Criar um relatório de ferramenta única do projeto

Objetivo

Adicionar um relatório personalizado usando a ferramenta Relatórios 360º do Procore.

Fundo

A ferramenta Relatórios 360º oferece aos usuários a capacidade de criar, gerar e exportar relatórios personalizados. Ao criar um relatório, seu autor pode incluir dados capturados por ferramentas específicas do Procore, especificar o layout de coluna desejado e também definir como agrupar e filtrar dados de relatório. Após gerar um relatório, ele também pode ser exportado do Procore para o Microsoft Excel.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para criar um relatório de projeto de ferramenta única:
  - Permissões "Padrão" ou superiores na ferramenta Relatórios do Project 360.
    E
    Permissões "Somente leitura" ou superiores para as ferramentas para as quais desejam criar um relatório. Para Gestão financeira ferramentas, os usuários precisam ter permissão de "Administrador" na ferramenta financeira apropriada para criar um relatório. Para o Diretório da empresa, os usuários precisarão da permissão "Administrador" no Diretório da empresa.
- Para criar um relatório de projeto 360º:
  - Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios do Project 360 com permissões adicionais, dependendo do grupo de campos.

Informações adicionais:

Os relatórios personalizados só ficam visíveis e disponíveis para o indivíduo que os criou.

Os relatórios podem incluir dados das seguintes ferramentas e fontes do Procore:

Planos de ação
Cotação
Orçamento
Gestão de alterações
- Alterar detalhes do item de linha do evento
- Alterações contratuais potenciais
- Alterações contratuais
Compromissos
Problemas de compatibilização
RDO
- Relatório diário de construção
- Registro de chamadas
- Registro de notas
- Registro de atraso
- Registro de caçambas
- Registro de quantidade
- Entrada no cartão de ponto
- Registro de mão de obra
- Registro de visitante
- Registro de equipamento
- Registro de acidentes
- Registro de Produtividade
- Registro de clima
- Registro de inspeção
- Registro de entrega
- Conclusão do RDO
- Registro de resíduos
- Registro de violações de segurança
Diretório

Desenhos
Itens de linha financeira
- Instantâneos configuráveis de orçamento
- Detalhes do item de linha financeira
- Resumo do item de linha financeira
Forms
Incidentes
- Registros de Lesões de Incidentes
- Incidente quase Miss Records
- Registros de incidentes (todos)
- Incidentes
Inspecções
- Detalhes do item de inspeção
- Resumo da Inspeção
Produtividade do Trabalho
Reuniões
- Participação em Reuniões
- Itens da Reunião
- Reuniões
Modelos
Observações
Faturas ao proprietário
- Faturas ao proprietário
Fotos
Portfólio
Contrato principal
Funções de projeto
Lista de pendências
RFIs

Agendar tarefas
- Tarefas do cronograma
- Lookaheads
- Alterações Solicitadas
Especificações
Medições do subempreiteiro
- Medições do subempreiteiro
Envios para aprovação
Tarefas
T&M Tickets
- Materiais
- Bilhetes
- Cartões de tempo
- Equipamento
Planilhas de horas
- Entradas no cartão de ponto
- Quantidades de produção

Criar um novo relatório personalizado

Acesse a ferramenta Relatórios do Project 360 .
Clique em Criar relatório no canto superior direito.
Clique em Relatório de ferramenta única.
Em seguida, você terá a opção de criar um novo relatório ou escolher um modelo existente. Para criar um novo relatório, clique no bloco Criar novo relatório.
Digite o nome do relatório clicando no ícone de lápis ao lado de Inserir nome do relatório.
Insira uma descrição do relatório clicando no ícone de lápis ao lado de Inserir descrição.
No painel direito, há uma lista de ferramentas sobre as quais você pode criar relatórios. Selecione uma ferramenta sobre a qual deseja criar relatórios.
Após selecionar uma ferramenta, o painel direito será preenchido com uma lista de colunas que você deseja adicionar ao seu relatório. Arraste e solte colunas em seu relatório ou adicione todas as colunas clicando em Adicionar tudo.
- Depois de adicionar as colunas desejadas, você terá estas opções:
  - Dados do relatório de grupo
    Na lista Agrupar por lista, selecione um dos itens no menu suspenso para agrupar dados de relatório por coluna especificada (p. ex., talvez você queira agrupar dados pela empreiteiro responsável ).
  - Filtrar os dados do seu relatório
    Clique no menu suspenso Adicionar filtro para selecionar o que deseja filtrar. Após especificar um filtro, você pode adicionar outro filtro. Você também pode filtrar dados intervalo de datas selecionando uma data de início e fim.
  - Alterar a ordem das colunas
    Use uma operação de arrastar e soltar para colocar a coluna na posição desejada.
  - Dados agregados
    Clique na fx na coluna e selecione uma das seguintes opções (para valores numéricos): contagem, soma, min, max ou média. Depois que o relatório for criado, você verá a contagem, soma, mín, máximo ou média dos valores na parte inferior da coluna. Para tipos de campo que não são um valor numérico, você tem a opção de agregar por contagem.
Para adicionar uma nova ferramenta ao relatório, clique em Adicionar guia na parte superior do relatório e repita as etapas 6 e 7 acima.
Quando terminar de configurar o layout do relatório, clique em Criar relatório.

Consulte Também

Editar um relatório de ferramenta única do projeto