Compartilhar um painel personalizado de relatórios de projeto
Objetivo
Compartilhar um painel com outras pessoas da sua empresa.
Fundo
Você pode compartilhar um painel para que outros administradores de relatórios e outros possam visualizar o painel. Quando o painel não é compartilhado, apenas você, o criador do painel, pode visualizar e editar o painel.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para compartilhar um painel, "Administrador" na ferramenta Relatórios de nível de projeto.
- Para visualizar um painel compartilhado, "Somente leitura" ou superior na ferramenta Relatórios de nível de projeto.
- Informações adicionais:
- É necessário publicar o painel antes que possa ser compartilhado com qualquer pessoa que tenha permissões Padrão ou abaixo.
- Ao compartilhar um painel com um visualizador, o visualizador não pode editar nem excluir o painel.
- O painel será filtrado pelas permissões do visualizador.
- Se você estiver visualizando um painel que foi compartilhado com você, ainda não será possível detalhar isso.
- Você ainda não consegue adicionar visuais de relatórios que foram compartilhados com você.
- Os painéis publicados que você não criou podem ser acessados na ferramenta Relatórios em Painéis compartilhados e não estarão acessíveis na ferramenta Tela inicial.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Relatórios de nível de projeto.
- Clique na guia Painéis .
- Encontre o painel que deseja compartilhar e clique nas reticências
ícone e selecione Compartilhar.
OU
Clique no painel que deseja compartilhar e clique em Compartilhar. - Selecione um ou mais usuários ou grupo de distribuição(s) com os quais deseja compartilhar o relatório. Ao padrão, o relatório será compartilhado com qualquer outro usuário "Administrador" no projeto.
- Clique em Compartilhar.
O sistema publica o relatório e o compartilha com os usuários que têm "Administrador" na ferramenta Relatórios e qualquer usuário selecionado. Os usuários com os quais o relatório foi compartilhado receberão uma notificação automática por e-mail com a linha de assunto "[Nome da empresa] compartilhou um painel com você".