Compartilhar um contrato nas Finanças do portfólio

Objetivo

Compartilhar um contrato com fornecedor contatos na Finanças do Portfólio.

Fundo

Depois que um contrato tiver sido criado em Finanças do Portfólio, você precisará fornecer aos seus fornecedor contatos acesso à Sala de contrato compartilhando o contrato com eles. Seu fornecedor não poderá acessar a Sala de contrato para enviar faturas e alterações contratuais até que o contrato seja compartilhado com eles. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
    Nota: Os usuários com permissões "Limitadas" precisam ter acesso ao contrato.

Passos

1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
   Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita .
2. A Sala de contrato é aberta automaticamente na guia Contrato .
3. Em "Status de compartilhamento", clique em Compartilhar agora.
4. Marque as caixas de seleção ao lado dos nomes de qualquer contato fornecedor que precisem de acesso a esta Sala de contrato.
   Nota: Se precisar adicionar novos contatos, clique em Adicionar contato.
5. Digite uma mensagem para o fornecedor para garantir que eles estejam cientes de qualquer instrução ou expectativa específica enquanto usam Finanças do Portfólio. 

   Exemplo

   As informações importantes para compartilhar com seus fornecedores podem incluir:

   • Informações e documentação que devem ser anexadas às suas faturas ou alterações contratuais.
   • Instruções para convidar colegas para a equipe do fornecedor na Sala de contrato.
   • Como entrar em contato melhor com os membros da equipe do proprietário com qualquer pergunta relacionada ao projeto e como entrar em contato com o suporte do Procore com perguntas sobre o uso da plataforma.
   
6. Quando estiver pronto para compartilhar o contrato, clique em Compartilhar.

Veja também

• Descompartilhar um contrato nas Finanças do portfólio