Compartilhar um relatório de projeto

Objetivo

Compartilhar um relatório usando a ferramenta Relatórios 360º.

Fundo

Os relatórios 360º compartilhados aparecem na seção Meus Relatórios de um usuário, com os dados filtrados automaticamente pelas permissões da ferramenta. Por exemplo, a visualização dos dados do envio requer acesso à ferramenta Envios para aprovação.

Para compartilhar com usuários "Somente leitura" ou "Padrão", você deve adicioná-los nas configurações do relatório. Caso contrário, os relatórios permanecerão privados e visíveis apenas para você.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para relatórios do 360 da empresa: permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.
  • Para relatórios do Project 360: permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios do 360 e você precisa ser o criador ou permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.
• Informações adicionais: 
  • Os Relatórios 360 só podem ser compartilhados com usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa. Depois de compartilhado, o relatório só fica acessível a todos os usuários com permissões de nível "Administrador" nessa ferramenta.

Passos

1. Acesse a ferramenta Relatórios do Company 360 .
2. Clique no relatório para abrir.
3. Na parte superior da página, clique em Compartilhar para atualizar a lista de compartilhamento de relatório.
4. Adicione um usuário à Lista de Compartilhamentos da seguinte maneira:
   • Digite um nome de usuário na caixa Pesquisar . 
   • Clique no nome do usuário para adicioná-lo à Lista de compartilhamento.
5. Opcional: Clique no (x) pelo nome de um usuário na Lista de compartilhamento para remover esse usuário.
6. Clique em Atualizar.
   Um banner de sucesso é exibido. O Procore também envia uma notificação por e-mail para todos os destinatários recém-adicionados.