Relatórios Aprimorados: criar um relatório personalizado de projeto
Objetivo
Adicionar um relatório personalizado usando Relatórios Aprimorados.
Fundo
A ferramenta Relatórios oferece aos usuários a capacidade de criar, gerar e exportar relatórios personalizados. Ao projetar um relatório, seu autor pode incluir dados capturados por ferramentas específicas do Procore, especificar o layout da coluna desejado e também definir como agrupar e filtrar dados de relatórios. Após gerar um relatório, também é possível exportá-lo do Procore para o Microsoft Excel.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para nível de empresa relatórios: o usuário é um administrador da empresa.
- Para nível de projeto relatórios: o usuário tem permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta relatórios e tem acesso aos dados com os quais está criando a coluna. Para obter mais detalhes, consulte: Quais permissões de usuário adicionais são necessárias para acessar dados reportáveis com relatórios aprimorados?
Passos
Para criar um relatório personalizado usando Relatórios Aprimorados, siga as etapas abaixo:
- Clique em Criar relatório no canto superior direito.
- Clique no bloco Criar novo relatório.
- Em Selecionar conjunto de dados>Casso de dados, selecione uma das seguintes opções:
- Finanças
- Execução de projeto
- Gestão de força de trabalho
- Clique no
ícone de colunas na barra lateral direita para configurar as colunas em seu relatório personalizado. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/reports/tutorials/enhanced-reporting-create-a-custom-report" href.anchor="Configure_Columns" href.nome de arquivo..."" href..."./">Conferência abaixo. - Clique no
ícone de filtros para gerenciar filtros em seu relatório personalizado. Consulte Gerenciar filtros abaixo.
Obs.: por padrão, os dados de todos os projetos (incluindo projetos "Ativos" e "Inativos") serão incluídos em relatórios personalizados criados no nível de empresa. Configure o filtro Projetos > Está ativo para alterar quais projetos estão incluídos.
Configurar colunas
- Clique no ícone de colunas na barra lateral direita.
- Clique no > maior que o outro para abrir ou fechar um grupo de campos.
OU
Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para localizar um campo.
Nota: Para agrupar ou filtrar os dados do relatório por um campo compatível sem adicionar o campo como uma coluna ao seu relatório, siga as etapas abaixo:- Passe o mouse sobre o nome do campo no menu Configurar colunas .
- Para agrupar os dados do seu relatório por campo, clique no botão
agrupar por ícone que mostra. Consulte Gerenciar grupos de tabelas abaixo para obter mais informações. - Para filtrar os dados do seu relatório por campo, clique no botão ícone de filtros que mostra. Consulte Gerenciar filtros abaixo para obter mais informações.
Nota: Nem todos os campos que podem ser adicionados como uma coluna podem ser usados para agrupar ou filtrar os dados do relatório.
- Marque o caixa de verificação ao lado do nome do campo para adicioná-lo como uma coluna ao seu relatório personalizado.
- Para mover uma coluna, clique no nome da coluna e arraste o cursor até onde deseja que a coluna esteja.
- Para redimensionar uma coluna:
- Passe o cursor ao lado das reticências verticais da coluna (⋮) até que o ↔ cursor apareça.
- Clique e arraste a coluna para ajustar sua largura.
- Clique nas reticências verticais (⋮) ao lado de um nome de coluna para selecionar uma das seguintes opções:
- Agrupar por - Consulte Gerenciar grupos de tabelas abaixo.
- Coluna de pin
- Dimensionar automaticamente esta coluna
- Dimensionar todas as colunas automaticamente
Gerenciar filtros
- Clique no ícone de filtros na barra lateral direita.
- Clique em Adicionar filtros para ver quais campos estão disponíveis para filtrar dados em seu relatório personalizado.
Nota: Antes que possa ser usado para filtrar, não é necessário adicionar um campo como uma coluna no relatório. - Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para localizar um campo a ser usado como filtro.
OU
Role a lista de filtros. - Clique em um campo pelo qual deseja filtrar seu relatório personalizado.
- Se o campo que você selecionou na etapa 4 for uma string de texto (p. ex., o status de um item):
- Selecione o botão Incluir ou selecione o botão Excluir.
- Clique no menu suspenso Selecionar valores.
- Selecione um ou mais valores para incluir ou excluir no filtro.
OU
Selecione "Nenhum" para incluir ou excluir valores nulas no filtro.
- Se o campo que você selecionou na etapa 4 for um valor de data, clique no menu suspenso Selecionar datas e selecione uma das seguintes opções:
- Selecione Intervalo de datas fixadas para definir datas mínimas e máximas usando os campos Min e Max .
- Para ver os itens em branco antes de uma determinada data, deixe o campo Min em branco.
- Para ver os itens em branco após uma determinada data, deixe o campo Max em branco.
- Selecione Período personalizado para criar seu próprio período de tempo para filtrar os resultados.
- Clique no menu suspenso Selecionar à esquerda e selecione Isso, Último ou Próximo.
- Use os botões + e - para escolher o valor numérico para seu período personalizado.
- Clique no menu suspenso Selecionar à direita e selecione Dia, Semana, Semana de Trabalho, Mês, Trimestre ou Ano.
- Selecione uma opção de período existente (como Hoje, Esta Semana, Esta Semana de Trabalho, Este Mês, Este Trimestre ou Este Ano).
- Selecione Nenhum (campos sem data).
- Selecione Todos (campos com qualquer data).
- Selecione Intervalo de datas fixadas para definir datas mínimas e máximas usando os campos Min e Max .
- Se o campo selecionado na etapa 4 for um valor booleano, selecione o botão Sim, Não ou Nenhum .
- Para remover um filtro, clique no X ao lado do nome do filtro.
- Para remover todos os filtros, as reticências verticais (⋮) na parte superior do menu Filtros e clique em Excluir todos os filtros.
Gerenciar grupos de tabela
- Clique no Grupos de tabelas na parte superior do relatório.
- Para reorganizar os grupos de tabela, clique no ícone de alça vertical (⋮⋮) e use uma operação de arrastar e soltar para mover os grupos para sua ordem preferencial.
- Para remover um grupo de tabela, clique no X ao lado do nome do grupo de tabela.
- Clique em Atualizar.