básico. 
    • Variação de data.
  5. Pesquise e selecione uma coluna para adicionar na lista Selecionar uma coluna . 
  6. Selecione um (1) operador na lista Selecionar um operador . 
  7. Pesquise e selecione uma coluna para adicionar na lista Selecionar uma coluna . 
  8. Escolha um formato de número na lista Formato. As opções incluem: Número, Moeda ou Porcentagem.

Gerenciar grupos de tabelas

  1. Clique nos icon-grouped-list.png Grupos de Tabela na parte superior do relatório.
  2. Para reorganizar os grupos de tabelas, clique no ícone de alça vertical (⋮⋮) e use uma operação de arrastar e soltar para mover os grupos para a ordem de sua preferência.
  3. Para remover um grupo de tabelas, clique no X ao lado do nome do grupo de tabelas.
  4. Clique em Atualizar.