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Procore

Criar um relatório de subsídio e/ou contingência

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Objetivo

Se quiser criar um relatório de subsídio e/ou de contingência usando ACPs (Alterações contratuais potenciais) do contrato principal do seu projeto. 

Fundo

Ao configurar o orçamento do seu projeto, o Procore recomenda que os clientes configurem os tipos de custo de subsídio e contingência. Para criar novos tipos de custo na EAP (Estrutura de analítica de projetos) da sua empresa, consulte Adicionar tipos de custo da empresa. Também é possível atribuir seu tipo de custo de subsídio ou de contingência a seus códigos de custo para que seus itens de linha de orçamento possam usar o mesmo código de custo/tipo de custo do escopo do contrato quando sua equipe criar pedidos de alteração posteriormente.

Quando você cria uma ACP do contrato principal, cada item de linha de alteração contratual passa a ser um item de linha negativo em relação ao subsídio/contingência e um item de linha positivo em relação à ordem de compra ou subcontrato. Como o subsídio e/ou contingência mostra um valor líquido de zero (US$ 0) no registro da ACP do contrato principal, você pode criar o relatório abaixo para o “Valor do orçamento original” com base em seus códigos de custo de contingência e/ou subsídio. 

Coisas a considerar

Passos

  1. Acesse a ferramenta Relatórios do projeto.
  2. Clique em + Criar relatório personalizado.
  3. Clique em Criar novo relatório. 
  4. Preencha as seguintes informações:
    • Digite o nome do relatório: digite um nome para o seu relatório. Por exemplo, digite: Relatório de subsídio e contingência
    • Digite a descrição: Insira um resumo descritivo do relatório. 
      report-name-description.png
  5. Em Selecionar ferramenta, faça o seguinte:
    • Clique em Item de linha financeira.
    • Clique em Detalhes do item de linha financeira. 
      Isso adicionará uma guia "Detalhes do item de linha financeira" ao seu relatório. 
      financial-line-item-details.png
  6. No painel direito, procure estas colunas e use uma operação de arrastar e soltar para colocá-las em seu relatório:
    columns-added.png
    • Opcional: Nome do projeto. Se estiver criando um relatório de nível de empresa, adicione essa coluna ao nome de cada projeto. 
    • Código de custo. Essa coluna mostra o código de custo. 
    • Tipo. Essa coluna é incluída para agrupar o relatório por tipo. O agrupamento mostrará quantos dólares foram usados. 
    • N.º da ACP. Essa coluna fornece o número da ACP. 
    • Descrição. Essa coluna fornece a descrição das ACPs. 
    • Valor. Essa coluna mostra o valor em dólares. 
  7. Adicione um filtro ao seu relatório da seguinte maneira:
    • Clique no menu Adicionar filtro e escolha Tipo.
    • No menu suspenso do filtro secundário, marque estas caixas de seleção:
      • Orçamento original
      • ACP do contrato principal
        allowance-contingency-type-fields.png
         
  8. Adicione outro filtro ao seu relatório da seguinte maneira:
    • Clique no menu Adicionar filtro e escolha Código de custo.
    • No menu suspenso do filtro secundário, marque as caixa de verificação correspondentes ao seu código de custo de contingência. 
      allowance-contingency-contingency-code.png
  9. Na parte superior da coluna Valor , clique em fx e selecione SUM.

    amount-sum.png
     
  10. Adicione um agrupamento ao seu relatório da seguinte maneira:
    • Clique no menu Agrupar por.
    • Escolha os seguintes itens:
      • Opcional: Nome do projeto: você só precisa selecionar essa opção se estiver criando o relatório usando a ferramenta Relatórios de nível de empresa. 
      • Código de custo: essa opção mostrará os subtotais do código de custo no relatório. 
      • Tipo: essa opção mostrará subtotais do total usado. 
  11. Clique em Criar para salvar seu relatório.