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Exportar RFIs de uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Exportar RFIs de uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio para um arquivo XLS.

Fundo

A página RFIs na Sala de cotação é uma ferramenta poderosa que permite gerenciar RFIs (Solicitação de informações) de seus fornecedores e manter as informações consistentes em todos os proponentes. É possível exportar RFIs em uma Sala de cotação para um arquivo XLS. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Fornecedor" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários só podem exportar RFIs para uma Sala de cotação à qual tenham acesso. 

Passos

  1. Acesse a Sala de cotação da qual deseja exportar AS RFIs.
  2. Clique na guia RFIs .
  3. Clique em XLS.

    xls.png

    Observação: o download do arquivo começará em seu computador.