Relatórios Aprimorados: criar um relatório personalizado de projeto

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Objetivo

Adicionar um relatório personalizado usando Relatórios Aprimorados.

Fundo

A ferramenta Relatórios oferece aos usuários a capacidade de criar, gerar e exportar relatórios personalizados. Ao projetar um relatório, seu autor pode incluir dados capturados por ferramentas específicas do Procore, especificar o layout da coluna desejado e também definir como agrupar e filtrar dados de relatórios. Após gerar um relatório, também é possível exportá-lo do Procore para o Microsoft Excel.

Fatores a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para nível de empresa relatórios: o usuário é um administrador da empresa.
- Para nível de projeto relatórios: o usuário tem permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta relatórios e tem acesso aos dados com os quais está criando a coluna. Para obter mais detalhes, consulte: Quais permissões de usuário adicionais são necessárias para acessar dados reportáveis com relatórios aprimorados?

Passos

Para criar um relatório personalizado usando Relatórios Aprimorados, siga as etapas abaixo:

Acesse a ferramenta Relatórios .
- Use a ferramenta relatórios de nível de empresa para relatórios da empresa.
- Use a ferramenta Relatórios de nível de projeto para relatórios de projeto.
Clique em Criar relatório no canto superior direito.
Clique no bloco Criar novo relatório.
Em Selecionar conjunto de dados>Casso de dados, selecione uma das seguintes opções:
- Finanças
Clique no ícone de colunas na barra lateral direita para configurar as colunas em seu relatório personalizado. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/reports/tutorials/enhanced-reporting-create-a-custom-report" href.anchor="Configure_Columns" href.nome de arquivo..."" href..."./">Conferência abaixo.
Clique no ícone de filtros para gerenciar filtros em seu relatório personalizado. Consulte Gerenciar filtros abaixo.
Obs.: por padrão, os dados de todos os projetos (incluindo projetos "Ativos" e "Inativos") serão incluídos em relatórios personalizados criados no nível de empresa. Configure o filtro Projetos > Está ativo para alterar quais projetos estão incluídos.

Configurar colunas

Clique no ícone de colunas na barra lateral direita.
Clique no > maior que o outro para abrir ou fechar um grupo de campos.
OU
Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para localizar um campo.

Nota: Para agrupar ou filtrar os dados do relatório por um campo compatível sem adicionar o campo como uma coluna ao seu relatório, siga as etapas abaixo:
- Passe o mouse sobre o nome do campo no menu Configurar colunas .
- Para agrupar os dados do seu relatório por campo, clique no botão agrupar por ícone que mostra. Consulte Gerenciar grupos de tabelas abaixo para obter mais informações.
- Para filtrar os dados do seu relatório por campo, clique no botão ícone de filtros que mostra. Consulte Gerenciar filtros abaixo para obter mais informações.
  Nota: Nem todos os campos que podem ser adicionados como uma coluna podem ser usados para agrupar ou filtrar os dados do relatório.
Marque o caixa de verificação ao lado do nome do campo para adicioná-lo como uma coluna ao seu relatório personalizado.
Para mover uma coluna, clique no nome da coluna e arraste o cursor até onde deseja que a coluna esteja.
Para redimensionar uma coluna:
- Passe o cursor ao lado das reticências verticais da coluna (⋮) até que o ↔ cursor apareça.
- Clique e arraste a coluna para ajustar sua largura.
Clique nas reticências verticais (⋮) ao lado de um nome de coluna para selecionar uma das seguintes opções:
- Agrupar por - Consulte Gerenciar grupos de tabelas abaixo.
- Coluna de pin
- Dimensionar automaticamente esta coluna
- Dimensionar todas as colunas automaticamente

Gerenciar filtros

Clique no ícone de filtros na barra lateral direita.
Clique em Adicionar filtros para ver quais campos estão disponíveis para filtrar dados em seu relatório personalizado.
Nota: Antes que possa ser usado para filtrar, não é necessário adicionar um campo como uma coluna no relatório.
Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para localizar um campo a ser usado como filtro.
OU
Role a lista de filtros.
Clique em um campo pelo qual deseja filtrar seu relatório personalizado.
Se o campo que você selecionou na etapa 4 for uma string de texto (p. ex., o status de um item):
- Selecione o botão Incluir ou selecione o botão Excluir.
- Clique no menu suspenso Selecionar valores.
- Selecione um ou mais valores para incluir ou excluir no filtro.
  OU
  Selecione "Nenhum" para incluir ou excluir valores nulas no filtro.
Se o campo que você selecionou na etapa 4 for um valor de data, clique no menu suspenso Selecionar datas e selecione uma das seguintes opções:
- Selecione Intervalo de datas fixadas para definir datas mínimas e máximas usando os campos Min e Max .
  - Para ver os itens em branco antes de uma determinada data, deixe o campo Min em branco.
  - Para ver os itens em branco após uma determinada data, deixe o campo Max em branco.
- Selecione Período personalizado para criar seu próprio período de tempo para filtrar os resultados.
  - Clique no menu suspenso Selecionar à esquerda e selecione Isso, Último ou Próximo.
  - Use os botões + e - para escolher o valor numérico para seu período personalizado.
  - Clique no menu suspenso Selecionar à direita e selecione Dia, Semana, Semana de Trabalho, Mês, Trimestre ou Ano.
- Selecione uma opção de período existente (como Hoje, Esta Semana, Esta Semana de Trabalho, Este Mês, Este Trimestre ou Este Ano).
- Selecione Nenhum (campos sem data).
- Selecione Todos (campos com qualquer data).
Se o campo selecionado na etapa 4 for um valor booleano, selecione o botão Sim, Não ou Nenhum .
Para remover um filtro, clique no X ao lado do nome do filtro.
Para remover todos os filtros, as reticências verticais (⋮) na parte superior do menu Filtros e clique em Excluir todos os filtros.

Gerenciar grupos de tabela

Clique no Grupos de tabelas na parte superior do relatório.
Para reorganizar os grupos de tabela, clique no ícone de alça vertical (⋮⋮) e use uma operação de arrastar e soltar para mover os grupos para sua ordem preferencial.
Para remover um grupo de tabela, clique no X ao lado do nome do grupo de tabela.
Clique em Atualizar.