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Congelar ou descongelar um proponente no Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Como congelar ou descongelar um proponente em uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio.

Fundo

"Congelar" um proponente é uma ótima maneira de restringir facilmente o campo e permitir que você execute várias rodadas de cotação, além de poder ser usado como uma rejeição "suave". Por exemplo, você pode congelar proponentes com os quais não pretende avançar enquanto conduz um nivelamento adicional sobre os proponentes restantes. Consulte Como posso realizar uma rodada melhor e final de lances em Finanças do portfólio?

Quando você congela um proponente, ele não poderá mais enviar cotações e não verá nem será notificado sobre futuras revisões de formulários de cotação, atualizações de data limite de envio da cotação e uploads de documentos. Todas as comunicações e envios de cotação anteriores são mantidos e permanecem acessíveis para você. Você também pode descongelar um proponente posteriormente, se for o caso.  

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • O congelamento de um proponente bloqueará todas as suas informações e ele não verá nenhuma alteração futura no formulário de cotação, a menos que não sejazento.
    • O descongelamento de um proponente fornecerá acesso a qualquer documento, revisão de cotação ou RFIs que tenham sido atualizados enquanto estavam congelados.

Vídeo

 
  

Passos

  1. Acesse a Sala de cotação relevante. 
  2. Clique em Gerenciar cotações.
  3. Siga as etapas abaixo dependendo se você está congelando ou descongelando o proponente.

Para congelar um proponente:

  1. Clique nas reticências verticais  icon-ellipsis-vertical.png ícone no cartão do fornecedor.
  2. Clique em Congelar.
    freeze-bidder.png
  3. Opcional: marque a caixa de verificação ao lado de "Enviar uma mensagem personalizada para [Nome do fornecedor]" se quiser enviar uma mensagem ao proponente. Em seguida, você poderá optar por editar o padrão assunto e corpo do texto da mensagem.
  4. Clique em Congelar proponente ou Congelar proponente e Enviar mensagem para confirmar.
    Obs.: o cartão do fornecedor será exibido automaticamente como indisponível na página Gerenciar cotações. 

Para descongelar um proponente:

  1. Clique nas reticências verticais  icon-ellipsis-vertical.png  ícone no cartão do fornecedor.
  2. Clique em Descongelar.
    unfreeze-bidder.png
  3. Clique em Descongelar o proponente para confirmar.