Compartilhar um relatório de projeto

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Objetivo

Compartilhar um relatório usando a ferramenta Relatórios 360º.

Fundo

Quando um relatório 360 é compartilhado com outro usuário do Procore, ele fica disponível para esse usuário na ferramenta Relatórios 360 na seção Meus relatórios . Também é importante observar que os relatórios compartilhados filtrarão os dados com base na permissão de acesso do usuário nas ferramentas do Procore. Por exemplo, se você compartilhar um relatório que inclua dados da ferramenta Envios para Aprovação, os usuários com quem você o compartilha também deverão ter permissões para a ferramenta Envios para Aprovação para visualizá-lo.

Se quiser compartilhar o relatório com outros usuários que tenham apenas permissão de nível "Somente leitura" ou "Padrão", você deve designar especificamente essas pessoas nas configurações do relatório usando as etapas abaixo. Se você não compartilhar o relatório, será o único que poderá visualizá-lo.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para relatórios da empresa:
  - Permissões de "Administrador" da empresa.
- Para relatórios do projeto:
  - Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios 360 e o relatório foi criado por você
    OU
  - Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.

Passos

Para compartilhar um relatório 360, siga as etapas abaixo:

Localize o relatório 360º que deseja compartilhar, clique em reticências verticais (⋮) e selecione Compartilhar.
Na janela "Compartilhar este relatório", procure e selecione usuários ou grupos de distribuição com os quais deseja compartilhar o relatório usando o menu suspenso Inserir nomes ou grupos de distribuição .
Anotações:
- O compartilhamento do relatório 360 com qualquer usuário o tornará acessível a qualquer usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- No momento, os Relatórios 360 só podem ser compartilhados com usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
Clique em Compartilhar.